为了还债,永泰能源拟75亿转让大型煤矿控股权「永泰能源债务重组方案」

互联网 2023-01-31 18:07:15

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3月4日,永泰能源股份有限公司(下称“永泰能源”,600157)发布公告称,公司下属全资子公司裕中能源拟以公开挂牌转让方式出售所持有的亿华矿业70%股权,底价为75.43亿元。此次交易是为了加快推进公司资产处置进度,尽快变现部分资产,回收资金主要用于偿还公司债务,以化解公司债务问题。

公告称,根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,以2019年12月31日为评估基准日,亿华矿业的净资产评估价值为107.75亿元,按照其70%股权对应的净资产评估价值75.43万元作为公开挂牌转让底价。由于本次交易采取公开挂牌转让方式,交易对方尚不确定,交易尚存在不确定性。

亿华矿业位于陕西省榆林市靖边县,于2006年成立,注册资本15亿元。该公司目前尚未开展生产经营,其主要资产为所拥有的陕西省靖边县海则滩煤矿探矿权,正在办理海则滩煤矿项目建设核准手续。

2019年1月,陕西省自然资源厅下发《关于划定海则滩煤矿矿区范围的批复》,确定海则滩煤矿矿区范围由20个拐点圈定,矿区面积约200.1807平方公里,开采矿种为煤,开采标高705米至475米,规划生产能力为600万吨/年。相关报告显示,海则滩井田查明资源量为11.45亿吨,煤种主要为长焰煤、不粘煤和弱粘煤,发热量为19.64~34.71MJ/kg。

另据济南大山矿业咨询有限公司出具的评估报告,截至2019年年底,亿华矿业探矿权范围内保有资源储量11.4,5亿吨,可采储量6.42亿吨,生产规模600万吨/年。固定资产投资48.92亿元,单位经营成本100.72元/吨,经洗选后煤炭产品综合不含税价格479.63元/吨。

永泰能源表示,亿华矿业所拥有的矿业权权属不存在争议,该矿业权目前处于借款抵押状态,后续将在本次股权转让时进行解除。

永泰能源成立于1992年7月30日,经营范围包括电力、煤炭、石化等,于1998年5月13日在上海证券交易所上市,为A股煤炭板块唯一一家民营上市公司。永泰能源控股股东永泰集团是一家综合型的产业控股集团公司,拥有能源、物流、投资、房地产和金融等业务。

2018年7月,由于一笔金额为15亿元的短期融资券未能到期兑付,永泰能源爆发债务危机,影响持续至今。2018年8月,公司控股永泰集团与京能集团签署《战略重组合作意向协议》,京能集团将通过股权转让、资产重组、资产注入等多种形式,实现对永泰集团的绝对控股。如果重组成功,永泰集团的控股方将由民营资本转变为国资。

2019年8月,永泰能源公告称,京能集团完成了对永泰集团及其包括永泰能源在内的下属公司的尽调工作,并与永泰集团及永泰金融机构债权人委员会进行了多轮协商。截至该公告日永泰集团与京能集团尚未就可能交易订立具有法律约束力的协议,根据合作协议有效期为一年的约定,现合作协议失效。

永泰能源半年报显示,截至2019年上半年,公司因保证金、借款抵押、诉讼冻结等原因受限的货币资金、应收账款、应收票据、固定资产等资产合计超533亿元。

值得关注的是,在亿华矿业之前,永泰能源就已在陆续出售旗下资产。据其2月8日披露的债务融资工具违约后续进展情况,公司正按资产处置项目与各意向购买方进行深入沟通,其中珠海东方金桥一期与二期基金基金份额、华能延安电厂49%股权、张家港青草巷吉君能源有限公司65%股权、江苏永泰华兴新能源有限公司100%股权、江苏吉意新能源有限公司100%股权、江苏吉新电力有限公司60%股权、山东泰达能源有限公司100%股权、西藏凯迪新能源开发有限公司100%股权、西藏华铭实业有限公司100%股权、贵州新晋泰能源有限公司100%股权已完成出售,回笼资金已全部用于偿还公司债务和补充经营所需资金。

永泰能源2019年业绩预告显示,公司预计报告期内实现净利润1.4亿元-1.7亿元,同比增加112.38%-157.89%。对于业绩预增,永泰能源称,本期动力煤价格同比下降导致电力板块煤炭采购成本减少,影响金额约4亿元;本期公司融资规模及利率水平下降导致财务费用同比减少,影响金额约6.5亿元。

3月5日收盘,永泰能源报收于1.53元/股,上涨1.32%。