东欧市场的电商发展状况「区域贸易」
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受疫情影响,线上购物成为中东及北非地区消费者的心头好,更有媒体报道称中东和北非(中东及北非地区合称作MENA)的零售业正处于关键的转折点。
6月,迪拜商会(Dubai Chamber of Commerce)的一份报告显示,受疫情影响,阿联酋的电商市场同比增长53%(53%的增幅是指2020年同比2019年),而目前的市值为39亿美元。迪拜商会预测,截止2025年,MENA的电商市值将突破80亿美元,而移动电商还将额外增至39亿美元。
虽然不是每个中东北非地区的国家都将实现这种增长速率,但该地区的电商市场能让投资人看到发展苗头离不开疫情的“神助攻”,在发展势头的加持下,从投资人到普通民众,都对当地的电商增长态势持乐观态度。
基于此,总结出了以下7个MENA地区电商发展的趋势:
1、投资人加码
沙特伯、阿联酋和埃及向来是投资人优先关注的3大消费市场,尽管中东和北非在地缘上联系较为紧密,但是经济发展的参差决定了仅个别国家配拥有适合电商发展的土壤。不过边缘地区消费者在疫情期间表现出的购买实力让投资人再一次看见希望。
比如,在伊拉克,Orisdi最近与Al Sharqiya(媒体公司)签署了一份6位数协议。这项投资得到了总部位于波恩的德国公司Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH(GIZ)的资助,拟通过一个名为“伊拉克青年的ICT”的项目做重点推进。
2、在线支付成趋势
货到付款一直是该地区消费者网购的首选支付方式,同样,在疫情的主导下情况正在发生变化。Checkout.com发布的《中东及巴基斯坦的数字转型》报告显示,自去年(2020年)以来,货到付款的占比已经下降75%,60%的中东及北非消费者表示,更倾向于使用线上支付。2021年,中东和北非地区24%的消费者使用“先买后付”(BNPL)的方式购物,报告作者在文中指出,这个比例甚至超过欧洲市场。
中东和北非地区提供先买后付服务的,如Postpay、Tabby和Spotii等都不约而同地得到资本的青睐。先买后付此等具有迷惑性的支付方式正在全球各个地区流行起来。
3、食杂类产品线上销量看涨
咨询公司科尔尼去年发布分析报告指出,在未来五年内,中东和北非地区的线上食杂类产品的销售额同比增长30%。单笔客单价在25美元至40美元之间,预计到2022年将翻一番。
(沙特和阿联酋2020年第一季度~第三季度线上食品杂货GMV趋势图;图源:RedSeer 、Wamda)
另一家咨询公司RedSeer Consulting指出,食杂是该地区电商版块增长速率最快的品类之一,疫情初爆发的那段时间,食杂类产品的线上销售额在阿拉伯和阿联酋增长得尤为明显。
这种势头一直持续到今年,且在中东和北非地区的其他国家也逐渐形成这种趋势。 MaxAB,一个位于开罗的B2B食杂批发的应用,在今年夏天成功筹得4000万美元的A轮融资;同时,位于开罗的线上家庭购物服务GoodsMart也筹得360万美元的资金用于版图扩张。用户只要在晚上10点前下订单,产品将会在第二天早上6点前送到。
(图为苹果应用商店里GoodsMart APP的截图) .
4、“火箭”配送跟上
民众对于外卖和食杂类产品的网购需求催生了“quick commerce” 亦称作“q-commerce”。截止2024年,预计在中东和北非地区将形成200亿美元的市场,相较于2018年的40亿美元有明显的增幅。
5、线上商城联动线下实体门店
Eyewa是一家位于阿联酋的眼镜品牌,2017年成立以来一直对线上渠道“情有独钟”,终于今年夏天在阿联酋推出第一家零售实体店。在今年早些时候获得2100万美元的B轮融资后,Eyewa表示计划将未来两年内在该地区开设100家门店。
另外,Nana Direct宣布他们已经在Riyadh推出30家实体门店,并计划再开20家,据悉这些门店将不直接对公众开放,而是布局q-commerce计划的一部分,目的是能在15-30分钟内交付线上订单。
6、合并、收购潮
中东地区主营母婴产品的电子商务平台Mumzworld在今年夏天被沙特的Tamer集团收购,收购金额未披露。Mumzworld此前发文表示,与疫情相关的垂直品类的搜索量增长超过800%。
前脚有Uber(收购打车服务平台Careem)和亚马逊(2017年收购电商平台Souq.com)等硅谷巨头的一系列收购已经为MENA地区赚足眼球,后脚有投资者在该地区寻求扩张机会。MENA地区的电商市场离成熟更近了一步。
7、 老牌企业扩张
中东本土电商Noon宣布正式推出NoonFood,为消费者提供外卖服务。亚马逊也不甘落后,在阿联酋推出在线汽车租赁服务,亚马逊此前还推出包含清洁、家政装修和电器维修的服务。