映客旗下\\「映客一姐」

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自从clubhouse在马斯克的站台下一炮而红之后，便有不少的声音预言国内将会出现一大批跟风之作，抖音、腾讯等互联网大厂蠢蠢欲动之时，今年2月映客（03700.HK）的 “对话吧”横空出世，映客又重回大众视野，但是紧接着不久，“对话吧”又在一片愕然中下架了。

“对话吧”闪现消失，映客苦爆款久矣

音频社交对于中国用户而言已然不那么新鲜，在资本市场上也难以讲出什么新的故事。然而，2020年4月上线的一款主打即时性的音频社交软件Clubhouse，在特斯拉CEO埃隆·马斯克的推动下，使用率急剧飙升。在该软件中，用户可以创建公开或私密的房间。在房间中，由嘉宾发言，房间里的其他听众旁听，也可以举手申请成为嘉宾，之后提问或发言。

让Clubhouse火遍全球的重要因素，除了居家隔离给人们带来更多的上网时间，在许多业内人士看来，主要是因为其所强调的小众化和封闭化的产品标签，即仅支持邀请码，以及与大佬近距离接触甚至交流的机会，还有营造的“听后即焚”的仅此一次的稀缺性。

当大洋彼岸clubhouse的房间中人们在高谈阔论之时，“你有‘对话吧’的邀请码吗”也悄然在中国互联网圈内不胫而走。“对话吧”的玩法和底层技术与国外版本相似，新用户同样需要邀请码才能注册。

从研发到上线不到一周时间，即使有珠玉在前，顶着“高仿”名头的“对话吧”仍然引起了一部分人的好奇和追捧，尤其是映客直播创始人奉佑生组局，探讨“中国版clubhouse”的未来，着实带来了一波流量。

然而，还没等它出圈，“对话吧”便先后在安卓和苹果市场下线。从2月11日上线，到2月22日下线，不到两周的时间，官方回复是由于技术问题需要调整，但背后可能存在的监管问题也引发了一波议论。比如任意打开的房间、听后即焚的内容，由此而带来的内容合规性问题，如何监督成为平台方必须要解决的难题。并且在3月18日，映客等11家企业被国家互联网信息办公室等部门约谈，正是由于语音社交软件应用等安全评估的问题。即使存活了下来，除了监管的长期问题，还需直面同类产品的竞争，以及微信、微博和国内一众功能更加丰富的语聊平台。

为什么是映客第一个吃螃蟹？从映客近年来的频频出手不难看出。映客联合创始人兼COO侯广凌，在2020中国（义乌）直播电商与短视频发展年会上，公布映客自2019年确立了“产品矩阵”的发展战略后，便以音视频为载体去打造多元的社交产品矩阵。除核心业务映客APP外，旗下已有“积目”、“对缘”、“不就”等20多款产品。

然而，映客的多元化布局之路在强敌环伺的互联网中走得并不平缓。在2019年，映客以8500万美元（约合人民币5.8亿元）收购陌生人社交产品“积目”。根据《2019年陌生人社交行业洞察》报告，积目的日留存率达到71.2％。但是根据七麦数据的统计，近90日内，积目的下载量平均为1万左右，低于其同类竞品soul、探探等。

在映客的财报中也提到，在被收购时连年亏损的积目，于2019年12月启动商业化进程，但是有许多用户吐槽收费过多，影响到用户体验。《投资者网》在使用过程中，发现包括其特色功能“照片弹幕”中的“喜欢／不喜欢”等选项，也需充值才可多次选择。艾媒咨询分析师认为，若积目过度依靠氪金，除降低用户匹配效率外，也很可能劝退大部分对付费较敏感的用户。

除此之外，根据《2020年度中国互联网婚恋交友市场研究报告》显示，2020年映客推出的网络相亲产品对缘，平均月活仅为47.5万人，远远低于排名前三的世纪佳缘、百合网和伊对，这三家的月活分别为671.1万人、441.2万人和288.6万人。

另外，根据Mob研究院发布的《2020中国直播行业风云洞察》（以下简称《直播洞察》）显示，映客旗下主打中老年交友的老柚直播的用户增长率为0。而映客曾经发布的主打短视频的种子视频、语音交友的音泡和地图交友的22等APP已经无法在应用市场上搜索到。

秀场直播已显颓势，映客需要新标签

曾经站在“全民直播热”风口上的映客，打出一句“你丑你先睡、我美我直播”的口号带动直播风潮，2018年，映客在港交所正式挂牌上市，被称为“港股直播第一股”。

然而根据《直播洞察》显示，2020年3月我国泛娱乐直播行业移动用户规模超过1.5亿人。但从整体用户规模来看用户规模波动较小，基本维持在1.6亿量级，这意味着用户增长趋于饱和。

根据财报数据显示，2016年至2019年，映客的直播收入分别为43.26亿、39.18亿、37.3亿和31.76亿，作为核心业务的直播收入呈现逐年下降的趋势。虽然在2020年中期相较于2019年同期增加了将近一半的收入，但是在月活方面，根据艾媒北极星数据显示，2021年1月，虎牙直播为2789.29万，YY为2526.21万，斗鱼直播为2219.97万，而映客直播仅为1098.64万，差距明显。

同样在下载量上，根据七麦数据的统计，过去90天，映客每天的下载量维持在6000左右，而其他几大主要直播平台的下载量，日均在1万以上。不仅如此，短视频平台对于直播赛道的攫取也十分迅速，快手和抖音以44.4%和41.1%的占比成为用户最常使用的网络直播平台。

（映客与同类竞品下载量统计，来源∶七麦数据）

在收入方面，根据中国网络视听节目服务协会发布的《2020中国网络视听发展研究报告》显示，当前，网络直播打赏用户比例不足25%。而根据映客2020年中期财报显示，上半年映客实现收入约22.03亿元，其中直播的收益为21.65亿元，占到98.28%，而在2019年同期直播收入占比为94.92%，因此用户增速放缓和打赏意愿偏低都是映客需要面对的挑战。

与此同时，成本却在不断增加。根据财报显示，映客2020年前六个月销售成本为17.18亿，较2019年同期的10.55亿增加62.9%，毛利率也由29%下降到22%，财报中解释为主要是直播主播收益分成增加。而2020年主播成本为15.72亿元，占销售成本的91.48%，较2019年同期占比86.18%的9.09亿元明显增加，这背后是头部主播日益增强的议价能力导致平台成本的增加。

艾媒咨询的一位分析师认为，映客直播在维持与用户之间的黏性方面略显疲态，而且收入来源太单一，抗风险能力较差。因此映客也在寻求多元的盈利模式，如广告、电商等。但是至今广告的收入占比仍不足1%。而在电商直播领域，在2019年10月，映客将原户外频道和原直播购频道合并为嗨购频道，但是在《投资者网》近日进入相关页面浏览过程中，只有数十个房间正在直播，而这些直播中有的在卖货，有的只是在进行表演，且白天最高的在看人数仅为1000＋，晚上最高的在看人数则为6000＋。此外，2020年1月，映客上线了社交电商平台“质在U选”小程序，但是目前显示账号已注销。

前IS语音直播项目组核心成员、直播行业顾问任长友对《投资者网》表示∶“娱乐直播目前已经有比较明显的天花板了，但是，这种草根娱乐方式和需求会一直存在。”因此对映客来说，如何继续挖掘直播新的增长点至关重要。

“如果只用直播来定义映客这家公司，相对来说这种认知很单一。”奉佑生以此主导对公司进行系统化调整。然而目前大多数人对于映客的定义仍是直播，如何重新定义映客还有很长的一段路要走，也需要更多的新产品来作支撑。

本文源自投资者网