新能源汽车 车险「新能源汽车车险」
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新能源汽车发展势头迅猛，多家企业纷纷布局新能源车险产品
《中国科技投资》张婷 龙敏
继特斯拉（TSLA.O）、小鹏汽车（9868.HK）、蔚来（NIO.N）之后，近日又一新能源车企涉足保险中介业务。记者在国家市场监管总局企业名称申报登记公告中注意到，“比亚迪保险经纪有限公司”名列其中，该公司于3月25日正式成立，由比亚迪汽车工业有限公司全资控股。
目前，传统车企、新能源车企和保险公司等多方参与者涌入车险市场。从车险业务市场占有率看，三家传统财险公司已占有68.9%的市场份额，车企目前仍处于汽车保险行业的边缘地带，但用户呼声强烈，数据显示，2021年前三季度，中国广大汽车保险用户中有购买车企直营车险业务的意愿比例高达66.44%，是无意愿比例的近两倍。
多家车企入局新能源车险
早期，大型车企就已经在布局设立保险公司或保险中介机构。2011年，上汽集团（600104.SH）成立上海汽车集团保险销售有限公司，经营范围包括代理销售保险产品、代理收取保险费、代理相关保险业务的损失勘查和理赔等。
同年，广汽集团（601238.SH）等六家企业发起成立众诚保险（835987.NQ），是国内首家挂牌新三板的专业汽车保险公司；2012年，中国第一汽车集团有限公司成立鑫安汽车保险股份有限公司，重点经营汽车保险业务，在批准的经营范围内同时开展财产保险业务。
公安部数据显示，截至2021年年末，全国新能源汽车保有量达784万辆。近五年，新注册登记新能源汽车数量从2017年的65万辆到2021年的295万辆，呈高速增长态势。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。
随着新能源汽车市场加速拓展，新能源车险规模亦逐步扩大，吸引众多车企布局。2013-2020年，新能源汽车承保数量由14万辆增至492万辆，年复合增长率高达56%；新能源车险保费规模也由11.6亿元增至246亿元，年复合增长率达46.5%。
早在2018年，小鹏汽车已设立广州小鹏汽车保险代理公司，主要开展保险代理业务；2020年8月特斯拉保险经纪有限公司在中国注册成立，注册资本5000万元，由特斯拉汽车香港有限公司100%控股；2022年1月19日，蔚来保险经纪有限公司完成工商注册。
近日，比亚迪保险经纪有限公司名列国家市场监管总局企业名称申报登记公告中。天眼查显示，比亚迪保险经纪有限公司于3月25日正式成立，注册资本5000万人民币，由比亚迪汽车工业有限公司全资控股，经营范围包括保险经纪业务，但目前尚未获得银保监会的保险经纪牌照核准。
根据中国银保信披露的数据，2017年新能源出险率比传统燃油车总体高7%，赔付率比传统燃油车高0.4%；其中新能源家用车出险频率31.2%，显著高于传统燃油家用车24.5%，仅次于新能源出租车。
2021年12月，《中国保险行业协会新能源汽车商业保险专属条款（试行）》（以下简称《专属条款》）正式上线，明确新能源车不再沿用传统商车险条款，而是有了专属保险产品。在系统、产品上线后，所有新能源车均需投保新能源车险，带来新“蓝海”市场。
在盘古智库高级研究员江瀚看来，“新能源汽车企业设立保险公司，几乎已经成为大势所趋，从汽车市场成长历史的角度来看，不少汽车企业发展到一定阶段后都开始在汽车金融市场上大规模布局，这是因为汽车企业在生产汽车、制造汽车逐渐成熟之后会发现，如果想要汽车卖得更多，市场销量更好做，金融是一个必然的选择”。
“对于当前的新能源汽车企业来说，面对着补贴退坡的难题，想要在市场上发展的更好，获得更多的市场竞争力，必须在各个领域上面不断发力，甚至形成一个有效的产业生态吸引用户更好地使用汽车，在充电痛点上，蔚来汽车已经开始大规模发力换电市场，而在金融领域之上做保险也成为了一个必然的举动。”江瀚向《中国科技投资》记者分析道。
孰优孰劣？
据上海保险交易所推出的新能源车险交易平台，中国财险（02328.HK）、中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“平安财险”）、中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保财险”）、中国大地财产保险股份有限公司等共12家财险公司已推出新能源汽车专属保险产品。
截至2021年末，在保费规模与增速上，中国财险以32.8%的市场份额占据行业第一，紧随其后的是平安财险和太保财险。而从车险业务市场占有率来看，三家公司亦在行业内排名前三。其中，中国财险车险规模最大，保费收入2552.7亿元，市场占有率32.8%；其次为平安财险，保费收入1888.3亿元，市场占有率24.3%；排名第三的是太保财险，保费收入917.9亿元，市场占有率11.8%，三家保险公司共计占有68.9%的市场份额。
对于新能源车险发展，中国人保（601319.SH）董秘曾在公开回复投资者问题时称：“2021年上半年中国财险新能源车保费收入是40.3亿元，同比增长60.1%，新能源汽车保费贡献度是3.3%。随着国家减排环保战略的推进，新能源车销量将继续呈现大幅增长的态势，新能源车的保费贡献度也将会大幅提升”。
中国平安（601318.SH）董秘亦在公开平台就新能源车险业绩曾向投资者表示，“平安产险推行车险综合改革，保险费率下降；同时不断优化客群结构，加强风险筛选。保费规模短期承压，但业务品质保持优良。针对快速发展的新能源市场，平安产险稳健布局新能源业务，推动车险业务平稳健康发展”。
根据《专属条款》，新能源车险在商业车险条款的基础上，扩大了保障范围，针对性保障了新能源汽车“三电”系统及其相关风险；其次，明确了免除责任范围及新能源车险折旧率；除此之外，《专属条款》针对新能源汽车特性，定制了包括电网、充电桩在内的四项专属附加险。
而新能源车保费的定价，则有多种不同的声音。《中国科技投资》记者从两家财险公司了解到，新能源车保费价格需要根据“系统”计算，即需要根据车辆所属地域、车辆型号等因素定价，没有统一的标准；除此之外，另有一家财险公司亦表示：“需要根据电脑测算，不过一般最低价格在三、四千左右”。
新能源车企亦有不同的保费标准。“没有确切的价格，要根据汽车型号确定，不过相比于保险公司，在我们这买新能源车险具有更多优势，比如保险生效会更快、智能服务更多、保险服务更佳。”某车企工作人员向记者说道。
而另一位新能源车企工作人员则告诉《中国科技投资》记者：“我们一年的保费大约是8000元左右，该有的商业险都有，另外还包含我们自己的一些保养服务、补胎服务、刮蹭维修服务，还有一些骑车券、积分赠送等。”
北京市律师协会保险专业委员李滨认为，新能源车险定价相对较高，原因在于新能源车有关配件技术含量较高，传感器较多。
“（新能源）车辆因事故导致故障后，都是整体更换新配件，而传统车辆发生事故后，维修能力能够达到具体的螺丝帽、保险丝的微观层面。从保险公司的角度而言，会认为新能源汽车的事故理赔风险金额较高。”李滨向《中国科技投资》记者说道。
那么车企与保险公司相比，谁更具有市场优势？根据易车研究院的调研数据，虽然车企目前仍处于汽车保险行业的边缘地带，但用户呼声强烈，2021年前三季度，中国广大汽车保险用户，有购买车企直营车险业务的意愿比例，高达66.44%，是无意愿比例的两倍。
艾瑞咨询发布的《2021中国新能源车险生态共建白皮书》指出，虽然在车险综改背景下，保险公司一定程度上掌握了定价自主权，能够根据自身经营情况进行差异化定价，但是由于保险公司无法掌握车主用车数据，因此在产品设计上仍然是“从车”的离线定价方式。而百年传统车企和造车新势力都不具备车险行业经验，都需要花费大量的人力、财力去跻身车险赛道，车企若想抢占车险市场先机，还需与具备能力的服务商优势互补，合作共赢。
