2020年中国生鲜电商产业链投资图谱及发展前景分析「生鲜电商的发展前景」

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在电子商务繁荣的浪潮之下，生鲜电商获得了迅速发展的机会。

生鲜电商，指用电子商务的手段在互联网上直接销售生鲜类产品，如新鲜水果、蔬菜、生鲜肉类等。其产业链主要包括供货方、供应商、电商、物流、终端消费者。电商平台从供货方、供应商采购蔬菜水果、肉禽蛋品、水产海鲜等生鲜产品，通过兴建仓储和冷链物流将生鲜配送给终端消费者。产品和物流是生鲜电商核心要素。

▲资料来源:中商产业研究院整理

一、供货方/供应商

1、农产品产量大

新中国成立以来，我国农业走过了辉煌的发展历程，取得了举世瞩目的历史性成就，不仅用不到世界9%的耕地养活了世界近20%人口，而且百姓餐桌越来越丰富，品质越来越优良。2019年全年粮食产量66384万吨，比上年增加594万吨，增产0.9%。全年猪牛羊禽肉产量7649万吨，比上年下降10.2%。其中，猪肉产量4255万吨，下降21.3%；牛肉产量667万吨，增长3.6%；羊肉产量488万吨，增长2.6%；禽肉产量2239万吨，增长12.3%。禽蛋产量3309万吨，增长5.8%。牛奶产量3201万吨，增长4.1%。全年水产品产量6450万吨，比上年下降0.1%。其中，养殖水产品产量5050万吨，增长1.0%；捕捞水产品产量1400万吨，下降5.0%。

▲数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2、农产品生产经营分散

根据第三次全国农业普查报告，截至2016年底，全国共有20743万农业经营户，其中，398万规模农业经营户，仅占1.92%。而从美国农业部数据来看，2017年规模大于50英亩的农场占全部农场的比例达58.1%。我国仍旧以分散的小规模经营户为主，规模化的农业生产基地占比较少。近几年，我国农民专业合作社数量增加，2019年农民专业合作社数量220.1万户，随着农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体的发展以及农业现代化水平的提高，生鲜农产品生产规模化、标准化、科技化、集约化、产业化程度正在逐步提升。

▲数据来源：国家市场监督管理总局、中商产业研究院整理

3、规模以上农产品加工业营收稳步增长

近年来，我国农产品加工业总体保持缓中趋稳、稳中有进态势，供需保持较快增长，产业结构持续优化，新业态新模式蓬勃发展，为国民经济稳增长和促进乡村产业振兴做出了重要贡献。总体来看，2019年规模以上农产品加工业完成营业收入14.69万亿元，同比增长2.1%。《全国乡村产业发展规划》提出，到2025年，农产品加工业营业收入达到32万亿元。

▲资料来源：农业农村部、中商产业研究院整理

4、肉类及乳品加工业营业增长快

从子行业看，肉类加工业、乳品加工业营业收入增长较快，同比增速超过10%，分别为15.4%、10.2%。植物油加工业、粮食加工与制造业、果蔬加工业营业收入增速较慢。

▲资料来源：农业农村部、中商产业研究院整理

经过多年发展，我国已经培育了一大批经营规模大、竞争力强、知名度高、联农带农作用突出的农产品加工企业，主要有中粮集团有限公司、黑龙江北大荒农垦集团总公司、北京首农食品集团有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司、新希望六和股份有限公司、河南双汇投资发展股份有限公司、温氏食品集团股份有限公司、通威股份有限公司、维维集团股份有限公司等。

▲资料来源：中商产业研究院整理

二、生鲜电商

1、电商用户规模稳步上升

由于居家隔离、年货储备耗尽等因素，采购生鲜菜品的需求继续上涨，生鲜电商用户规模和粘性大幅提升。QuestMobile发布数据显示，春节期间生鲜电商APP的日均活跃用户规模突破1000万，而春节后两周保持增长突破1200万，用户使用时长同比增长96。例如，叮咚买菜/盒马/每日优鲜春节后两周DAU增幅分别为165%、59%、94%。

▲数据来源：QuestMobile、中商产业研究院

2、生鲜电商市场潜力大

近年来，随着互联网的快速发展、年轻消费者消费习惯的改变、冷链物流技术的不断进步，加之新零售的机遇，我国生鲜电商行业保持了较快的发展速度。数据显示，2019年我国生鲜电商行业市场交易规模约为3225亿元，较上年同期增长49.4%。预计未来几年生鲜电商市场快速发展，2020年我国生鲜电商行业市场交易总额将突破4600亿元。

▲数据来源：中商产业研究院大数据库

3、生鲜电商相关企业注册量大增

据企查查数据，2010年生鲜电商相关企业注册量仅50家，2012年是生鲜电商发展的元年，此后生鲜电商注册量大幅增加。2019年注册量达4093家，同比增长17.4%，相比十年前数据增长了80.9倍。受疫情影响，消费者养成了在网上购买生鲜产品的习惯，今年生鲜电商相关企业大幅增加。2020年1-8月，我国生鲜电商相关企业注册量3512家，同比增长了34.5%。

▲数据来源：企查查、中商产业研究院整理

4、广东江苏山东生鲜电商多

企查查数据显示，我国在业、存续的生鲜电商相关企业共有1.6万家。从地区分布来看，广东省以3855家排名第一，江苏、山东分别以2854家、1500家排名二三位，湖南、安徽生鲜电商相关企业超1000家排名第4-5名，陕西、湖北、广西、贵州、河南分列6-10名。

▲数据来源：企查查、中商产业研究院整理

5、生鲜电商投融资降温

巨大的市场潜力引来众多商家纷纷涉足生鲜电商行业，2013-2019年间，我国生鲜电商行业的融资事件数量呈先升后降趋势。特别是2015年，生鲜电商行业发生了245起融资事件，此后生鲜电商投融资降温。2019年生鲜电商投融资事件仅48起。

▲数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理

备注：本文只展示部分生鲜电商相关企业，若需要完整企业名录，请咨询中商产业研究院

▲资料来源：中商产业研究院整理

三、物流

1、物流仓储

物流地产，是经营专业现代化的物流设施的载体，是出于房地产开发企业对利润的追求，根据物流企业客户需要，选择一个合适的地点，投资和建设企业业务发展所需的现代物流设施。现代物流地产的范畴包括物流园区、物流仓库、配送中心、分拨中心等物流业务的不动产载体。

（1）政策支持物流地产发展

虽然我国物流地产行业暂时还没有明确的政府主管部门、完善的标准体系与统计科目，但是作为一个跨部门、跨行业、跨地区的交叉行业，国家对于物流地产行业的重视程度非常高。为了进一步推进物流降本增效，着力营造物流业良好发展环境，提升物流业发展水平，促进实体经济健康发展，国家出台了一系列政策。2019年3月，国家发改委发布《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》。要求，构建高质量物流基础设施网络体系、提升高质量物流服务实体经济能力、增强物流高质量发展的内生动力、完善促进物流高质量发展的营商环境、建立物流高质量发展的配套支撑体系。2019年9月，中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》。其中提及到了智慧物流，指出：发展“互联网 ”高效物流，创新智慧物流营运模式。

2020年9月，国家发改委等14部委，《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》，要求促进设施设备融合联动，在国土空间规划和产业发展规划中加强物流业制造业有机衔接，统筹做好工业园区等生产制造设施，以及物流枢纽、铁路专用线等物流基础设施规划布局和用地用海安排。支持大型工业园区新建或改扩建铁路专用线、仓储、配送等基础设施，吸引第三方物流企业进驻并提供专业化物流服务。

▲资料来源:中商产业研究院整理

（2）物流地产竞争格局分散

当前中国仓储市场整体格局比较分散，市场集中度存在较大的提升空间。以普洛斯、安博、嘉民为代表的外资企业占到了绝对的优势。其中，普洛斯市场占有率最高。民营家族宇培、易商异军突起，国企家族中储股份、东百集团和基金家族平安不动产不可小视。

在国内物流地产的市场，以普洛斯、安博、嘉民为代表的外资企业占到了绝对的优势。自从2003年普洛斯进入中国市场以后，国内高标准物流仓储的建设标准基本参照普洛斯带来的国际标杆。这些外资物流地产商，在资本运作、运营理念、产品设计等方面相对超前领先，因此能够占据巨大优势。普洛斯等外资企业只做基础的标准服务，不做更深的服务以增强客户粘性，却依然吸引了大量顾客。

（3）四大区域物流地产发展空间大

因物流需求强劲但供应相对匮乏，中国物流业的投资意向仍然很高。地理位置方面，中国配送中心位于三大经济活动中心：珠江三角洲（南部）、长江三角洲（东部）及京津地区（东北部）。一直以来，港口对发展物流设施至关重要，各港口围绕上述三大配送中心密集分布。同样，更新的运输模式亦主要集中于该三大中心。此外，武汉因地理位置优势成为华中的物流枢纽，物流地产发展空间大。

（4）物流地产面临多重挑战

物流地产有极大的发展空间，颇受资本喜爱，但同时也面临多重挑战，比如：土地有效供应不足，投资周期较长、行业竞争加剧等。从物流地产行业来看，除少数外资企业具有较为成熟的产品外，一些本土物流地产商在产品服务定位和持续盈利上凸显短板，多数物流地产企业依旧在苦苦探索盈利模式。中商产业研究院是一家“大数据 研究 规划 落地”的一体化产业咨询服务机构！在物流地产方面，中商产业研究院可提供立项拿地、产品设计、开发与建设、招商规划、运营规划、资本运作等服务。

2、冷链物流

（1）冷链物流前景可期

受需求端消费升级和便利生活趋势的影响，零售端也开始革新自身物流体系，涉足新零售例如生鲜电商、餐饮零售一体、连锁餐饮中央厨房等领域的零售企业开始重视冷链物流体系的建设，冷链物流对零售行业的重要性不断提升。我国冷链物流物流起步晚发展快。数据显示：2019年，我国冷链物流行业的市场规模约3391亿元，同比增长17.5%。中商产业研究院预测，到2020年我国冷链物流行业市场规模将突破4000亿元。

▲数据来源：中物冷链委、中商产业研究院整理

在冷链物流下游应用方面，冷链物流的适用范围包括：初级农产品：蔬菜、水果；肉、禽、蛋；水产品、花卉产品。加工食品：速冻食品、禽、肉、水产等包装熟食、冰淇淋和奶制品，巧克力；快餐原料。特殊商品：药品，所以它比一般常温物流系统的要求更高、更复杂，建设投资也要大很多，是一个庞大的系统工程。

▲资料来源：京商流通战略研究院、平安证券

（2）冷链物流行业未来发展趋势

①政策扶持行业发展

随着冷链物流市场的快速发展，政府对其高度重视，近年已陆续发布政策新规扶持发展。未来，国家层面的支持力度将进一步加大，发展规划、规范标准、基础设施建设等相关的利好政策将继续出台。

②冷链物流体系进一步完善

目前，我国尚未形成完整、独立的冷链物流体系，大部分生鲜、乳品等在运输过程中并不能保证在冷链条件下进行。随着市场需求的扩大，冷链物流越来越受到重视，行业得到规范，技术提升，未来冷链物流体系将更加健全完善，进一步应用到产品的运输中。

③冷链技术提升运输体系升级优化

随着冷链物流进一步的应用，运输体系中的缺点将暴露。此外，消费者对商品的时效性、新鲜度等方面越来越重视，一些传统的冷藏运输方式将被优胜劣汰。未来，冷链物流技术将提升，运输体系将升级优化。

④更多快递物流企业入局市场

冷链物流市场前景广阔，但业内专业提供服务的企业不多。随着市场需求的进一步打开，将有更多快递企业布局其中。此前，顺丰开启冷链物流业务，经营情况不俗。快递企业在物流运输行业已有优势，未来冷链物流市场将有更多强有力的竞争者。

为了更好的了解我国冷链物流行业发展情况，中商产业研究院特整理冷链物流概念股名单一览。

▲资料来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国生鲜电商行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。