网易有道纳斯达克上市「有道精品课市值」

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雷帝网 乐天 10月1日报道

网易有道今日向美国证监会提交IPO申请，拟在纽交所上市。

网易有道为网易旗下子公司，此次上市过程中，获得网易最大机构股东Orbis基金重金加持。

网易有道在此次发行同时，同步进行私募配售，Orbis基金承诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。

形成快速成长的闭环商业模式

最近几年来在线教育这个赛道，已经有多家公司进入资本市场，远的有51talk，近的有跟谁学、流利说、新东方在线，普遍都是营收快速增长，但是盈利捉襟见肘，甚至有些还持续亏损。

整个赛道还在早期的军备竞赛阶段，网易有道作为少有的科技巨头孵化的在线教育公司，虽然短短几年间营收快速增长，但依然存在亏损，不过，网易有道能独立上市的背后：依然有快速成长的闭环商业模式。

在产品端，网易有道旗下拥有着以有道词典、有道云笔记、有道翻译官、有道数学、有道乐读等十多款产品组成的学习APP矩阵；

以有道翻译王、有道词典笔等多款硬件组成的学习型硬件矩阵，2019年上半年，全系产品矩阵总MAU高达1亿。

围绕着各个年龄段多样需求的软硬件生态，不仅能带来更多元化的收入来源，还能为集团的在线教育业务带来稳定精准的客流，更能利用流量优势开展在线营销业务，稳定报表。

网易有道的在线营销业务为集团提供了稳定的收入增长，2019年上半年收入2.33亿元，同比增长82.50%，营收占比为42.60%。

在课程端，不仅拥有原网易杭州研究院旗下，有着良好市场口碑的网易云课堂和MOOC两大课程体系，还有2014年推出的名师在线直播大班课产品：有道精品课，覆盖从少儿到大学全年龄段课程，重点聚焦K12学生相关课程。

在有道精品课的带动下，更多更高价值的K12学生被转化，在线教育收入快速提高，从2018年开始，收入占比突破50%，成为新的核心增长动力。

2019年上半年，付费学生数量再创新高，为33.8万；同期，课单价维持强劲增长，为751元/个，同比增长47.83%。

此外，在招股书额外披露的2019年7-8月的数据中，两个月付费学生数量合计为16.73万，同比增长51.50%。

有道精品课量价齐升带动学费收入增长，2018年全年学费收入达到4.18亿，同比增长133.10%，2019年上半年学费收入3.01亿元，同比增长62.83%，由于教育业务模式的独特性，学习周期一般从1-12个月不等，因此部分未确认的预收学费会列为递延收入。

随着课程交付逐步确认为报表收入，而很多支出当期已支付，因此在高速发展期，由于收入和支出的确认错位导致报表毛利可能会有影响，阶段性毛利波动很正常，截至2019年6月30日，网络课程递延收入高达1.85亿元。

综合来看，网易有道2019年上半年营收5.48亿元，同比增长67.67%。

将成网易旗下首家独立上市公司

最近网易也是动作不断，2019年年初，网易CEO丁磊提出了“游戏、电商、教育、音乐”将作为网易的四大战略。

最近，网易风云突变，9月6日，网易与阿里巴巴达成战略合作，阿里巴巴以17亿美元现金加上180万股ADS（约3亿美元）收购网易旗下跨境电商平台网易考拉，同时出资4.68亿美元现金与云锋基金领投网易云音乐7亿美元。

此番，年初才第一次被纳入网易集团层面大战略中的教育板块，正成为网易旗下多个业务模块中第一个独立分拆上市的板块。

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