代运营 上市「垄断竞争厂商的竞争方式」

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电商服务商赛道竞争激烈，出现了一批上市公司如宝尊电商、壹网壹创、优趣汇、丽人丽妆、若羽臣。其中优趣汇于2021年在港交所上市。据网经社旗下电商大数据库“电数宝”（DATA.100EC.CN）监测数据显示，2021全年电商服务商共有51起融资，涉及的企业包括慧策 （旺店通）、伯俊软件、网营科技、乐言科技、FLIPOS科技等。随着数字零售更多样化的发展和资本的加持，电商服务商前景广阔，处于上升阶段。

在此背景下，5月10日，我国“一带一路”TOP10影响力社会智库——网经社电子商务研究中心发布了《2021年度中国电商服务商市场数据报告》。本报告根据网经社“电数宝”（DATA.100EC.CN）电商大数据库编制而成。（报告全文下载：https://www.100ec.cn/zt/2021dsfwsscsjbg）

目前数字经济服务商产业链中的主流厂商包括：

1）数字经济综合服务商：东信、微动天下、聚水潭、乐言科技、千匠网络、量化派、乐其电商、网营科技、魔筷科技等；

2）电商SaaS服务商：微盟、有赞、光云科技、微店、聚水潭、企迈科技等；

3）电商代运营：宝尊电商、壹网壹创、丽人丽妆、悠可、若羽臣、碧橙数字、青木科技、兴长信达、上佰电商、迈微网络等；

4）数字生活服务商：直客通、携住科技、思为科技、OTM中数旅科技、商有Syoo等；

5）数字贸易服务商：店匠、店小秘、珊瑚跨境、领星、易仓科技、擎天等；

6）数字产业化服务商：甄云科技、端点、商越、华世界、企企通、甄知科技、励销云等；

7）数字健康服务商：领健、有来医生、左手医生、奈特瑞、方子科技等；

8)数字教育服务商：校管家、螳螂科技、致学教育、贪心科技、中企聚成等；

9)数字物流服务商：运去哪、物润船联、速达汇、货运宝、运满满等；

10)数字金融服务商：天星数科、趣比汇、驼驼数科、品钛、互连众信、百融云创等。

电商SaaS交易规模达710.56亿元

据“电数宝”电商大数据库显示，2021年电商SaaS交易规模达710.56亿元，增长45.12%。自2019年起，电商SaaS交易规模增速逐渐放缓，趋于平稳。

此外，2016年至2020年，电商SaaS交易规模（增速）分别为：128.32亿元（29.89%）、170.71亿元（33.03%）、234.35亿元（37.27%）、337.28亿元（43.92%）、489.63亿元（45.17%）。

2021年，微盟经调整总收入达26.86亿元人民币，实现增长36.4%。经调整其中，数字商业板块实现收入19.67亿元，较2020年增长70.9%，该板块中的订阅解决方案和商家解决方案分别实现同比90.9%、47.5%的增长。

有赞2021年总收入为15.7亿元，同比下降13.8%。年度亏损约32.93亿元，同比扩大503.5%。通过有赞的解决方案产生的GMV达到983亿元，其中Q4季度GMV为265亿元。2021年，有赞新签商家数量超过4.7万家，此外门店SaaS产品的存量付费商家数量达29645，同比翻倍增长。

受外部大环境影响、疫情反复，各互联网大厂纷纷裁员，对于有赞、微盟来说也正在经受考验。有赞曾经被称为国内最好的SaaS电商服务商，如今大裁员，连年亏损，股价跌到不足高峰时期的1/20。有赞尚且如此，也意味着整个电商零售行业非平台方的SaaS服务公司进入“寒冬”。

电商代运营市场规模达近15000亿元

据“电数宝” 电商大数据库显示，2021年电商代运营市场规模达14988.78亿元，同比增长9.9%。

数据显示，2015年增长率最高，达到90.1%，2016至2020年，电商代运营市场规模（增速）分别为：6013.4亿元（41.55%）、7820.8亿元（30.05%）、9623亿元（23.04%）、11643.83亿元（21%）、13626.17亿元（17.02%）、14988.78（9.99%）。

全年融资数达51起 同比增长41.66%

网经社“电数宝”显示，2021年国内电商服务商行业共发生了51起投融资事件，同比增长41.66%。融资总金额46.5亿元，同比去年同期32.1亿元上升38.62%。

2021年电商服务商51起融资事件中，融资额排名前十的为：慧策 （旺店通）（3.12亿美元）、伯俊软件（3亿人民币）、网营科技（数亿元人民币）、乐言科技（数亿人民币）、FLIPOS科技（1.6亿人民币）、企迈科技（亿级人民币）、万里牛（近亿人民币）、领猫SCM（亿级人民币）、班牛（亿级人民币）、脸脸科技（亿级人民币）。

在营收方面，宝尊电商的营收超过另外三家的总和，宝尊电商总营收近100亿元，丽人丽妆为41.55亿元，若羽臣为12.88亿元，壹网壹创为11.35亿元。但整体看这四家公司，业绩较以往有所回落。

上市电商代运营商宝尊电商（NASDAQ:BZUN）、丽人丽妆(605136.SH)、若羽臣(003010.SZ)、壹网壹创（300792.SZ）相继发布2021年财报。从2021年财报看，丽人丽妆、壹网壹创、若羽臣均保持盈利，截然相反的是，宝尊电商仍处于亏损状态，净亏约2亿，同比下降151.6%。

电商代运营行业基本都面临相同的困难，盈利和上升的空间都有局限性。对于一些品牌来说，电商代运营公司赚取了一部分利润。当它占的销售比例越来越大时，品牌也会考虑把鸡蛋放到更多的篮子里面。最关键的是，电商代运营并没有形成核心的竞争壁垒，过河拆桥的现象在行业也很常见。另外对于这些电商代运营来说，也应避免过分依赖大客户，需要不断的引入新的客户。并且寻找新的出路，比如开发自营品牌、在熟悉领域做投资。

四家入选电子商务“百强榜”

“一带一路”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心发布《2021年度中国电子商务“百强榜”》中，32家数字零售公司上榜“百强榜”，总值4.6万亿元。其中电商服务商微盟集团、壹网壹创、微店、丽人丽妆进入电子商务“百强榜”，分列第57位、第77位、第95位、第97位。微盟集团市值达166.71亿元；壹网壹创市值约达117亿元；微店市值约为100亿元，丽人丽妆市值约达97.89亿元。

千里马一家 消失的电商服务有4家

报告显示， 2021年电商服务商“千里马”共1家，平台名称为SEE小电铺，估值达16.25亿元。

据网经社“电数宝”电商大数据库显示，2021年电商服务商“死亡”数为4家，分别为泰之欣、微兔新零售、三方惠科技、核利电商。（注：本数据库定义的“死亡”包括公司破产、倒闭、重大重组、创始人跑路、平台关停或停更等）

其中，泰之欣存活时长为2年7个月，微兔新零售存活时长为3年，三方惠科技存活5年8个月，核利电商存活5年4个月。

存退款问题 网络欺诈 虚假促销等乱象

国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”数据显示，2021年电商服务商被投诉问题主要聚焦在：退款问题、网络欺诈、虚假促销、网络售假、退店保证金不退还、霸王条款、商品质量、退换货难、高额退票费、冻结商家资金这十个方面。其中2021年被投诉电商服务商为有赞、微盟、店宝宝等。