阻燃剂产业前景分析「万盛股份阻燃剂国内市场份额」

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一、阻燃剂概述

阻燃剂种类繁多，按化学结构可分为有机阻燃剂和无机阻燃剂两大类；根据元素种类可分为卤系、磷系、氮系、硅系、镁-铝系、钼系等；按阻燃剂和被阻燃材料的关系可分为添加型阻燃剂和反应性阻燃剂。下图为阻燃剂的大致分类：

目前使用的阻燃剂主要有无机系、有机磷系和有机卤系三大类，这三类阻燃剂的性能、阻燃效率、环保性及优势应用等情况如下：

1、 卤系阻燃剂

卤系阻燃剂是指以卤素为主要阻燃成分的有机阻燃剂，自20世纪60年代开始被广泛应用。溴系阻燃剂是其中的代表，是目前世界上产量最大的有机阻燃剂之一。溴系阻燃剂在300℃下分解，能捕捉高分子材料降解反应产生的自由基，从而延缓或终止燃烧反应，释放难燃HBr气体阻隔可燃气体。

主要产品：四溴双酚A、十溴二苯乙烷等。

特点：阻燃效率高，用量少，价格适中，对材料的性能影响小，但燃烧烟雾大，释放有毒腐蚀性气体。

发展状况：国际社会相继出台了POPs公约、WEEE、RoHS、REACH等法规政策，卤系阻燃剂在环保方面日益受到严格限制，且由于全球溴资源的稀缺和垄断，溴素的价格上涨较快，导致溴系阻燃剂的成本优势逐渐丧失，市场占比逐渐下降。

2、 磷系阻燃剂

磷系阻燃剂包括有机磷系阻燃剂和无机磷系阻燃剂。主要特点：低毒、低烟、低卤甚至无卤，效率高，用量少等。

(1）有机磷系阻燃剂 主要产品：膦酸脂、磷酸酯、亚磷酸酯、有机磷盐、氧化膦及磷-氮化合物等。含磷化合物受热分解的产物有非常强的脱水作用，能使所覆盖的聚合物表面炭化，形成炭膜，隔绝空气，从而达到阻燃的作用。 缺点：耐热性较差，挥发性较大，恶化塑料的热变形温度。 (2）无机磷系阻燃剂： 主要产品：红磷、微胶囊红磷、磷酸铵盐、聚磷酸铵（APP）等。 APP适用于膨胀型阻燃体系中，主要用于聚烯烃、聚氨酯泡沫、涂料等阻燃。

3、溴素现状：

2021年，环保督查加大，国内溴企停产、海水溴素产量下降、进口溴素不足导致溴素大幅上涨，7月5日，溴素价格45875元/吨，较去年同期增幅62%，下游溴系阻燃剂（占6成）、医药中间体需求连续，溴素价格将持续保持高位。

溴系阻燃剂是最早应用的，产品种类70多种，最重要的是十溴二苯醚（已禁用）、四溴双酚A、十溴二苯乙烷和六溴环十二烷等，其中十溴已禁用，六溴还有三年过渡期，十溴二苯乙烷、溴化聚苯乙烯等环保型阻燃剂已成为溴系阻燃剂主力军。

二、阻燃剂行业情况：

近几年来，为适应防火标准提高的需求，阻燃剂技术得到加速发展，应用领域不断拓展，许多新型、高效、环保的阻燃剂层出不穷，其市场用量呈持续增长趋势，销售规模日益扩大。当前，全球阻燃剂的总用量在各类塑料助剂中居第二位，仅次于增塑剂，已成为保护人们生命生产财产安全不可或缺的安全“卫士”。同时，由于人们健康环保意识的增强，开发环保、低毒、高效、多功能的阻燃剂已成为阻燃剂行业未来的发展走势。有机磷系阻燃剂以其低卤或无卤的特征，在阻燃科学领域受关注，近几年发展势头强劲。

1、行业发展格局：

阻燃剂广泛应用于塑料、橡胶和涂料等领域，已经成为仅次于增塑剂的第二大橡塑助剂。阻燃剂产业是防火阻燃法规驱动的产业，全球范围内，阻燃法规实施最严的是电子电器和电缆市场，因而是阻燃剂最大的市场之一。欧美等发达国家对汽车、电子电器、网络通信设备、建筑以及家具等行业都拥有较为严格的阻燃法规，这也是国内磷酸酯阻燃剂的主要市场之一。未来，随着人们对生活品质要求的提高和防火安全意识的加强，防火法规将在各国得到重视，这将大力推动阻燃剂市场的发展。

近几年来，社会各界对于阻燃剂在安全、环保方面的要求也日益提高，对阻燃剂研发水平往低毒、高效方向的发展产生了很大的推动作用。代表性的环保法案主要包括《RoHS》和《斯德哥尔摩公约》，这些法案的主要内容就是限制和禁用一些对环境和人体有害的物质，一些有机卤系阻燃剂就因为成分或者反应后的排放物达不到环保要求而被禁止或限制。随着环保要求不断提高，磷系阻燃剂正在加速替代溴系阻燃剂。

2、国内外竞争格局分析：

得益于下游产业链向国内转移以及产业政策的支持，我国已经成为阻燃剂生产大国。全球磷系阻燃剂格局是国外企业逐步退出，而国内企业逐渐崛起，产业逐步整合的历史。尤其是近几年，受全国范围内环保、安全监管要求不断升级趋严，行业内部分基础薄弱的中小产能企业逐渐被淘汰出局，粗放经营、高污染、高耗能的企业逐渐被绿色、高效和规模化的大型企业所取代，整个行业将逐渐向几家规模化企业集聚。

3、市场需求趋势：

（1）欧盟无卤化法规促进磷系阻燃剂的需求增长：自2021年3月1日起，禁止在所有电子显示屏、显示器和电视的机箱和机座中使用卤化阻燃剂。同时，由于BDP、RDP等无卤有机磷系阻燃剂与PC/ABS等工程塑料相容性好。

（2）新能源汽车发展带动工程塑料阻燃剂需求增长：工程塑料在新能源汽车领域应用广泛，新能源汽车零部件、充电桩充电枪外壳、电子配套设备等均有采用工程塑料。

（3）PC产能持续扩张助力磷系阻燃剂需求增长：目前非卤阻燃PC/ABS已成为开发、应用的主要趋势，其中磷系阻燃剂低毒、持久、优秀性价比，不仅能对合金有效阻燃，而且能改善合金的加工流动性，是近年来发展迅速的一种高性能阻燃剂。

（4）5G 基站对工程塑料阻燃剂未来需求的拉动

三、磷系阻燃剂龙头企业万盛股份 603010：

注册地点为浙江临海，A股上市企业，全球最主要的磷系阻燃剂生产、供应商，公司产品可分为：阻燃剂、胺助剂、催化剂、涂料助剂四大系列，均属于新领域功能性精细化学品，已同拜耳、陶氏化学、科思创、巴斯夫、SABIC、金发科技、亨斯曼、乐天等国内外知名企业建立了长期的合作关系，其中阻燃剂主要产品包括聚氨酯阻燃剂（聚氨酯软泡阻燃剂和聚氨酯硬泡阻燃剂）、工程塑料阻燃剂等两大类20多个主要品种，主要应用于汽车、电子电器、网络通信设备、建筑以及家具等领域，阻燃剂产量9.5万吨。

2020年营收23.3亿元，较去年增长20.75%，净利润3.93亿元，较去年增长137.21%，其中阻燃剂产品收入17.79亿元，占比76.35%。

有机磷系阻燃剂的下游行业主要为聚氨酯、工程塑料、软质PVC材料、橡胶、环氧树脂、不饱和树脂等行业，公司目前以聚氨酯和工程塑料客户为主，主要为拜耳、科思创、巴斯夫、SABIC、陶氏化学、金发等国内外知名的化学工业品、改性塑料生产企业。

阻燃剂产品分类为：三一（氯异丙基）磷酸酯，主要下游可作为聚氨酯泡沫、粘合剂和PVC等树脂材料的阻燃剂；双酚A双（二苯基磷酸酯），主要下游为可作为PC/ABS和PPO/HIPS 等工程塑料的阻燃增塑剂，也可以作为 PVC 的高热稳定性的阻燃增塑剂；间苯二酚双（二苯基磷酸酯），主要可作为PC/ABS和PPO/HIPS等工程塑料的阻燃剂。

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