逸仙集团 完美日记「完美日记投资方」

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“美股中国美妆第一股”，或已来日可期。

北京时间10月31日凌晨，完美日记、小奥汀、完子心选等一众知名国妆品牌的母公司——广州逸仙电子商务有限公司（以下简称：逸仙电商），正式向美国证券交易委员会（SEC）递交招股说明书，拟在纽交所上市。

据悉，这是中国美妆企业首份赴美IPO计划。逸仙电商方面，暂未披露具体融资额，高盛、摩根士丹利、中金公司将共同担任本次IPO的承销商。

另外来说，逸仙电商招股书的公布一解“神秘面纱”，终于让外界有机会看清国妆品牌背后的巨大商机，从真实的数据视角领略到“国货之光”品牌的底色。

中国成世界最大美妆市场，国妆品牌放马狂奔

由于可支配收入增加、美妆消费基础不断转好等因素，中国美妆市场的规模迅速扩张。据2019年零售总额数据，中国是世界最大的美妆市场，零售额达到388亿美元，与2018年相比增长12.5%。

未来五年，中国美妆市场的零售总额预计将增长到687亿美元，年复合增长率达10%，增长规模占到同期全球美妆市场总增长规模的近60％。对应的，中国美妆市场在全球市场中的份额，也将由2019年的21.4%上升到2025年的29.5%。

（来源：招股书）

细分渠道来看，互联网和技术发展加速改变消费者行为，线上渠道的比重持续攀升。截至2019年，中国电商在美妆零售端的渗透率达到31.4％，显著高于美国的21.9％和全球的15.9％，且这一指标预期将在2025年进一步提高至42.6%。特别是，除传统电商平台外，新兴电商（如抖音、快手）和社交平台（如小红书、小程序）得以快速崛起，在产品种草和购买中发挥越来越重要的作用。

消费受众方面，顺应时代变化，Z世代及千禧一代开始成为新的消费主力。而中国是世界上Z世代及千禧一代人口最多的国家之一，据灼识咨询（CIC）数据，截至2019年底，中国分别拥有着约1.71亿的Z世代和约2.3亿的千禧一代。这类人群是新兴社交媒体的主要用户，他们的消费理念为“喜欢即正义，存在即合理”，更愿意接受自己所认同的KOL的种草和推荐，且与前几代人相比，对国货有更多好感。

由此预见，国内美妆行业，尤其是国妆品牌，所对应的未来市场容量巨大。新一代年轻消费者将重新定义中国美妆行业，推动整个市场蓬勃发展，而充满潜力的市场，将给国妆品牌们留有足够的发展空间，去不断创造新的、颠覆性的美妆品牌。

逸仙电商领跑行业，核心数据背后显硬核底色

逸仙电商而言，已是这一趋势中的引领者、佼佼者，短短几年时间内先后成功孵化出完美日记、小奥汀、完子心选三个增长迅猛的美妆品牌。

其中，完美日记常常被冠以“国货之光”的名号。据2019年6月天猫公布的一份调研报告中，完美日记是00后粉丝占比第二名的国货品牌，仅次于华为。据灼识咨询的报告，完美日记在上市后三年内即晋升为中国互联网彩妆第一品牌，2019年至今，完美日记是国内唯一一个在天猫实现每月GMV均超1亿元的彩妆品牌。

小奥汀和完子心选两个后孵化品牌，基于完美日记积累的品牌经验和资源，直接开启了“狂奔”模式，增长速度非常亮眼，分别在品牌重新启动的第8个月和品牌发布的第3个月，达到完美日记发布后第12个月的销售额水平。

综合反应下，逸仙电商的核心财务指标和运营指标亦可圈可点。

据灼识咨询报告，逸仙电商的总销售额从2018年的7.6亿元增长至2019年的35亿元，同比增长363.7%，约为中国美妆市场同期增速的30倍。2020年前三季度，公司总销售额超过去年全年水平达到38亿元，同比增速70.2%，约为中国美妆市场同期增速的15.6倍。

实际财务数据上，逸仙电商净收入从2018年的6.4亿元大幅增加至2019年的30.3亿元；2020年前三季度净收入32.7亿元，同比增长73.2%。公司已于2019年实现调整后净利润1.5亿元，截至2020年前三季度，因新冠疫情及新品牌推广、产品研发及线下渠道等投入加大，期内经调整后净亏损暂为5亿元。2018年至2020前三季度，公司毛利率分别为63.5%、63.6%及63.1%，始终维持较稳定的毛利率水平。

运营数据方面，2019年及2020年前三季度，逸仙电商的品牌分别合计服务约2340万、2350万的DTC（Direct-to-Customer）客户，分别同比增长236.3%、50.0%。同时，截至2020年前三季度，逸仙电商旗下所有品牌官方账户粉丝数量超过4800万,并已与近1.5万个KOL达成合作，其中包括800多位拥有一百万以上粉丝的头部KOL。

且另值得一提的是，10月19日，完美日记官宣周迅为其首位品牌全球代言人，随后不久，完美日记又在官微上宣布，国际知名创作歌手Troye Sivan担任其品牌大使。从代言人的调性来看，完美日记已经开始朝高端化、国际化迈进。

这或意味着，逸仙电商的野望已不止于眼前，在孵化更多特色国妆品牌的同时，意在创造更高纬度的世界级美妆品牌。

结语

综上而言，从国内美妆的市场容量、消费趋势变化来看，那些新的、颠覆性的国妆品牌拥有充足的生长空间，正处于最好的发展时代。

逸仙电商，作为已在渠道、品牌等多个维度占据国妆行业绝对龙头地位的“中国美妆新品牌孵化平台”，势必会在这一时代机遇中快速受益，而它也正以我们想象不到的速度狂奔。