智能电网发展趋势「智能电网A股龙头」

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智能电网概念12日盘中走势活跃，截至发稿，南网科技涨逾18%，盘中一度逼近涨停，创上市以来新高；白云电器、长城电工、长高电新等涨停，金智科技涨约9%，金现代、中电电机、国网英大等涨幅超5%。

有分析指出，“十四五”阶段，电网智能化、数字化，配电网建设成为重点，数字电网新阶段，电力服务IT生态成为竞争热点。

华西证券表示，在电网数字化升级改造过程中，各环节数字化需求不断提升，同时多种新型电力能源承载、智能化调度需求等对整体能源配售平台、新型电力负荷管理调度系统（虚拟电厂）和智能终端替换需求增加。

其中，数字化能源配售中，电网售电平台改革和电力大数据系统建设到一定进程，相关受益标的朗新科技，行业相关标的映翰通（配网自动化）、远光科技（国网电商）等；

此外新型电力符合管理调度系统仍较为早期，近日国电投深圳能源的虚拟电厂平台日前参与电力现货市场，成为我国首个调度用户负荷参与电力现货市场并盈利的虚拟电厂。作为一套能源管理系统，“虚拟电厂”把分布式电源、储能、电动汽车等多种可调节资源有机结合，通过通信技术与控制技术，对可调节资源进行调控和优化，如提供调峰调频等辅助服务、参与电力市场并获益等。目前虚拟电厂发展较为早期，市场集中度不高，竞争较为激烈。目前市场主要包含三类企业：一是电网领域信息化板块企业，依托电力、通信和电网公司丰富的信息通信资源，具备业务的天然优势，包括国网信通、国电南瑞等；二是智慧能源和IT领域方案供应商，通过与能源企业合作实现资源整合和业务开拓，包括恒实科技、华为等；三是新能源、储能等领域企业，如天楹股份、电享科技、国能日新等。

最后，基于终端侧，智能电表进入新一轮快速替换周期，市场份额向头部梯队集中（国网2022年第一批次前十中标份额为41%，相比2020年第一批次提升10pct）；同时，长期看分布式光伏、用户侧储能由低压配网接入等，都需要装配相应电能表，数字电网时期电能表使用渗透率有望持续扩大。相关上市公司包括威胜信息、炬华科技、林洋能源、海兴电力、东方电子、力合微（PLC通信芯片）等。