地产 大跌「又一房产巨头倒下最新」

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中国基金报记者 南深

1500亿规模的融信地产出现美元债违约。

7月11日，融信地产公告，2023年6月和2023年12月到期的两笔美元债利息未支付，合计金额约2787万美元。目前，融信中国存续美元债6笔，总金额22.45亿美元，合人民币约150亿元。三个月之后融信将有一笔6.88亿美元的债券本金到期，将是更大的考验。

受消息影响，融信交易中的美元债“RONXIN 6.75 08/05/24”突然暴跌31.3%，1美元面值仅值6.5美分。融信中国股价11日也跌超10%，带崩整个内房板块。

美元债违约之前，融信中国在上周便已经出现多笔境内公司债违约，合计本金超过20亿元。同时公司存在多笔商票逾期。

七发偿债“自愿公告”后终违约

房企“自愿公告”债券还本付息进度，正常情况下可以向市场传递信心，稳住各利益相关方。但在市场信心已经比较脆弱的情况下，刻意为之很可能是告诉市场“此地无银三百两”，效果适得其反。

从去年8月开始，一直没有披露债券回购或还本付息情况“习惯”的融信中国，突然开始密集发布此类公告，到今年4月一共发出7次。

但4月份之后，投资者再未见类似“自愿公告”，反而等来了官宣违约的“内幕消息”。

据公告，公司新交所上市的2023年6月到期8.1%优先票据(ISIN:XS2090949160及通用代码：209094916)项下一笔金额为1279.8万美元的利息，已于2022年6月9日到期应付，截至公告日期，融信尚未支付有关款项。

此外，另一笔新交所上市的2023年12月到期7.35%优先票据(ISIN:XS2189303873及通用代码：218930387)项下一笔金额为1506.8万美元的利息，已于2022年6月15日到期应付，公司有30天宽限期，截至公告日期，有关款项同样未能支付。

融信中国表示，如果公司未能履行到期债务的义务，且无法及时与债权人达成解决相应债务 的方案，可能导致相关债权人要求相关债务的义务加速履行或采取强制行动。融信对于无法保证如期履行债务义务表示非常遗憾，希望债权人给予一定的缓冲时间去解决目前资金问题。融信称拟将聘请外部顾问与境外债权人共同探讨各种可行方案，寻求相关债务的整体解决方案。

股债双杀带崩内房股

融信中国上述公告一出，本已经是地板价的公司美元债居然还能再暴跌。由融信中国发行的RONXIN 6.75 08/05/24现价6.5，下跌-31.308%，收益率高达238.402%。

据中国基金报记者不完全统计，目前融信中国存续6笔美元债，合计金额22.45亿美元，折人民币约150亿元。今明两年是偿债高峰期，共有4笔债券本金到期。其中最近一笔将在今年10月25日到期，本金金额达到了6.88亿美元，折人民币约46亿元，兑付无疑将是更大考验。

目前，这些美元债基本都到了1美元面值十几美分，最低的只有个位数，约一年时间暴跌了80%到90%。

7月11日融信中国股价也大幅低开低走，至记者发稿跌幅10.5%，股价只剩1.42港元每股，较高点跌幅近90%，市值只剩约24亿港元。

融信股债双杀直接带崩了整个内房股，截至记者发稿时代中国、合景泰富、弘阳地产跌幅均超10%，宝龙、新城、碧桂园等跌幅也超过8%，整个板块跌幅超过3%。

多个商票违约

在美元债违约之前，融信中国境内公司债率先违约。

7月4日，“19融信01”“19融信02”双双发布公告称，本金展期相关方案获得债券持有人通过。

“19融信01”本金兑付日期为2023年7月3日，但在2022年7月3日投资者有回售权，而公司无法兑付。经债券持有人会议通过，该债券全部债券持有人的本金兑付时间调整为自2022年7月3日起的12个月内，其中2023年4月3日、2023年5月3日、2023年6月3日、2023年7月3日分别兑付5%、5%、5%、85%本金。展期期间的利率保持不变，“19融信01”债券本金10亿元。

“19融信02”本金兑付日期为2024年7月3日，但投资者同样在2022年7月3日有回售权。展期后，该债券的本金支付方案与“19融信01”保持一致，展期期间的利率亦保持不变，“19融信02”债券的本金还剩11.5亿元。

融信中国目前在境内主要发债主体是融信（福建）投资集团，据中国基金报记者统计，截至2022年7月11日，含已经展期的两笔公司债，其存续境内债10笔，其中8笔公司债2笔券商资管计划，合计本金金额108亿元。与美元债一样，上述债券到期日非常密集，其中半年内到期或面临回售的有4笔，金额约55亿元，而一年内到期8笔，合计约87亿元。

公开债务除了债券外，融信中国的商票也出现逾期。

截至2022年6月30日，融信中国共有5笔商票出现在了上海票交所持续逾期名单中，金额从几十万等近千万不等。

7月6日，融信中国发布2022年6月未经审核营运数据，6月单月其合约销售额约为91.02亿元，同比下降38.7%。今年前6月合约销售额则为387.37亿元，同比下降53.3%。

编辑：舰长