系统解决城市水问题！国有控股的水务勘测设计公司！来自深圳

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1、 主要产品及服务：核心业务为勘测设计，但项目运营增长较快！

公司主营业务为水务建设工程提供勘测设计规划咨询等专业技术服务，核心业务是面向水利和市政给排水建设工程领域的勘测设计，提供相应建设工程及其配套工程的规划咨询、勘察设计、项目运管等专业技术服务。

公司主要收入来自勘测设计，2020年占比达61.45%！较2018-2019年有所下降，主要是受公司项目运营收入在2020年大幅增长！该业务较2018年增长4倍！是公司增长最快的业务！

2、 市场及行业情况：行业快速发展！

根据住建部《全国工程勘察设计统计公报》统计数据，2018 年末全国工程勘察设计机构数量达到23,183家，自2010年复合年均增长率达到5.93%！全行业营收2018年首次突破5万亿，自2010年年均增长率达到19.79%！机构预测2019年全国工程勘察设计行业营业收入有望达到5.5万亿元！

3、 同行业对标及估值：规模、利润均有差距！一签盈利0.8万元！

我们选取与公司业务类似的上市公司甘咨询和勘设股份进行对标，甘咨询市值32亿元（流通市值15亿元），2020年营收24.8亿元，净利润3.07亿元；勘设股份市值32.5亿元（流通市值32亿元），2020年营收28亿元，净利润5.14亿元；公司营收分别是其35%、31%，净利润分别是其30%、18%！从对标来看公司合理市值在9亿元左右，但鉴于公司发行流通市值较低仅有2.2亿元，从合理流通市值来看合理市值在29亿元左右，公司在创业板上市，一签500股，一签盈利0.8万元！

4、 重点关注：前五客户占比35.23%，客户相对分散，最大客户深圳市龙岗区水务工程建设管理中心！毛利率较高且稳定！集中深圳区域！员工跟投！国有控股！

1）、主要客户情况：公司前五大客户2020年收入占营收比例34.23%，客户相对分散，最大客户深圳市龙岗区税务工程建设管理中心占比8.15%！

2）、毛利率较高且稳定：公司2020年综合毛利率在37.13%！较2019年有所降低，但高于2018年水平，基本稳定！其中核心的勘测设计业务毛利率为37.35%，自2018年以来持续下降！而公司增长最快的项目运营，毛利率为31.53%且自2018年以来每年大幅增长！

3）、集中深圳区域：公司业务主要集中在深圳市场，2020年深圳地区收入占比68.26%，较2018年进一步增长

5、 募集资金用途：募集资金主要投向总部建设、智慧税务研究中心建设、建设信息化平台并补充流动资金！

6、 近期业绩及预测：21年一季度营收同比增长160.9%、扣非净利同比扭亏2174万元！21年上半年预计营收至高同比增长32%、扣非净利同比增长28.7%！

7、 小结：谨慎关注！

深水规院，公司来自深圳，国有控股，源自深圳水务局的混改,当然公司主要业务也都在深圳市，目前公司最有看点的就是在原先勘测设计的基础上，项目运营的营收、毛利率都在快速增长中，营收较2018年增长4倍！而毛利率也是增长了近10ppt，可以说公司这个业务是最值得期待的！看公司能否从勘察设计切入，不断扩大这块业务！说道水务规划公司，目前上市有着较好的市场环境，毕竟今年郑州的大水，包括北方连绵不绝的各类降水都将有利于水务规划公司，公司设有雄安公司看是否可以在北方抓住气候变化的北方基础设施改造的机会，进一步发展自身的业务。

公司今日上市，公司发行市值不高流通盘仅有2.2亿元，叠加目前对于城市防水的关注，预计首日可能会有不错的涨幅，当然如果太超出预期就算了，没有业绩支撑一定会有较大的回落，但综合情绪以及公司新业务发展，给予公司谨慎关注评价！（小结整体评价分为五档分别为强烈推荐、推荐、谨慎关注、值得关注、了解即可！）。

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