快手的护城河「二驴68亿视频」

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快手老铁，快突破6亿了

2021年10月29日，快手宿华宣布了一个意料之中的决策：辞去CEO一职，由联合创始人程一笑接任。

艰难运行了八年的“双核处理器”正式退出历史舞台，快手也在动荡中跌进深谷，当天市值为4330亿港元，相比巅峰期的1.738万亿港元，市值下跌约七成。

快手董事长宿华 图片来源：快手公众号 而在两百天后，伴随着“宿华被有关部门带走”的谣言，一份意想不到的财报，却震惊了所有人。

5月24日，快手发布2022年一季度财报，一句话概括：这是一份“全面超预期”的答卷。

财报显示，一季度，快手营收同比增长23.8%，收获211亿元，经营利润率同比改善16%。净亏损减少到37.2亿元，比去年少亏了20亿元。

最关键的是用户增长，一季度快手总用户流量流同比增长超50%，其中日活用户增长17%至3.455亿，月活用户同比增长15%至5.979亿，进一步逼近6亿大关。

并且在数量增长的基础上，快手的用户黏性进一步增强，数据显示，快手日活用户日均使用时长达到了惊人的128.1分钟，同比增长29.0%。相当于全国每天有超过3亿人，在快手上花费超过两个小时的时间。

而据QuestMobile数据，截至2021年末，抖音为101.7分钟，视灯研究院数据显示，视频号仅为35分钟。

在之后的财报电话会议上，程一笑也再次重复了去年提出的目标：中长期达到4亿日活，而这一次他显得颇具信心，“快手将以有限成本达到这个目标。”

的确，在营收增长的同时，快手的成本控制得也是相当不错，最主要的成本销售和营销开支比上季度少了近22亿元，研发成本和行政开支相比上季度也减少了近6亿元。

尤其是在巨头高呼流量红利见顶的背景下，快手拿下超乎寻常的流量增长，着实让人羡慕。

在流量之外，作为巨大增量的电商业务，也在持续增长中，在去年狂揽6800亿GMV后，今年快手的GMV是9000亿，财报显示，一季度快手电商GMV同比增长47.7%至1751亿。

更让人震惊的是，在众多电商扎堆618购物节时，快手再一次抢跑，5月20日便正式开启了616实在购物节，据统计，5月20-22日，快手品牌商家GMV同比增长592%。其中，美妆行业5月20日当天创2021年以来GMV峰值。

总的来说，在接棒两百天后，程一笑治下的快手，交出了一份全面超预期的答卷。

正所谓，“利空出尽是利好”，谁能想到，就在几个月前，“快手寒冬”的论调还响彻南北。

宿华归隐两百天，快手变了

“恕我直言，君有疾在身，不治恐将亡。”

2020年6月24日，一篇名为《谈谈我司的病》的文章在快手内网中发布，快手资深员工朱蓝天在文中直指快手的管理问题。

当时，快手刚刚从K3战役和春晚大胜中走出，但竭尽全力获得的3亿日活，却逐渐下跌，整个公司再次从之前的雄赳赳气昂昂的气势中，陷入迷茫境地。

并且文中还透露快手存在大量暗中较劲的业务部门，派系林立，导致一线员工做事情很心累，宿华和程一笑的双核领导模式，甚至被指培养出了“东厂”和“西厂”。

或许从那时起，宿华的隐退就已埋下伏笔。虽然在宿华的带领下，快手从一个GIF图片社区成功转型为短视频界的领导者，并且成功帮助快手达成上市。

但是管理上的难题却始终没有解决，用程一笑的话来说，就是“增长是不能解决了问题的，而是掩盖了问题，高速增长中，一切问题都不会被大家当成问题而已。”

宿华或程一笑的让位，早就是预料之中的事情。在快手进入程一笑时代，一大核心主题变成了降本增效和组织调整。

快手CEO程一笑图片来源：快手公众号 去年底的“快手过冬”论断，就起始于降本增效战略下的裁员，有多位快手员工在网络发帖称，公司正在经历人员调整，裁员幅度达30%。

但除了群众最关切的裁员之外，快手内部的管理以及组织架构改革，才是关键。

从2021年10月架构调整后，快手从“职能型管理模式”彻底转型为“事业部制”，将电商、线上营销、海外、游戏等各个业务各自独立，程一笑此前负责的业务部门，也开始与商业化做更深融合。

以程一笑引进的两员大将为例，商业化负责人马宏彬和产品运营负责人王剑伟，担负了重要业绩压力，其中马宏彬主导的“三个大搞”战略（现已升级为“四个大搞”），帮助快手电商扩大规模。

图片来源：快手公众号

王剑伟发展的短剧业务，更帮助快手实现用户流量和粘性的双重增长，财报显示，一季度快手星芒短剧上线了《长公主在上》、《万渣朝凰》等18部大片，每部累计观众超过1亿人次。

巧的是，阿里张勇、京东徐雷、拼多多陈磊等一批二代大佬上位后，几乎都是以降本增效、守住护城河为主要功绩。

而如果将程一笑归类为二代大佬的话，他在守住护城河的同时，还展现出开拓性的一面。

简单概括，在公司向外的业务拓展上，快手选择了“远交近攻”的交朋友策略，比如在本地生活团购领域，与美团开展合作；在外卖和即时零售领域，与顺丰同城合作。

就在一季度财报发布后，快手于5月24日晚间在港交所发布公告，宣布与腾讯订立2022年游戏合作框架协议，合作内容包括游戏开发、授权、分销、运营领域扩展业务，以及开拓正在快速发展的电子竞技行业，发挥快手的直播优势。

用一位资深媒体人的话来形容，就是“一家成熟公司的表现，是交一些朋友，而不是所有的事情一把抓。”

其次，在快手内部业务孵化上，快手还在探索多重业态，实现多重流量变现。十分接地气的业务，看上去也比竞争对手更具可能性。

比如直播招聘平台“快招工”，就可以帮助快手老铁和蓝领工人完成职位投递，还有最近推出的快手直播卖房业务等等。

让人震惊的一个案例来自快手研究院著作的《信任经济》一书，书中记载着主播王贝乐直播卖房的案例，数据显示，2020年和2021年，王贝乐平均每年在快手上卖掉1000套房，GMV达到20亿元。

但让人惊讶的是，王贝乐本人的粉丝量并不高，只有十万出头，这充分体现了快手信任电商的奥秘。

可以说，相比宿华时期，快手，真的大变样了。从组织架构调整，到降本裁员增效，再到内外部业务开拓和流量暴增。

快手正在程一笑的带领下走出阴霾，逆流而上！

监管、疫情、主播风险，重重难关仍在

即使快手财报如此出彩，我们依旧不能忽略程一笑身上的几个重担。

因为快手的三大核心业务都遇到了难题，直播遇上监管、广告大潮萎缩、电商遭遇疫情。

先说直播，5月7日，四部委联合发布了《关于规范网络直播打赏、加强未成年人保护的意见》。其中规定，网络平台应在一个月内全部取消打赏榜单，禁止以打赏额度为唯一依据对网络主播排名、引流、推荐，禁止以打赏额度为标准对用户进行排名。

简单来说，原本在直播间叱咤风云的“榜一大哥”就此成为历史名词，据此前媒体报道，不少秀场主播的收入缩水90%。而作为快手营收的支柱之一，这项业务收入也会受到影响。

其次是广告大潮，从去年下半年开始，互联网广告进入增长降速期，除了宏观经济增速放缓之外，还有监管层面的逐渐趋严，比如工信部对APP开屏广告的重拳出击。以腾讯为例，一季度广告收入同比下跌18%。

而快手的广告收入还在持续上涨中，同比增长32.6%，但增速只有去年的 1/5，并且在财报电话会议中，程一笑也承认“广告收入同比增速从三月中放缓，暂时没有恢复的势头。”

最后是备受关注的电商业务，三月以来，北上广深四大一线城市接连遭遇疫情打击，并且东北地区也受长春疫情影响。

展望第二季度，我们会发现，虽然快手上的白牌和低价商品抵御经济下行的能力更强，但由于疫情封控，造成货流停摆，依旧会给快手带来较高的退货率。

今年二月，带货主播驴嫂平荣因涉嫌偷逃税款,被罚款6200.3万元；5月初，河南省消协诉辛巴燕窝案开庭。快手电商的头部主播风险还未彻底解除。

再加上还未彻底扭转的净亏损数据，种种事件都告诉我们，快手目前还有诸多问题等待解决。

但是前文已经说清楚了，程一笑接棒后，快手的整体风格已经改变。

在宿华解决了快手的发展与资本化难题之后，程一笑需要解决的是如何让快手在用户增长的过程中，实现商业化变现。

目前快手的用户增长正处于稳步上涨期，各项业务的探索，也在进一步拓宽商业化变现的渠道。

正所谓关关难过关关过，这份“全面超出预期”的财报，已经给市场带来了极大的信心，而信心堪比黄金！即使大敌当前，我们也有理由相信快手破解难题的能力。

而现在的快手，正在经历一个大变局时代，不再是那只佛系的小绵羊，成为一头目标明确的饿狼。

作者：老电