「行业深度」洞察2021：中国零售电商行业竞争格局及市场份额分析

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——原标题：【行业深度】洞察2021：中国零售电商行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

零售电商产业主要上市公司：目前国内零售电子商务行业的上市公司主要有阿里巴巴(BABA)、拼多多(PDD)、京东(JD)、唯品会(VIPS)、逸仙电商(YSG)、苏宁易购(002024)、达达(DADA)、南极电商(002127)、中国有赞(08083)、微盟集团(02013)、良品铺子(603719)、宝尊电商(09991)、小熊电器(002959)、国美零售(00493)、三只松鼠(300783)、壹网壹创(300792)、丽人丽妆(605136)、光云科技(688365)、值得买(300785)、乐信(LX)、水羊股份(300740)、酷特智能(300840)、若羽臣(003010)、1药网(YI)、云集(YJ)、趣店(QD)、宝宝树集团(01761)、优信(UXIN)、蘑菇街(MOGU)、团车(TC)。

1、 中国零售电商行业竞争梯队

零售电商狭义指通过网络渠道进行商品交易活动，包括实物商品交易及虚拟商品交易。广义上来说零售电商是一种业态，包含平台、商家、品牌、用户、服务商等。按模式分，有C2C、B2C、C2M、B2B2C等;按品类分，有综合电商、垂直电商;按交易市场分，有进口跨境电商、出口跨境电商;新电商有会员制电商、直播电商、精品电商、小程序电商等。

零售电商之间的竞争非常激烈，按照市值划分，阿里巴巴凭借万亿市值独占第一梯队，京东、拼多多和苏宁易购市值在千亿级别占领第二梯队，其余各零售电商市值都在百亿及以下，20余家零售电商企业市值不足百亿。

按照营收划分，阿里巴巴、京东、苏宁易购、唯品会营收都在千亿级别，坐在第一梯队，拼多多、国美零售和乐信营收百亿级别占领第二梯队，其余各零售电商营收都在百亿及以下，20余家零售电商企业营收不足百亿。

图表3：中国零售电商企业区域分布热力图（图表搜索原文可得）

2、 中国零售电商行业市场份额

中国零售电商业务营收百亿元以上为：京东7458.02亿元、阿里巴巴5298.94亿元、苏宁易购2523亿元、唯品会1019亿元、拼多多594.92亿元、国美零售441.19亿元，分别占比40.84%、29.02%、13.82%、5.58%、3.26%和2.42%。

总资产上，超万亿的仅阿里巴巴一家，超千亿元的有五家。零售电商上市公司中，总资产金额悬殊极大，大部分零售电商上市公司资产在百亿元以下。

3、中国零售电商行业市场集中度

目前，中国零售电商行业的市场集中度非常高，竞争较为激烈。根据2020年中国零售电商上市公司业务营收数据，2020年中国零售电商上市公司业务营收前3的市场份额合计83.67%，营收前5的份额合计为92.51%，排名前5的份额合计为97.04%，市场集中度非常高。

4、中国零售电商行业企业布局及竞争力评价

零售电商业务布局来看，阿里作为全球最大零售商之一，其业务覆盖海内外，除了国内业务以外，零售业务在东南亚、土耳其和南亚都有布局，其余电商主要以国内市场为主。作为零售电商，虽然都是通过网络渠道进行商品交易活动，包括实物商品交易及虚拟商品交易，除了阿里巴巴、京东、拼多多等作为综合电商外，其余各电商平台交易商品各有侧重，例如唯品会的特卖模式，小熊电器主营家电销售，三只松鼠主营零食销售，丽人丽妆以主营化妆品销售。

5、中国零售电商行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于移动互联网时代的到来，人们的消费习惯逐渐向移动端转移，另一方面，Z世代正在迅速成长为核心消费人群，零售业作为国民经济的重要一环，又是密切联系大众消费者的行业其替代品威胁较小;在综合零售电商领域，现有竞争者数量较少，但市场集中度较高，而在细分产品领域，市场竞争者较多，平台服务差异较大，竞争也是激烈;上游供应商一般为商品供应商，议价能力较弱;下游消费市场，议价能力较弱;同时，因零售电商属于资本密集型行业，综合而言潜在进入者威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国零售电商行业五力竞争总结如下：

以上数据参考前瞻产业研究院《中国电子商务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。