汤臣倍健计划14亿完全控股澳洲益生菌企业lsg「汤臣倍健澳洲版」
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记者 | 谢欣
汤臣倍健将收购12月21日晚公告称,拟通过发行股份方式收购控股子公司汤臣佰盛46.67%股权,交易价格达到14亿元。交易完成后,汤臣佰盛将成为汤臣倍健的全资子公司,汤臣倍健从而实现对澳大利亚益生菌企业LSG的完全掌控。
汤臣倍健计划通过分别向中平国璟、嘉兴仲平、信德敖东、信德厚峡发行股份购买其合计持有汤臣佰盛46.67%股权,参考标的资产评估价值,经交易各方协商,本次标的资产的作价确定为14亿元。交易完成后汤臣倍健将持有汤臣佰盛100%股权,进而实现100%控股LSG。LSG主要资产为两家全资子公司Ultra Mix和Evolution Health。
LSG两家子公司的主营业务为益生菌产品的研发、生产和销售。其旗下主要品牌为Life-Space,包括约26种益生菌产品,剂型以益生菌粉和胶囊为主。Life-Space是澳大利亚受欢迎的益生菌品牌之一,且在中国主要电商平台占据领先地位。
此外,LSG还有一家全资子公司Divico,为LSG核心商标等无形资产持有方,并未开展实际经营业务。
LSG今年1-8月营业收入为4.568亿元,净利润4817万元;2017年全年营业收入4.74亿元,净利润6337万元;2016年同期数据分别为3.07亿元与6303万元。
汤臣倍健称,公司将与LSG在生产、研发、销售等方面寻求更多的协同,实现优势互补。通过整合LSG的产品和销售渠道,汤臣倍健原有的产品线将进一步扩充,还将整合 LSG 的国际销售渠道进行全球业务拓展。
近年来,全球膳食补充剂市场增长迅速。2013年到2017年,全球膳食补充剂市场增长130.30亿美元。2017年,全球膳食补充剂市场销量达到603.48亿美元。其中,亚太和北美地区的膳食补充剂销售额占全球的60.21%。亚太地区销售增长由日益增强的中产阶级的购买力拉动;北美地区,受益生菌补充剂兴起影响,膳食补充剂销量保持持续增长。除以上两大主要地区,另一个值得关注的市场是中东及非洲,预计该地区 2017-2021 年间膳食补充剂销量增速为全球最快。
国内市场看,目前国内整体健康食品市场仍然呈现直销为主的销售格局,但线上销售途径增长抢眼。以与健康食品类似的保健食品行业为例,根据欧睿国际的研究,2011年线上销售渠道占比仅为4%,至2017年占比已超25%,显示了保健食品行业在互联网大背景下电商崛起的趋势。随着线下渠道重要性逐渐下降,健康食品和保健食品也由“高档消费品”转变为“大众消费品”。
单看益生菌市场的话,根据欧睿数据统计,2017年中国益生菌补充剂市场2012-2017年历史复合增长率为19.20%,预计未来年化复合增长率为12.50%。