无惧利空!多只网红直播概念股涨停!狂欢还能持续多久啊「利空消息却涨停」

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A股是一个神奇的地方。昨夜，康美药业遭证监会顶格罚款之后，今天一早却开盘涨停；昨日盘后网红直播概念股遭遇双重利空，今日却继续走强。机构认为，当前网红带货行业产业链各环节的投资机会正在凸显。展望后市，机构预计到2022年整个网红带货行业规模有望达到4000亿元以上，行业产业链的马太效应将愈发明显。

网红直播概念股继续走强

今天（5月15日），网红直播板块收涨1.02%。板块内梦洁股份、电声股份、御家汇3股涨停，智度股份、金字火腿涨幅超6%。

昨日，梦洁股份发布公告称，截至2020年5月14日，股东伍静减持公司股份计划的减持数量已过半，减持股数600.01万股，占公司总股本比例0.78%。

此外，昨日深交所向御家汇下发关注函，要求说明目前公司的股价与公司经营基本面是否匹配等。深交所指出，2020年4月22日至5月14日，御家汇股票累计涨幅达79.65%，与同期创业板综指偏离度较大，其中5月11日至13日累计涨幅达到异常波动标准，5月14日，御家汇股票收盘价达到涨幅限制。

不过，从市场表现来看，今天梦洁股份、御家汇都涨停，且梦洁股份实现四连板。

受疫情影响，今年以来网红直播概念股表现强势。比如御家汇年初以来已上涨56%，梦洁股份同期涨幅也达到43%。

网红直播为啥这么火？

从薇娅、李佳琦到罗永浩，网红直播带货持续火热。

对此，国金证券分析称，网红直播带货不仅保障强互动性和实时反馈性，而且提效。网红直播带货与电视购物完全不同的在于，借力于网红极强的形象化能力，网红直播带货解决了直观体验的信息差和购物娱乐属性尚未被完全线上化的问题，是从搜索到体验的跨越。

除了带货以外，网红直播带货本质上是直播，用户的首要需求是消磨时间，那么必须得足够有趣。网红之所以红，正是因为其独特的有趣性。对网红而言，电商带货并不是纯流量生意，货品组合也是核心竞争力。对于商家而言，网红直播带货的作用有爆量、去库存以及阿里系流量配比等多方面原因。而对传统电商平台来说，商家自播通常是转化已有的商家资源和用户基础，而网红直播带货提供了新用户和商家的可能性。

从产业链角度看，目前网红带货已经逐步形成了一条愈发稳固的产业链。国信证券研报提及，从网红电商产业链来看，产业链的上游是品牌主，中游是MCN（Multi-Channel Network）机构、线上代运营机构，下游是内容平台和电商平台。

具体来看，上游的品牌主提出营销带货的需求，中游的MCN机构通过整合网红资源，从而帮助品牌商策划网红营销方案，最终将营销和销售的图文、短视频以及直播在内容平台上进行播放，潜在消费者看到网红的种草信息后会前往品牌的线上店铺进行购买，品牌商此时通过线上代运营商进行线上店铺的营销策划、运营和维护工作。

网红直播未来能走多远？

那么，网红直播能火多久、几年之后的直播间会变成什么样、未来网红带货行业将呈现怎样的发展趋势？这些是投资者较为关心的问题。

中金公司日前发布研报称，未来网红经济有望呈现三个发展趋势方向：

一是向头部集中，产业链各环节马太效应均愈发明显，强者恒强。受益于平台分发规则及专业团队支持，头部网红更易形成逻辑正循环，优势也更明显；

二是网红类型更加多样且快速迭代，直播将成为行业标配，网红经济产业链向专业化、精细化迈进；

三是品牌、平台、网红KOL、MCN机构等四方利益角逐中，平台优于品牌，网红KOL会强于MCN机构。

国金证券则认为，流量、供应链、履约能力是电商绕不过的大山。五年以后的直播间可能会将“人-货-场”全部做到极致。在内容端，主播体系完善，兼具广告公司 MCN 红人经纪；在货端，自主供应链、自主工厂、自造品牌以及自我生产补货、仓配销的能力；在场端，对电商和线下都具有极其丰富的经验。未来，也可能会出现更多“直播机构 MCN 商家 供应链”四合一的超级直播机构。

投资建议方面，国信证券认为，网红带货产业近年发展迅猛，在迭代中不断成熟，逐步形成了上游品牌主—中游运营机构—下游内容/电商平台的完整产业链和分成模式，各环节的投资机会正在凸显：

1.品牌方是网红带货的发起方，流量快速变迁下需具备完善体系和前期布局积累从而充分享受红利，推荐珀莱雅、丸美等。

2.作为链接品牌方以及内容方的关键节点，MCN 机构以及代运营公司在流量趋于分散，平台多元化下也迎来了快速成长的契机。推荐 壹网壹创及 如涵控股。

3.最后，电商平台是网红经济中的重要变现环节，头部平台在网红电商发展中价值凸显，推荐阿里巴巴。

国信证券表示，过去五年来，网红带货行业发展迅猛，预计到2022 年整个网红带货行业规模有望达到4000亿元以上，5年复合增速超过40%。而长期来看网红带货对于零售效率提升的帮助，包括客群触达及购买转化，仍将不断刺激产业内玩家的入场布局，从而推动行业持续快速发展。

仅供投资者参考，不构成投资建议