2020年电商行业分析报告「2021年中国电商行业分析报告」

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2020“双11”提前开幕，你从“打工人”变“尾款人”了吗？

今年“双11”比往常来得要早一些——早在10月21日凌晨，天猫就开启了今年“双11”预售，全国的消费者“宝宝们”纷纷守着李佳琦、薇娅等人的直播间抢货，各种与直播相关的话题频频占据热搜，直播成为今年“双11”预售主力军。

阿里巴巴方面提供的数据显示，“天猫双11” 开局111分钟，就有100个品牌成交超1亿，迈入“亿元俱乐部”。京东方面提供的数据显示，京东超市“双11”开场10分钟成交额同比增长超700%，京东生鲜5分钟同比增长超600%；京东直播10秒带货破亿。

近日，天眼查发布《“双11”电商行业数据报告（2020）》，多角度分析国内电商与其相关行业（直播和快递物流等）的企业近年来的发展情况，试图展现一个真实的“电商江湖”。

我国超378万家电商相关企业，

较多集中在沿海地区

天眼查专业版数据显示，目前，我国共有超378万家电商相关企业。其中，超69%的相关企业注册资本在200万以下。

从地域分布来看，广东省的电商相关企业数量最多，约74万家，占全国的19.66%。另外发现，电商相关企业较多集中在沿海地区，如福建、浙江、上海、山东、江苏等。其中，较为知名的城市有浙江义乌、江苏昆山、福建石狮等。据称在义乌，每新增3个老板，就有一个从事电商行业。

另外，我国电商相关企业呈“倒V式”增长趋势，从2013年起开始迅猛发展，至2015年增速达到高峰，为72.47%，2016年来增速有所放缓，但依旧保持在40%左右。

2013年，被称为是“中国移动互联网爆发元年”，从来就不缺故事的电商江湖，在2013年自然也分外热闹，余额宝、微信支付纷纷上线，天猫“双11”交易额突破350亿元，小米手机3分钟内销售额超亿元，京东全年销售额超1000亿实现微利等等。

值得注意的是，天眼查专业版数据显示，我国今年前10月已新增超过133万家电商相关企业，同比去年增长79.22%。

稳定全球贸易主力军，

我国今年前10月新增9.5万家跨境电商相关企业

据经济参考报报道，当前，全球贸易复苏受到疫情反弹等不确定性因素威胁，而跨境电商凭线上交易、非接触式交货的优势成为稳定贸易形势的主力军。

数据显示，今年全球贸易的反弹速度大幅快于2008年金融危机，不仅提振了全球经济许多领域，同时让更具增长活力的跨境电商成为各国瞩目的发展领域。

天眼查专业版数据显示，目前我国共有57万家跨境电商相关企业。其中，有限责任公司占比高达96.75%。注册资本方面，有64.61%的跨境电商相关企业注册资本在0-200万。

地域分布方面，广东省的跨境电商相关企业数量最多，近39万家，占全国的68.20%；上海市位居第二，有近8.4万家相关企业，占全国的14.75%；另外，山东、江苏和浙江三个省份也均拥有超过1万家相关企业。

行业方面，60.36%的跨境电商相关企业分布在批发和零售业，13.29%的相关企业分布在信息传输、软件和信息技术服务业。

从增长趋势来看，我国跨境电商相关企业新增数量自2013年开始明显增长。2014年相关企业的注册增速最高，达到84.90%；2019年相关企业新增数量近12万家，为近年来最多。

天眼查专业版数据显示，我国今年前10月已新增超过9.5万家跨境电商相关企业，同比去年增长79.22%。其中，第二季度新增超过3.5万家相关企业，环比增长58.8%。

直播电商元年，

今年新增的直播相关企业为2019年全年增量的5倍

据前瞻产业研究院发布的《2020年中国直播电商研究报告》称，2016年，国内接连出现了300多家网络直播平台，直播用户数量快速增长。这一年，淘宝、京东、蘑菇街、唯品会等电商平台纷纷推出直播功能，开启直播导购模式；快手、斗鱼等直播平台则与电商平台或品牌商合作，布局直播电商业务。

经过4年多的发展，越来越多的电商平台、视频直播平台、MCN机构和品牌厂商参与到直播电商行业，直播电商产业链基本成型，行业进入高速发展期。

今年3月份，中国消费者协会发布的《直播电商购物消费者满意度在线调查报告》显示，使用淘宝直播的消费者占比高达68.5％，其次为抖音直播及快手直播，使用用户占比分别为57.8％和41.0％，排在后面的依次为天猫、京东、虎牙、斗鱼。

天眼查专业版数据显示，我国目前有超过3.9万家直播相关企业。从地域分布来看，浙江和辽宁两省的相关企业数量位居前列，均拥有超过5,000家直播相关企业。山东、广东、江苏和福建等省份的相关企业数量也不遑多让。

另外，我国分布在租赁和商务服务业的直播相关企业占比达33.51%，批发和零售业占比达22.04%，信息传输、软件和信息技术服务业占比达20.14%。

值得注意的是，我国今年已新增直播相关企业超过2.8万家，为2019年全年新增数量的5倍。另外，我国今年第二季度新增直播相关企业达8,600家，环比增长470%，第三季度新增达1.4万家，环比增长66%。

国家新设职业“互联网营销师”，

超过一半的网红相关企业成立于2017年之后

5月11日，中国就业培训技术指导中心发布《关于对拟发布新职业信息进行公示的公告》，新增“互联网营销师”，指在数字化信息平台上，运用网络的交互性与传播公信力，对企业产品进行多平台营销推广的人员。

天眼查专业版数据显示，据不完全统计，我国目前从事网红相关业务的企业有1,700多家，2017年以来新增了885家，占比50.5%。

从地域分布来看，我国的网红相关企业较多集中在北京市、广东省和浙江省，几乎占据了网红江湖的“半壁江山”。其中，北京和广东两省均拥有超过300家从事相关业务的企业。

另据《2020年春季直播产业人才报告》数据显示，2020年2月，淘宝直播新开播商家数量较1月环比增长719%；直播人才需求同比增长132%；直播领域人均月薪达9845。

“双11”日均4.9亿件快递，

江浙沪拥有全国近三分之一的快递相关企业

据国家邮政局于近日举行的快递业务旺季服务保障专题新闻发布会透露，今年的旺季范围自11月初至2021年春节（2月12日）前夕，共计103天。其中，“双11”期间（11月11日至16日）将出现旺季峰值，预计日均快递业务量达4.9亿件，约是日常业务量的2倍。

天眼查专业版数据显示，目前我国共有近140万家快递相关企业。其中，有限责任公司占比超6成，注册资本在200万以下的相关企业占比超6成。

地域分布方面，江苏省的快递相关企业数量一骑绝尘，共有超33万家相关企业，占全国的23.83%，其次是广东省和山东省，分别拥有超15万和11万家相关企业。值得注意的是，江浙沪三省的快递相关企业共有近44万家，占全国的31.52%。

“无接触配送”促进快递柜行业高速发展，

近35%的快递柜相关企业注册于1年内

今年上半年，“无接触配送”成为了快递行业的热词，尽管目前仍有多数人对快递“送货上门”和“存放快递柜”争议不下，但“无接触配送”无疑加速了市场对智能快递柜的接纳速度。目前，智能快递柜已结束免费使用时代，超过约定时间收费越发普遍。

另外，2019年7月19日国家邮政局通过了《智能快件箱寄递服务管理办法》的新规，并与2019年10月1日起实行，新规中鼓励智能柜及智能末端服务设施的推广应用。

天眼查专业版数据显示，我国目前共有近800家快递柜相关企业。其中，有限责任公司占比近9成，约67%的相关企业注册资本在500万之内。

从地域分布来看，河南省的快递柜相关企业数量最多，超360家，占全国的45.88%。江苏和广东两省次之，均拥有超过40家相关企业。

近十年来，我国快递柜相关企业年新增量持续上涨。其中，2017年我国快递柜相关企业注册增速达52.82%，为近年来最高。值得注意的是，我国近35%的快递柜相关企业注册于1年内，近86%的相关企业注册于5年内。

绿色包装为快递包裹“减负”，

我国近3成的包装相关企业经营范围含“环保”

收到快递固然喜悦，但快递包装废弃物带来的环境污染与浪费问题也不容忽视。新华社报道称，经初步估算，我国快递业每年消耗的纸类废弃物超过900万吨、塑料废弃物约180万吨。如何减少快递垃圾，让快递包装“轻松上路”，成为今年“双11”大家所关注的问题。

天眼查专业版数据显示，我国目前有近155万家包装相关企业。其中，有限责任公司占比近8成，注册资本在0-200万间的企业占比超过64%。

地域分布来看，广东省的包装相关企业数量最多，近29万家，占全国的18.61%。江苏省相关企业数量次之，超过20万家。上海、山东和浙江三省也均拥有10万余家相关企业。另外，我国包装相关企业主要分布在批发和零售业（61.69%）和制造业（21.60%）。

总体来看，自2014年开始，我国包装相关企业注册增速始终保持17%以上。其中，2019年新增超过32万家相关企业，2020年前10个月已新增近23万家相关企业。

菜鸟国内供应链方面曾表示，“据我们统计，‘双11’期间菜鸟供应链已联动500余商家，将原有塑料包装替换为环保袋，发自菜鸟仓的原装包装、环保拉链箱发货比例近50%。”除了包装环节外，包括中国邮政、顺丰、申通、中通、圆通、韵达、百世等在内的企业，相继在快递包裹的中转环节推广使用可循环中转袋。

天眼查专业版数据显示，我国目前有44万家经营范围含“环保”的包装相关企业，占比近3成。地域分布方面，主要分布在广东、江苏和浙江三个省份，其中广东省的环保包装相关企业数量最多，近9.2万家，占全国的20.82%。

值得注意的是，我国环保包装相关企业年新增量逐年上涨，已经连续4年增速保持在20%以上。其中，我国每年新增的包装相关企业中，至少2成企业的经营范围含“环保”。

在回收环节，邮政有1.1万余个邮政营业网点设置包装废弃物回收装置；顺丰约1.8万个网点设置了标准快递包装废弃物回收装置，在40个地区开展包装回收；京东近30%网点设置了快递包装回收装置，截至目前已回收纸箱并二次使用数量达1.5亿个……

天眼查专业版数据显示，我国目前有660家包装回收相关企业，主要分布在山东、河北、河南、江苏、安徽等省份，其中山东省的包装回收相关企业数量最多，近120家，占全国的19.83%。另外，截至目前，我国包装回收相关企业注册总量是十年前的2.6倍。

国家邮政局市场监管司副司长边作栋表示，“快递包装绿色应用需要大家共同努力。希望广大用户支持快递包装的绿色回收，基本完好的纸箱可回收再利用，实现物尽其用。”

超7.5万家电商相关企业产生过法律诉讼，

虽有风险，但电商市场正逐步完善

电商行业高速发展的背后，仍然隐藏着诸多与消费者自身利益相关的问题亟待解决。经济日报在报道中称，平台虽然享受了直播“带货”的红利，却没有承担起应承担的责任。

据市场监管总局公布的数据显示，今年前三季度，全国12315平台共接收直播相关投诉举报2.19万件，同比增长479.60％。而且，直播相关投诉举报数量排名前五的企业，均为头部电商平台及短视频平台。

天眼查专业版风险数据显示，我国有超过7.5万家电商相关企业产生过法律诉讼，其中，案由涉及买卖合同纠纷的案件数量占比超过27%。

另外，有1.03%的电商相关企业曾遭到行政处罚，超过1.4万家有严重违法行为。2020年以来，电商相关企业被执行人信息数量已近3.2万次。

由于经营过程中各种各样的问题，众多电商相关企业已经“牺牲”。截至目前，全国共有65万家电商相关企业显示注销或者吊销，占企业总量的近15%。其中约46万家注销或者吊销的企业为创业型企业（成立时间小于等于5年），占比近71%。

2019年是《电商法》的元年，实施了一年的《电子商务法》，在规范电子商务主体行为，在维护各方权益方面发挥了积极的作用，比如搭售需有显著提示、保证押金顺利退还等。

我国还发布了首个电商产品质量网上监测标准《电子商务交易产品质量网上监测规范》，初步构建了“网上查找、源头追溯、属地查处、诚信管理”的电子商务交易产品质量监管新机制，为电子商务交易产品质量监督等相关标准化工作奠定了良好基础。

市场监管总局也于近日公布了新的《网络交易监督管理办法（征求意见稿）》，拟明确“网络社交、网络直播等其他网络服务提供者在满足一定条件时应当依法履行网络交易平台经营者的责任”，并规定网络直播服务提供者应当为利用网络直播开展的网络交易活动提供回看功能。

明确“网络直播”“网络社交”两种电商新业态、新模式属于电商范围，并进一步确定了监管规则，有助于这两类电商模式的合规经营，以及整个细分行业领域的健康、快速发展。希望相关平台与主播们能够以实际行动消除消费者的顾虑，让消费者能够在质量有保障、售后有担当的直播间里放心“开抢”。

责任编辑： 于杨