SaaS市场规模「saas领域」

互联网 2023-04-14 11:32:21

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SaaS,是Software-as-a-Service的缩写名称,中文为软件即服务,是一种通过网络提供软件服务的模式。用户不用再购买软件,而改用向提供商租用基于Web的软件,来管理企业经营活动,且无需对软件进行维护,服务提供商会全权管理和维护软件。对于许多小型企业来说,SaaS是采用先进技术的最好途径,它消除了企业购买、构建和维护基础设施和应用程序的需要。近年来,SaaS的兴起已经给传统套装软件厂商带来真实的压力。

SaaS市场参与者介绍

国内SaaS市场参与者主要由传统软件服务商、原生SaaS软件服务商和互联网巨头构成,SaaS软件服务商初期面向中小企业,与传统软件服务商形成市场互补,后期会逐步拓展大客户,发展成为类似国外Shopify、Salesforce与Adobe、SAP、Oracle等软件公司的共存关系。

传统软件服务商不再局限于一次性销售软件的模式,逐渐转型成为订阅模式,开发基于云的企业服务软件,互联网巨头发力云基础架构,在其中扮演赋能的角色,在自己核心应用的基础上重点发展第三方应用的开发。由于企业在现阶段对于SaaS产品的定制化开发能力和服务能力有着较高的要求,因此对行业有着更高专注度的原生SaaS软件服务商以及对行业有深刻认知的传统软件厂商,预计未来可以取得较大的增长。

SaaS公司帮助各行业企业在多个终端平台上构建CRM、HRM、ERP等功能模块,从而帮助企业高效地实现智能化运营管理,提高企业决策的效率和质量,增强企业在数字经济时代的竞争力。

按照服务企业的范围,可以将SaaS服务分为通用型SaaS和垂直型SaaS。

通用型SaaS适用于全行业,以通用的管理工具和技术工具为主,包括CRM、HRM、内部协同、财税管理、内部通讯等服务。垂直型SaaS服务于特定类型的行业客户,比如电商、医疗、餐饮等等,提供更加有针对性、更贴近客户业务需求的软件服务。

垂直型SaaS即专注于解决某一行业的客户在各个业务环节中的问题,要求SaaS厂商对行业要有深刻洞察,准确把握具体行业的痛点,进而提供解决方案。

2020年,行业垂直型SaaS市场规模达到约150亿元。电商、医疗、和餐饮是行业垂直型SaaS市场份额位列前三的版块,其中,电商SaaS市场规模居首,占比超过25%。这些行业都是与C端用户紧密结合,也是互联网最先开始渗透的行业。

随着中国未来SaaS行业稳定快速的发展,通用型与与垂直型SaaS逐渐走向混合。CRM、HRM等行业通用型SaaS产品越来越强调垂直行业解决方案,或是借助开放平台与合作伙伴集成更多行业版本的产品。

来源:弗若斯特沙利文整理编制

中国SaaS市场依然处于起步阶段,行业发展态势整体向好

中美2C互联网服务头部公司体量相当,而2B企业服务公司市值却相差悬殊。

美国的SaaS市场起步早,发展快,既有Oracle、SAP这样的老牌传统软件供应商商,又有Salesforce、Workday这种SaaS新兴公司,市值都在千亿美金以上。而中国在SaaS市场做得最大的公司用友网络,市值也不超过200亿美金。在SaaS市场,中美头部公司在市值、收入方面都存在着数量级的差距。中国SaaS厂商,面临独特的国内市场环境,移动化的普及、电商的发展等机遇,无疑将在本土化方面有更大的发展空间。

中国SaaS市场依然处于起步阶段,原因在于SaaS的切入点以中小企业为主,以标准化模式进行贩卖,具有性价比更优、迭代更快的特点,让企业的使用规模和渗透率大幅度提高。大型企业业务流程复杂,很难标准化。做得好的SaaS产品往往从中小企业入手,它们业务流程相对简单,较容易标准化,做出来的SaaS产品能够容易满足用户需求,从而为企业创造价值。尽管中国潜在市场空间巨大,但企业信息化水平的提高、对软件的付费意愿和SaaS订阅模式习惯的培养均需要较长时间。

在过去的五年中,中国SaaS行业发展态势整体向好,市场规模由2016年的75亿人民币增长至2020年的275人民币,在2016至2020年间的年复合增长率为38%。伴随着互联网的不断普及,企业信息化程度不断提高,中小企业对SaaS服务的需求明显扩大。

未来五年,中国SaaS行业在政策引导、企业需求增长、技术升级等多重作用下,将快速增长,预计SaaS行业市场规模在2026年将达到超过1,000亿人民币。

来源:弗若斯特沙利文整理编制

电商SaaS服务已发展成为垂直型SaaS服务市场中规模最大的细分市场

云计算技术的快速发展推动了SaaS服务模式的快速推广,通过将应用程序部署在云服务器避免本地安装与部署,大大减少了SaaS产品的前期投入成本,也使得更多的中小微企业可以成为SaaS产品的应用客户群体。

对于电商领域而言,中小微电商商家是电子商务交易B端的主流群体。随着电子商务市场的不断发展,网上零售额的逐年增加,订单数量的几何式增长,各类电商平台的商家对店铺综合管理、营销推广、运营服务、客户关系管理、商品库存管理等各方面,提出了专业化和个性化的需求,以提升店铺运营管理效率。

基于前述市场需求逐步出现了一批向商家提供各类应用的电商SaaS服务商,并面向电商平台线上商户销售相应需求的SaaS服务或者整体解决方案。

目前,电商SaaS服务已发展成为垂直型SaaS服务市场中规模最大的细分市场,占整体垂直型SaaS服务市场规模的约30%。常见的电商SaaS产品主要有三类:

(1)店铺管理类:电商SaaS店铺管理类产品集合了商品管理、订单管理、店铺装修、客服绩效、数据分析等功能,可为商家提高工作效率管理订单;

(2)快递服务类:电商SaaS快递服务类产品提供订单批量化处理、订单打印发货等功能,满足商家快速、稳定的订单处理需求,提升订单发货效率;

(3)客户服务类:电商SaaS客户服务类产品是通过通讯技术,能够实现与客户的即时通讯,包括客户的商品问询、提供商品售前售后等服务。

来源:弗若斯特沙利文整理编制

云计算、大数据、物联网等数字化技术普及催生出大量电商SaaS市场需求

随着电子商务竞争不断增强,愿意对电商服务付费的优质商家的市场竞争优势地位愈发明显,电商服务市场付费渗透率保持较高水准。

数据显示,电商商家的规模越大,付费的渗透率就越高,电商的高服务付费渗透率成为电商SaaS行业发展的动力。近年来,中国电商SaaS行业得益于电子商务的迅速发展和中国“十三五”规划构建高效信息网络、发展互联网产业、强化信息保障安全等纲要的支持,中国电商SaaS市场规模不断扩张。2020年中国电商SaaS行业市场规模约为26亿元人民,2016年至2020年年复合增长率为44%。

在信息科技发展及政策的支持下,云计算、大数据、物联网等数字化技术普及以及5G、区块链以及电子商务的持续发展,未来将催生出大量新的市场需求。中国电商SaaS市场规模预计将持续增长,预计2026年将达到约70亿元人民币。

来源:弗若斯特沙利文整理编制

互联网渗透率增长和移动设备的广泛采用为云端SaaS产品的快速增长奠定了基础

中国的移动互联网用户渗透率从2016年的50%增加到2021年的70%,预期到2026年将超过80%。日益增长的互联网渗透率和移动设备的广泛采用为云端SaaS产品的快速增长奠定了基础,预期将在中国的线上和线下商家中应用至更多业务场景。

此外,中国拥有世界上最大的消费市场,具有强大的消费潜力。数据显示,中国人均可支配收入从2016年的人民币2.3万元增至2021年的人民币3.5万元。近年来中国消费者的消费方式日益变化,其线上购物及支付活动越来越多,预计中国日益增长的消费能力将为商家带来更多商机,同时推动云端商业服务解决方案的需求。