新股冠龙节能(301151)估值预测 节水阀门

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公司主营业务、主要产品

公司主要从事节水阀门的研发、设计、生产和销售，主要产品包括蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀等阀门产品及其他配套产品，主要应用于城镇给排水、水利和工业等下游领域。

阀门是管路流体输送系统的关键组成部分，公司经过多年持续研发投入，凭借领先的技术研发实力、优良的生产工艺、严格稳定的质量管控和完善的产品体系，在行业内已建立了较高的品牌知名度，形成了以阀门软密封技术、阀门硬密封技术、阀门和管道防护技术、阀门高效控制技术和阀门性能模拟测试技术为主的核心技术体系，是我国领先的节水阀门供应商，产品成功应用于三峡工程、南水北调配套工程、水立方、北京首都国际机场、东方明珠、北京地铁六号线、上海世博园、上海迪士尼、中央电视台总部大楼、深圳福田污水处理厂、港珠澳大桥和北京大兴国际机场等知名工程项目。

公司的主要产品包括蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀等阀门产品及其他配套产品，具体情况如下：



报告期内，公司主营业务收入按产品类别划分如下：



阀门作为给排水管网的重要组成部分，其质量、性能和可靠性对给排水管网的节水效率具有重要影响。随着国家和社会公众对节水节能的日益重视，节水阀门已成为国家阀门行业重要发展领域之一，并将获得长足发展。阀门的节水性能属于阀门整体性能评价，涉及阀门密封性、强度和使用寿命等多项技术性能，需要从阀门的结构、材料、质量等方面进行综合研发制造，对阀门生产企业的技术要求会更高，具有技术优势的企业将获得更多的发展机会。

目前我国整体阀门行业市场集中度较低，行业内企业较多且规模普遍较小，竞争较为激烈。随着行业发展和市场认知的不断深化，拥有强大研发设计和生产制造能力以及自主品牌的企业，将进一步巩固其市场地位。竞争力强的企业能够利用技术和品牌实力获取更多的市场份额，在一定程度上提升行业集中度和行业整体竞争力。

行业内国内主要企业中，江苏苏盐、远大阀门、铜都流体、大禹阀门和洪城机械为非上市公司，其相关信息较难获取；南方阀门为新三板挂牌公司，规模较小。纽威股份、江苏神通、中核科技、伟隆股份均为国内上市公司，其中伟隆股份的主要产品应用于给城镇排水等民生领域，与公司业务具有较高的相似性，其他公司的主要产品应用领域为石油化工、冶金、核电等工业领域，与发行人产品应用领域差异较大，但都属于阀门行业。因此选择纽威股份、江苏神通、中核科技、伟隆股份作为发行人同行业可比上市公司，具体如下：



募集资金用途



主要财务数据



2021 年度，公司营业收入为 104,684.85 万元，同比增长 3.10%；营业利润为 23,793.61 万元，利润总额为 23,731.37 万元，净利润为 19,231.44 万元，分别同比增长 47.96%、48.75%和 73.11%

公司预计 2022 年第一季度营业收入 为 18,000.00 万元至 20,000.00 万元，同比变动 0.51%至 11.68%；净利润为 3,100.00 万元至 3,300.00 万元，同比变动 1.59%至 8.15%；扣非后净利润为 3,050.00 万元 至 3,250.00 万元，同比变动 1.47%至 8.12%，总体较为稳定。

公司主要从事节水阀门的研发、设计、生产和销售，主要应用于城镇给排水、水利和工业等下游领域。公司行业一般，含金量不大，报告期内业绩增幅还不错，发行市盈率偏高，有微利或破发的风险。行业成长一般，未来难有大的发展

结论：建议谨慎申购，建议不关注

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