最新发布《2021中国智能工厂非标自动化集成商百强榜》暨研究报告

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导读

e-works Research对国内数百家智能工厂非标自动化集成商展开了调研分析，在此基础上，形成了《2021智能工厂非标自动化集成市场发展》白皮书，并正式发布了“2021智能工厂非标自动化集成商百强榜”。

文章来源

本文由e-works研究院原创发布！

研究背景

在新一轮科技革命和产业革命的浪潮下，深入推进智能制造，建设以柔性自动化、数字化、精益化、绿色化与智能化等为核心特征的智能工厂，已成为传统制造业转型升级与高质量发展的重要途径。

根据美国标准与技术研究院（NIST）的智能制造参考架构模型，智能制造包含三个制造生命周期维度——产品生命周期、生产系统生命周期和供应链管理的商业生命周期。智能工厂是智能制造三个生命周期维度的核心与交汇点，是传统制造业发展的热点与重要趋势。

智能工厂的建设，离不开智能工厂非标自动化集成商。它主要为智能工厂的建设提供产线设备和交钥匙工程。为了深入了解智能工厂非标自动化集成市场发展现状与趋势，同时帮助中国广大制造企业选取值得信赖，并能提供满足企业特定需求、切合行业应用解决方案的优秀智能工厂非标自动化集成商开展合作，从而进一步推动企业智能工厂建设，加快智能制造转型步伐，e-works Research对国内数百家智能工厂非标自动化集成商展开了调研分析，在此基础上，形成了《2021智能工厂非标自动化集成市场发展》白皮书，并正式发布了“2021智能工厂非标自动化集成商百强榜”。（详细榜单见下文第三部分）

这也是e-works Research连续第三年发布该榜单。该榜单详细列明了智能工厂非标自动化集成商所分布的区域、服务的行业、技术优势和最佳实践案例，以期为广大制造企业选择合适的智能工厂非标自动化集成商开展合作提供参考。

图1 美国国家标准与技术研究院（NIST）的 智能制造参考架构模型

智能工厂非标自动化集成商的

作用与价值

e-works Research对智能工厂非标自动化集成商的定义是：面向特定行业、特定产品或特定工艺，以交付非标自动化设备和产线为主，集成工业机器人、传感器、机器视觉、数控加工中心、精密测量设备等各类自动化或智能化装备，为智能工厂建设项目提供交钥匙工程或EPC总包服务的自动化解决方案供应商。

在智能工厂建设与运营过程中，智能工厂非标自动化集成商可以帮助制造企业实现生产过程的自动化，满足生产的产量、节拍、质量和品类要求，生产、装配、检测或包装多种变型产品；帮助制造企业实现生产过程的可视化、柔性化、少人化、智能化，以及生产设备/生产线的远程运维。

图2 智能工厂非标自动化集成商的作用与价值

2021智能工厂非标自动化集成商

百强榜纵览

e-works Research在调研国内数百家智能工厂非标自动化集成商，搜集众多行业典型案例的基础上，最终形成了“2021智能工厂非标自动化集成商百强榜”，见表1。

表1 2021智能工厂非标自动化集成商百强榜

（图片字小均可点击放大看）

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说 明：

◉ 本榜单主要参照厂商的非标设备及自动化产线集成的交钥匙工程业务收入排名，而非厂商的总收入，因此，排名不代表厂商的整体业务实力；

◉ 若上市公司非标自动化系统集成业务以旗下单一子公司为业务主体，则仅统计其子公司；若上市公司及其多家子公司均涉及非标自动化系统集成业务且合并报表，则仅统计上市公司；

◉ 榜单由e-works Research基于公开信息及调研所得，智能物流系统集成商未列入本榜单；e-works Research将单独发布智能物流系统集成商榜单。

◉ 部分集成商因不愿提供相关信息或参与排名，也未列入本榜单。

2021智能工厂非标自动化集成商

百强榜分析

1、区域集中度高，集聚效应明

从区域分布来看，入榜集成商主要分布于15个省（自治区、直辖市），且集中于沿海地区，尤其以粤港澳大湾区和长三角地区最为集中。其中，广东、江苏、上海和浙江是分布最为集中的省市，入榜集成商数量分别为34家、24家、9家和8家，共计占比高达75%。究其原因，主要是因为粤港澳大湾区以及长三角地区制造业较为发达，且都在大力发展先进制造业，打造先进制造业中心，对自动化、数字化、智能化升级改造的需求更为迫切。

图3 入榜集成商地域分布

2、企业规模不大，个别集成商表现突出

从2021年度上半年的智能工厂自动化集成业务营收来看，入榜集成商整体的企业规模仍不大。营业收入超过20亿元的集成商仅有3家，分别是北方华创、先导智能和中汽工程；营业收入介于10亿元-20亿元之间的集成商有11家；营业收入介于5亿元-10亿元之间的集成商有21家；营业收入介于1亿元-5亿元之间的集成商有53家；营业收入介于5000万元-1亿元之间的集成商有12家。也就是说，2021年上半年的营业收入在5亿元以下的集成商高达65家。

图4 入榜集成商2021年度上半年营收分析 （单位：元，人民币）

这主要是因为，智能工厂非标自动化集成项目为非标定制项目，每做一个项目就相当于做一次研发，且存在行业与技术壁垒，智能工厂非标自动化集成商必须深谙行业及客户需求，深刻理解生产制造工艺，难以像做标准化产品那样，快速实现规模化扩张和发展。

3、经营基本恢复正常，营收普遍实现增长

2020年由于受到新冠疫情影响，无法组织有效生产，客户现场设备无法安装调试、物流不畅货物无法发运，或者正在实施的项目应客户要求延期或暂停，智能工厂非标自动化集成商的营业收入普遍出现下降；2021年随着经营情况恢复正常，生产规模扩大，产品销售收入增加，营业收入普遍较上年同期有大幅增长。

从2021年度上半年的智能工厂自动化集成业务营收增长率来看，入榜集成商中，有84家实现了正增长。其中，有11家实现100%以上增长；2家增长率介于80%-100%之间；14家增长率介于60%-80%之间；17家增长率介于40%-60%之间；12家增长率介于20%-40%之间；28家增长率介于0%-20%之间。

图5 入榜集成商2021年度上半年营收增长率分析

不过，也有16家入榜集成商的2021年度上半年的智能工厂自动化集成业务营收为负增长。主要原因包括：

①部分集成商上年同期开展了口罩机及相关设备业务，并获得非常可观的收入，但2021年上半年口罩机及相关设备业务出现萎缩，收入出现大幅下降；

②部分集成商出于稳健性考虑，在客户终验收后才确认收入，而非标项目周期较长，营收主要取决于往期项目承揽及执行情况，新冠疫情对其经营的影响仍在延续；

③部分集成商因海外业务营收占比较高，海外疫情恶化对经营业绩造成了较大负面影响。

4、上市公司居多，上市融资正成为缓解资金压力的主要途径

从入榜集成商的构成来看，共有57家上市公司（不含新三板挂牌公司），43家非上市公司。上市公司中，选择在深交所创业板上市的集成商数量最多，达到24家；选择上交所科创板上市的有14家；选择在深交所主板上市的有12家；选择在上交所主板上市的有7家。2021年成功上市的有5家，其中，博众精工、利元亨和巨一科技成功登陆科创板，利和兴、迈赫机器人成功登陆创业板。此外，均普智能、安达智能已成功过会，即将在科创板上市；信邦智能已成功过会，即将在创业板上市；而智立方、兴禾自动化则正在申请创业板上市。这表明，由于智能工厂非标自动化集成项⽬在实施过程中需要垫资，上市融资正成为集成商缓解资金压力、破除发展瓶颈的主要途径之一。

图6 入榜集成商上市板块分析

5、平均市值不高，部分表现优异的集成商拉高了总体市值

入榜集成商中的57家上市公司（入榜集成商市值排名见表2，均按2021年12月20日市值），总市值为9373.35亿元，平均市值约为164.4亿元。市值在100亿元以下的集成商高达38家，占比66.7%。市值超过1000亿元的仅有2家，分别是北方华创（1803亿元）和先导智能（1193亿元）；市值在500亿元-1000亿元区间的也仅有2家，分别是迈为科技（729.5亿元）和大族激光（536亿元）。这表明，智能工非标自动化集成商的市值普遍不高，部分市场表现优异的集成商拉高了总体市值。

表2 入榜集成商市值排名

（仅统计上市公司，均为2021年12月20日市值）

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图7 入榜集成商（上市公司）市值分析

图8 入榜集成商市值排名 （按2021年12月20日市值，单位：亿元）

6、汽车行业集成商仍占主流

从服务行业来看，汽车行业仍是智能工厂非标自动化集成商的主要服务行业。这是因为，汽车制造业具有批量化生产、利润高、智能制造需求强烈等特点，是智能工厂非标自动化集成商首先进入且布局最为集中的行业与领域。而且，随着近年来车型更新换代提速，社会对环境保护、节能降耗的日益重视，以及汽车向智能化、电动化、网联化方向发展，这对汽车生产制造的智能化、柔性化也提出了更高的要求，由此带来了产线新增及改造需求，使得服务于汽车行业的智能工厂非标自动化集成商迎来新的发展机遇。

入榜集成商中，主要服务于汽车行业的有中汽工程、均普智能、巨一科技、天奇自动化、大连豪森、大连奥托、大连智云、先惠技术、广州明珞、三丰智能、新时达、平原智能、哈工智能、瑞松科技、科大智能、埃夫特、迈赫机器人、天永智能、江苏北人、中汽研汽车工业工程（天津）有限公司、合心机械、中船鹏力智造、克来机电、信邦智能、航天思尔特、广州德恒、高品自动化等。

7、锂电、光伏、3C、半导体等行业集成商异军突起，且更受资本市场青睐

近年来，随着锂电、光伏、3C、半导体等行业迅速发展，新增产线设备投资以及现有产线设备升级改造的需求旺盛，服务于这些行业的智能工厂非标自动化集成商也随之迅速发展。这些行业内的集成商不仅营收增长率极其亮眼，而且市值也高，更受资本市场的青睐。

表3 服务于锂电、光伏、

3C、半导体行业的入榜集成商

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从2021年度上半年的智能工厂非标自动化集成业务的营收增长率来看，84家实现正增长的入榜集成商中，有11家实现100%以上增长，且主要服务于锂电池制造、3C制造、光伏制造以及半导体制造等行业。

图9 2021年度上半年营收增长率 超过100%的入榜集成商

从市值来看，资本市场对于锂电、光伏、半导体及3C行业的智能工厂非标自动化集成商也十分看好。市值排名前五的入榜集成商（分别是北方华创、先导智能、迈为科技、大族激光和杭可科技）都主要服务于锂电、光伏、半导体及3C行业。其中，北方华创主要服务于半导体、锂电等行业；先导智能主要服务于锂电、光伏、3C等行业；迈为科技主要服务于太阳能光伏、显示及半导体行业；大族激光主要服务于3C、PCB、LED及动力电池行业；杭可科技主要服务于锂电行业。

8、部分入榜集成商积极布局燃料电池市场

在“碳达峰、碳中和”双碳目标下，能源结构转型提到了战略新高度。燃料电池由于能效高、清洁、寿命长等优点，具有较为广阔的发展空间。虽然国内燃料电池仍处于产业化早期阶段，燃料电池系统端成本和使用端成本均较高，但是随着行业规模逐渐扩大和全生命周期成本的逐步下降，对燃料电池设备的需求有望逐步释放。目前，部分入榜的集成商（如先导智能、巨一科技、大连豪森、利元亨、星云电子、先惠技术等）已在积极布局燃料电池市场，提供燃料电池生产线及解决方案。

表 4 部分入集成商在燃料电池市场的布局

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9、市场竞争激烈，细分领域龙头强者愈强

71家入选“2020智能工厂非标自动化集成商百强榜”的集成商，2021年再度入选；29家集成商为新入选。新入榜的集成商包括北方华创、中汽工程、迈为科技、精功科技、巨一科技、博杰电子、联赢激光、中汽研汽车工业工程（天津）有限公司、劲拓自动化、星云电子、信邦智能、金银河、捷佳伟创、智立方自动化、安达智能、易天自动化、兴禾自动化、橙子自动化、南京合信、沃镭智能、广州德恒、思沃精密、中船重工信息科技、高品自动化、中国船舶工业集团公司第十一研究所、中国船舶集团有限公司第七一一研究所、森蓝智能、捷圣智能、世椿智能。这说明，一方面，智能工厂非标自动化集成商之间的竞争较为激烈；另一方面，细分领域内具有核心竞争优势的智能工厂非标自动化集成商将“强者愈强”。

有29家集成商入选2020年度榜单但未入选2021年度榜单，其主要原因有：

①e-works Research不再将智能物流系统集成商纳入此榜单，未来将单独发布智能物流集成商榜单；

②部分集成商的经营业绩呈现季节性特征，在e-works Research统计的经营周期内，其所确认的收入相对较少；

③部分集成商的生产经营环境发生重大变化，出现经营困难。

图10 2021智能工厂非标自动化集成商百强榜 榜单变化分析

智能工厂非标自动化集成市场发展观察

1、智能工厂非标自动化集成市场现状与特点

图11 智能工厂非标自动化集成市场现状及特点

（1）受下游需求拉动，市场景气度与下游需求密切相关

智能工厂非标自动化集成市场的增长动力，主要来源于下游制造企业建设智能工厂、新增产线设备投资需求以及现有产线设备的升级改造等需求，市场景气度与下游需求密切相关。而且，虽然智能工厂非标自动化集成市场并不存在明显的区域性和季节性特征，但具体到细分市场或集成商则会因受到下游客户的固定资产投入计划以及下游所服务行业的布局特征的影响，经营业绩会呈现出一定的区域性和季节性特征。

（2）提供产线的同时也提供配套软件

智能工厂非标自动化集成商在为终端客户提供产线设备的同时，也开始提供配套软件，打造软件产品品牌。比如，利元亨提出了“海葵智造”概念，由“看的见的智慧”智能装备 “看不见的智慧”软件系统两部分组成，全新定义了锂电池数字化、智能化生产理念并付诸于实际，助力锂电企业实现投资价值最大化。瀚川智能推出的“水滴智造”解决方案，囊括了工业互联网平台、制造运营管理平台两大平台型软件产品。

（3）市场集中度低，企业规模不大

近年来，国内智能工厂非标自动化系统集成商正呈野蛮生长之势。据估计，目前国内智能工厂非标自动化系统集成商已达数千家。但由于“非标定制”特性，以及存在行业与技术壁垒，这些集成商分别聚焦于各自所擅长的细分行业与领域，市场集中度低，企业规模普遍不大。

（4）无序竞争，同质化严重等问题尤为突出

当前，智能工厂非标自动化集成市场仍处于无序竞争阶段，智能工厂非标自动化集成商争相涌入。而且，由于目前智能工厂非标自动化集成普遍奉行“拿来主义”，只有极少数真正沉下心来做研发，导致非标自动化集成所采用产品、技术、方法乃至解决方案同质化严重等问题尤为突出。

（5）水平良莠不齐，缺乏科学客观评价标准

国内智能工厂非标自动化集成商数量众多，但水平良莠不齐。而且，目前业内也缺乏对智能工厂非标自动化产线及其工程造价的科学客观的评价标准。

2、智能工厂非标自动化集成市场发展展望

图12 智能工厂非标自动化集成市场发展展望

（1）下游需求激增，行业景气度持续向好

经历新冠疫情后，制造企业建设智能工厂的主动性和需求迅速提升，使得一批智能工厂非标自动化集成商在3C、新能源汽车、锂电、光伏等行业与领域都斩获巨额订单，获得了高速发展，这也直接带动了智能工厂非标自动化集成市场的高速发展。

与此同时，随着“十四五”规划和2035年远景目标纲要、“十四五”智能制造发展规划等“调结构、促转型”的一系列政策的实施与落地，自动化、数字化、智能化必然成为产业结构优化升级的主要方向，这也将驱动智能工厂非标自动化集成市场的景气度持续向好。

（2）精度、稳定性、柔性生产等指标持续提升

工业制造的发展需求是提高生产效率、提高产品质量、定制化生产，自动化、智能化制造是实现工业制造需求的载体，必将朝着高精度、高稳定性、柔性生产的方向发展。未来，智能工厂非标自动化集成项目将在生产制造精度、稳定性、柔性生产等方面持续提升和突破，但实现这些指标的提升也依赖于关键技术装备的提升、关键共性技术的研发和支撑软件的创新。

（3）服务行业由自动化程度高向自动化程度低的行业延伸

目前，智能工厂非标自动化集成项目通常集中在自动化基础较好的行业，如汽车、3C电子等技术要求高、自动化程度高的行业，但随着上述行业竞争的加剧及市场的饱和，智能工厂非标自动化集成将会向自动化程度较低的行业延伸。

（4）提供智能工厂/智能制造整体解决方案

随着国家大力支持数字化车间、数字化工厂以及智能工厂建设，以及制造企业建设智能工厂的需求激增，未来会有越来越多的智能工厂非标自动化集成商基于自身对行业与工艺的理解，融合自动化、信息化、数字化与智能化，为制造企业提供智能工厂/智能制造整体解决方案。

（5）竞争加剧，市场面临洗牌与整合

在国家政策和市场需求的推动下，国内较为分散的同行业集成商会逐步并购整合，高技术的工程师也会呈现聚集效应，一批规模小、水平低的集成商或被市场淘汰，或成为大型集成商的分包商；国内也将诞生一批技术实力强、具备持续研发能力、在细分行业处于领先地位的智能工厂非标自动化集成商。

（6）走出国门，开展国际化经营

随着全球范围内智能制造热潮的持续升温，国内智能工厂非标自动化集成商也不再仅仅满足于服务中国市场，而是通过海外并购与整合、设立海外分子公司或办事处的方式，进军国际市场，开展国际化经营。

智能工厂非标自动化集成商的

发展思路与建议

1、智能工厂非标自动化集成商的痛点与挑战

图13 智能工厂非标自动化集成商发展的痛点与挑战

（1）为非标定制订单，难以实现规模效应

智能工厂非标自动化集成项目的“非标定制”特征，导致智能工厂非标自动化集成商承接的多为“非标定制”订单，很难用一种方案去适应不同客户的应用场景与应用需求，很难像做标准化产品一样迅速扩大生产，形成规模效应。

（2）存在行业与技术壁垒，难以实现跨行业扩张

行业与技术壁垒的存在，要求智能工厂非标自动化集成商必须深谙行业与生产工艺。专注于某个行业或领域，虽然会其构筑较高的行业与技术壁垒，但也使其难以实现跨行业扩张。

（3）资本影响规模，资金压力制约业务拓展

“买方市场”下的付款模式，导致智能工厂非标自动化集成项目需要垫资。这使得智能工厂非标自动化集成商不得不慎重考虑可同时实施的项目的数量、规模以及回款风险，导致“有单不敢接”，影响业务拓展。

图14 智能工厂非标自动化集成项目的付款方式

（4）连接设备供应商与终端客户，面临上下两端的挤压

智能工厂非标自动化集成商通常上游连接的是设备供应商，下游连接终端客户，即制造企业。在业务开展过程中，面临着上游设备供应商与下游终端客户的双重挤压，议价能力普遍不高，毛利普遍偏低。

（5）价格日趋透明，考验项目综合管理能力

硬件价格越来越透明，竞争也越来越激烈，智能工厂非标自动化集成商的利润主要取决于项目执行的效率。从方案准备到项目实施到项目验收再到后期运维的项目综合管理能力，越来越成为集成商盈利的关键。

（6）智能工厂建设，带来数字化与智能化新挑战

智能工厂的建设，对智能工厂非标自动化集成商提出了更高的要求。这要求其不仅要精通硬件设备集成，还需精通软件系统的设计，以实现自动化与信息化的深度融合，为客户提供智能工厂/智能制造整体解决方案。目前绝大部分智能工厂非标自动化集成商会在硬件设备集成、局部工艺优化等方面有所突破，但要提供智能工厂/智能制造整体解决方案还面临较大瓶颈。

图15 智能工厂的五层架构

2、智能工厂非标自动化集成商的发展思路

图16 智能工厂非标自动化集成商的发展思路

（1）聚焦所擅长的行业、领域及工艺，持续深耕细作

智能工厂非标自动化集成商要发展壮大，就必须根据自身定位（如所擅长的行业、重点发展区域与重点客户群），选定2-3个细分行业及领域持续深耕细作，建立和培育更强的综合能力，包括技术能力、项目管理与执行能力、供应商资源整合与管理能力等；同时善于寻找合作伙伴，融合自动化与信息化、数字化，真正为客户解决智能化工厂建设的具体需求。

（2）提炼共性关键技术，实现“非标产品标准化”

智能工厂非标自动化集成项目的“非标”特性，决定了响应客户需求需要耗费相当多的人力，周期长、服务成本高，导致项目太多却不敢接，怕服务不过来；案例也不能完全复制，难以做大规模，即便是上市公司也面临着客户选择的问题。而破解“非标”难题的关键就在于，开展共性关键技术研发，将各细分领域内具有特殊工艺要求的定制化产品做成模块化、标准化、智能化的通用产品，或基于对行业内生产工艺的深刻理解，提炼出可复制性的行业解决方案，最终提高企业利润率，降低项目成本，形成规模效应。

（3）应用数字化产线仿真、数字孪生等前沿技术来缩短项目调试及交付时间，并提供远程运维服务

数字化产线仿真、数字孪生、虚拟调试等前沿技术，可以把产线布局与规划、机械设计、电气设计在办公室中有机结合起来，实现产线从规划设计到验证优化的闭环，即在工厂中建立实际线体时，产线布局、机械设计部分和电气设计部分已经经过充分验证，可以大大缩短现场项目周期，提高线体质量。同时，数字孪生与虚拟调试技术也可应用于售后服务环节，可帮助客户发现故障原因、解决故障问题，有效提升远程运维能力及售后服务水平。

（4）提供数据采集、产线监控等产品与服务

智能工厂非标自动化集成商由于贴近制造企业的生产线和生产现场，可满足制造企业现场应用与现场管理的要求，且能通过现场数据的采集联通与实时传输，为制造企业提供智能化生产解决方案，在搭建工业物联网云平台，进行大数据挖掘分析、预警监测以及预测性维护等方面具有天然优势。因此，智能工厂非标自动化自动集成商通过充分挖掘和利用工业数据，为客户提供工厂的全生命周期管理支持也是提升自身核心竞争力的路径之一。