充电桩和智能电网建设迎来两大利好 产业链潜力个股分析（附股）

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近期充电桩和智能电网建设迎来两大利好：（1）重要会议支持基础设施和新型基础设施的投资；（2）住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划，在城市能源系统安全保障和绿色化提升行动中提出，要开展城市韧性电网和智慧电网建设。结合目前当下的情况，充电桩和智能电网将迎来更大的机遇。

新型基础设施建设是国家重大战略，“新基建”包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。从供需矛盾的紧迫性来看，充电桩和特高压的建设更具迫切性。2021年以来，电动汽车飞跃式发展，电动汽车保有量今年已经突破1000万辆，充电问题更加突出。智能电网方面，除了“十四五”规划加速城市电网智能化外，持续的高温天气，江苏、浙江、广东等部分地区用电负荷持续创历史新高，电网调度至关重要，智能电网的作用凸显；而2021年以来，分布式光伏发电出现爆发式增长，分布式光伏大量接入电网，将对电网的稳定性及安全性带来一定的冲击，智能电网、虚拟电站的建设，也需要跟上光伏、风电的发展。

在充电桩方面，高压充电是技术趋势，麒麟电池等高续航电池推出，里程焦虑不是问题，补能速度过慢或成核心矛盾。今年是高压快充的元年，充电5分钟，续航200公里不应只是宣传语，在汽车端，碳化硅OBC是比较好的应用方案，欣锐科技是全球最早开始研发碳化硅OBC产品的企业之一，早在2013年就开始将碳化硅应用于公司产品中，而处于资源整合阵痛期的全球汽配龙头均胜电子，800V高压快充项目订单总金额达到90亿元，在充电桩产业链中，伊戈尔、英可瑞、通合科技等有高压充电相关产品。

欣锐科技（300745）专注于新能源汽车车载电源领域，主要产品有包含车载充电机、车载 DC/DC 变换器、车载加热器、电动压缩机、无线充电模块和其他高压部件，能为新能源汽车行业提供车载电源全方位整体解决方案。公司在高压快充方面，行业领先。公司是全球最早开始研发碳化硅OBC产品的企业之一，产品配套客户包括小鹏、极氪、比亚迪等，是国内新能源汽车车载电源的龙头企业。公司的核心要点在于：在800V高压化趋势下，碳化硅、大功率OBC等应用增加，单车价值量有望提升，另外，2022年随着主流车企放量，公司产品有望实现量价齐升，2022年收入有望翻倍。

均胜电子（600699）主要产品为汽车安全系统和汽车电子类，公司通过外延扩张，成为全球最大的安全气囊供应商，公司汽配产业链非常丰富，涉及智能驾驶系统、汽车安全系统、新能源汽车动力管理系统、车联网技术以及高端汽车功能件总成等，虽然营收规模在汽配行业排名第二，但盈利能力严重掉队，主要是公司在全球汽车产业高峰期资本扩张过快，海外业务过重，2021年海外有望占比依然高达74.8%，而由于疫情和汽车景气度下滑，公司经营面临较大的挑战，公司股价和营收也是不对等的，公司的市值也在一定程度上反映出公司目前的业绩情况。汽车市值第一股德赛西威，2021年营收95.69亿元，市值高达1083亿元，市值第二的拓普集团，2021年营收114亿元，均胜电子同期营收456亿元，由于业绩亏损，市值只有294亿元。

均胜电子未来的看点在于公司的汽车电子业务，2021年公司汽车电子营收127亿元，公司的智能座舱、智能驾驶、新能源管理三大领域布局逐步完善，2021年公司汽车电子业务新获全生命周期订单308亿元。在电动汽车充电领域，公司可提供无线充电和高压快速充电类产品；在充电墙盒、车载充电枪、智能充电桩和高压充电线等产品，公司生产的随车充电桩、PDU配电箱和高压快充线已获得各大整车厂量产订单；高压快充方面，据公司官网消息，公司800V高压快充项目(全生命周期)总金额达90亿元。

均胜电子在汽车电子领域实力出众，在汽车智能化方面也做了前瞻性布局，积极开拓智能驾驶领域，2022年起智能驾域控制器将有多款车型实现定点和量产，但由于安全业务的拖累，影响公司业绩，进而影响公司估值，公司安全业务整合接近尾声，即将迎来盈利拐点，静待王者归来。

英可瑞（300713）主营为智能高频开关电源及相关电力电子产品，产品有电动汽车充电电源模块、电动汽车充电电源系统和电力操作电源产品，产品主要用于新能源汽车行业，营收占比达到65.9%。新能源汽车充电方面，公司前有液冷快充相关类型产品，目前产品已实现系列化生产，单充电电源模块产品功率等级从3KW~30kW，系统功率等级覆盖21kw~450kw，公司的充电电源产品可以满足换电模式下电池快整充电的应用场景，另外公司已完成更高电压的测试，公司的1000V电源模块产品目前正处于小批量试产阶段。

在智能电网建设方面，拥有储能变流器技术的四方股份、能源IT隐形冠军东方电子、拥有丰富产品矩阵的央企许继电气等有智能电网的技术和经验。

四方股份（601126）主营继电保护、电网自动化及发电厂自动化产品的研发、生产、销售和技术服务，新能源的快速发展，为公司营收打开新的增量空间，公司的储能变流器技术处于行业领先，集中式、链式和模块化三种技术路线并行，覆盖从发电到用电各种储能场景，已在近百个储能项目中实际应用；2021年在新能源行业营收7.49亿元、占比17.42%，不过，在新能源领域新签合同却在快速增长。

四方股份在智能电网方面，公司能为输变电领域提供从1000kV特高压到10kV低压全系列的保护、自动化产品及解决方案，产品已成为电力系统继电保护与控制领域的主流产品，在交直流配电网、柔性直流输电领域，公司是国内领先的成套解决方案和产品供应商，完成了首个基于自主可控变电站二次系统的国家电网新一代集控站监控系统的开发，完成国内首套特高压直流控制保护故障诊断及分析主站系统研制，填补了直流控保分析主站系统领域空白。

许继电气（000400）具有智能变配电、智能用电、直流输电控制保护、特种节能一次设备、工业及交通智能供用电等五大业务。有虚拟电厂、抽水蓄能、智能电网、柔性直流输电等技术，在电动车充电方面，公司不仅是国家电网充电桩设备商，公司还布局换电、无线充电、高压充电等技术。智能电网领域，公司是国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一，是目前国内唯一一家能够提供输，变电，和配，用电环节的一次，二次电力装备集成及成套解决方案的上市公司。公司通过自主创新研制并生产了国内外领先的产品和集成解决方案。

除了智能电网和新能源汽车充电领域，许继电气在储能、光伏有有布局储能方面主要涉及储能变流器、SVG、DCDC模块等产品，光伏产业公司有光伏逆变器产品。

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