显卡降价 芯片产能即将过剩什么意思「显卡芯片产能不足」
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文/韬略哥
01
显卡正在告别高溢价时代。
不管是英伟达NVIDIA还是AMD，产品都要降价了。
根据中关村在线统计，3月是近两年来显卡价格最低的时候。
其中，有的显卡出现了低于官方售价的“破发”情况。
3月22日，京东电商RTX 3080 Ti最低售价8399元，而NVIDIA官方售价为8899元，
显卡的市场行情与虚拟货币的价格飙涨息息相关。
受虚拟币挖矿及芯片短缺等因素影响，2020年10月，NVIDIA、AMD显卡启动上涨行情。
2021年5月中旬，NVIDIA显卡平均售价已是官方指导价的三倍以上，AMD显卡达到两倍多。
显卡被形容成“比黄金还值钱”。
最近一段时间，比特币价格从峰值接近7万美元/枚一路降价至4万美元/枚左右。
加上国内监管趋严，全国多家矿厂关停，矿主大量低价抛售显卡和矿机。
减少的挖矿需求叠加芯片产能提升，显卡作为普通电脑硬件，慢慢开始回归正常的价格。
此外，两大显卡厂商英伟达和AMD正在扩产，英特尔的独立显卡也将问世，市场上的显卡供应呈现上升趋势。
英伟达正商议同时在三星和台积电下单，如果能同时在两家晶圆代工厂下单，英伟达的供应能力将大幅提升。
除AMD和英伟达之外，英特尔的ARC Alchemist独立显卡也将于今年投放市场，意味着第三个竞争者即将出现。
目前，英伟达显卡从2月到3月，价格跌幅平均10％，少则3％、多则17％，降价最明显的是RTX 3070 Ti、RTX 3080 12GB/10GB。
AMD方面，平均跌幅为13％，而且绝大部分都超过了10％，RX 6600更是跌了22％，RX 6700 XT也降了16％。
所以，显卡的价格看似降低了一些，主要是由于前期炒作太高，挖矿需求回落所致。
即便是2023年出现产能略微过剩现象，但长远来看，半导体需求持续增长，整个产业的成长性是毋庸置疑的。
在游戏以外的领域，显卡的应用市场仍然十分广阔。
02
显卡的关键核心是GPU显示芯片，是相对于CPU的一个概念。
在现代的计算机中，图形的处理越来越重要。GPU对电脑的流畅性和图形功能非常重要，发挥着心脏功能。
作为显示卡的“大脑”，GPU决定了显卡的档次和性能，同时也是2D显示卡和3D显示卡的区别依据。
高端显卡技术门槛高，目前国际上的GPU被少数寡头企业垄断，巨头是英特尔、AMD、英伟达，都是美国企业。
根据JPR公布的数据显示，英特尔仍是显卡芯片市场的领跑者，占据着62%的市场份额。
AMD和英伟达平分了剩余的市场，各占有19%的市场份额。
AMD的出货量增长了4.7%，英特尔的出货量增长了0.6%，英伟达的出货量下降了2.2%。
英伟达在1999年发明的GPU激发了PC游戏市场的增长，重新定义了现代计算机显卡。
在台式机和笔记本电脑使用的独立显卡中，英伟达占据了81%的市场份额，AMD则拥有剩下19%的市场份额。
2021年，这两大独立显卡厂商英伟达NVIDIA和AMD，营收均创新高。
英伟达NVIDIA在2022财年，公司季度营收连破5、6、7三个大关，第四季度财报显示，营收76.43亿美元，净利润28.65亿美元。
截至目前，游戏显卡收入仍是英伟达NVIDIA的重要收入来源，其次为数据中心业务，两项合计占比达到80%以上。
四季度英伟达游戏显卡实现34.2亿美元营收，连续四个季度创新高。
英伟达财报显示，2022 财年中，英伟达全年营收全年总营收269.14亿美元，同比增长61%。
净利润达到了 97.75 亿美元（约合人民币 619 亿元），比起上一财年的 43.32 亿美元直接翻倍。
AMD 2021年全年营业额为164亿美元（约合人民币1043亿元），同比大增68%。
英特尔2021年全年收入为747亿美元（约合人民币4754亿元），同比增长2%。
游戏显卡英伟达是老大，公司还在AI、自动驾驶等“未来方向”上充满希望。
英伟达CEO黄仁勋用了10多年的时间，将英伟达打造成GPU王者，又用10多年的时间，把公司转型到AI。
目前，英伟达把GPU的应用场景延伸到自动驾驶，人工智能计算等多个领域。本来需要150个 CPU 才能做的人脸识别，现在2个GPU就可以搞定。
在元宇宙时代，英伟达可能还将继续维持其GPU时代的硬件霸主地位。
黄仁勋认为，英伟达的潜在市场规模将达到1万亿美元。
包括：汽车行业营收3000亿美元，芯片和系统营收3000亿美元，AI企业软件和“元宇宙”企业模拟软件各为1500亿美元，视频游戏营收为1000亿美元。
截至3月24日收盘，英伟达美股市值达到7066亿美元。英特尔为2102亿美元，ADM为1961亿美元。
GPU未来应用主要有三大方向，游戏移动端、人工智能和自动驾驶。
得益于底层技术过硬，不断自我迭代更新，英伟达的发展前景更具想象力，在资本市场更受热捧。
03
反观我国GPU的发展历程。
二十世纪七十年代，我国开始发展GPU。
到2000年，中国半导体才逐渐形成设计、制造、封装测试“三业分离”的产业组织形态，引进中芯国际等一批芯片制造企业在华投产。
目前，中国显卡行业的市场集中度较低，中国企业的市场生存空间很小。
上市公司来看，中国显卡集成电路领域的头部企业包括航锦科技、中微公司、芯原股份、景嘉微。
2020年营收来看，航锦科技为35.36亿元，中微公司22.73亿元，芯原股份15.06亿元，景嘉微6.54亿元。
2014年，以军机图形显示控制模块起家的“景嘉微”成功研制出军用GPU芯片JM5400。
2018年成功研发出28nm制程工艺的第二代GPU芯片JM7200。
与全球显卡垄断厂商相比较，我们还有很大差距。
疫情拉动宅经济，5G、人工智能、电动汽车市场快速扩张，芯片需求猛涨。
俄乌冲突，对半导体材料的供应冲击加剧。
总的来说，扩产是整个芯片行业主基调。
尽管半导体产业的全球领导者主要分布在欧洲，日本，韩国，中国台湾和美国。
不过晶圆厂新一轮扩产潮，国内芯片产业链加速崛起，将为国内半导体设备、材料供应商带来重要发展机遇期。
