京东健康抢跑IPO「阿里云突发性实例」

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近年来，随着新冠疫情的反复、即时零售需求的井喷，互联网医药零售业迎来蓬勃发展。

国家药监局南方药物经济研究所的数据显示，2021年线上终端药品销售额达2230亿元，同比增长40%。预计2022年还将持续增长，销售额将达2899亿元。

其中，除阿里健康、京东健康外，美团等本地生活龙头也开始大举涉足。一时间，医药零售电商风起云涌。

而市场的迅速扩张之下，也造就了滋生灰色产业的土壤。

就在近日，随着国家药监局一纸《意见稿》的发布，行业遭遇巨震。

01

行业巨震，

阿里、京东健康闪崩400亿

日前，国家药监局发布了《中华人民共和国药品管理法实施条例（修订草案征求意见稿）》。在新增的第八十三条中明确规定：第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。

消息一出，群情激奋，相关词条也被迅速顶上微博热搜榜。难道消费者以后不能直接在网络上方便的买药了吗？

非也，这一条例并非禁止互联网药品销售，而是对参与这一活动的第三方平台作出限制，禁止平台直接参与药品网售，其余的正常药品网售业务则不受影响。

正如一名网友所言：“第三方平台确实不应既做裁判员又做运动员。当然，最终是否实施还要看调研效果。”

此外，在6月17日，国家药监局还召开了《药品管理法实施条例》修订部门座谈会。据参加过此次座谈会的行业人士透露，国家药监局还将对医药电商平台在自营和第三方业务的界限进一步予以明确。

受此政策影响，消息传出当日，阿里健康、京东健康股价均应声大跌约14%。一天时间，一纸公文，二者市值闪崩约400亿！

究其缘由似乎很简单。作为互联网医药零售龙头，无论阿里，还是京东健康，均极其依赖于自营模式。

财报显示，京东健康2021年实现自营业务收入达262亿元，约占总营收的85.34%；阿里健康在截止2022年3月31日的财年里，实现医药自营业务收入达179.11亿元，约占总营收的87.04%。

显然，医药自营业务在双方总营收中均占到了极大比例，且这一业务营收均处在高速增长中。

网络零售药物仍是这些互联网医疗巨头的主要收入来源之一。如若新规落定，二者或将遭受毁灭性打击。其要么进行纯粹的自营药品销售业务，要么纯粹做一个第三方平台，别无他选。

02

加强平台监管已成趋势

近年来，随着医药电商的发展，许多人问诊、购药的习惯发生了改变。特别是疫情之下，网上购药已经成为社会大众所依赖的一种模式。

然而在市场的快速增长之下，问题也接踵而至。

“网购精神药品服用致昏迷”、“超量购药致肝衰竭”……

此般新闻事件屡屡出现在公众视野，每次出现，也总会引起民众的激烈讨论。在这其中，多数涉事药品均为处方药。

就在今年年初，还有京东健康违规出售处方药的新闻曝出。新闻资料显示，京东健康旗下京东大药房，在无需购买者提供处方、无法排除虚构病情等情况下，直接简单问诊便能开具处方，并售卖处方药，甚至是销售《药品管理法》禁止网售的麻醉药品。

显然，这并非是该产业健康的发展道路，医药电商正亟需监管。

作为流量主导的市场，如果不加以监管，往往会造就滋生灰色产业的土壤。这些由大流量平台所把持的医药电商亦是如此。

在该条例中，明确提到第三方平台提供者应当建立药品网络销售质量管理体系，设置专门机构，并配备药学技术人员等相关专业人员，建立并实施药品质量管理、配送管理等制度。这些要求正是为了避免更多类似上述不良事件的发生。

此次新规的制定，也从侧面反映出，加强对第三方平台的监管已经成为了一种趋势。

对于平台方而言，阿里健康、京东健康受该政策影响较大。若该意见稿在将来落实，这两大巨头未必不会选择剥离电商自营业务独立运营，以此来规避政策。

但即便如此，恐怕也只是权宜之计。在政策目标如此明确的情况下，即便剥离出来，未来也可能会遭遇重锤，长期来看有大风险。

03

医药电商拐点已至

随着加强监管成为趋势，政策逐步收紧，医药零售电商拐点已至。

对于阿里健康、京东健康等高度依赖自营业务的平台而言，将重心逐步转移至“平台 药店”合作的模式或将成为主流。

尽管在目前的自营模式下，这些巨头同样与各大药店保持着合作，但显然，消费者在其平台进行线上买药时，往往对有着平台背书的自营业务抱有更大的信任感。

而平台为了自营业务的增长，也或多或少会进行一定的流量倾斜，进而造成对其他药店的不公。长此以往，平台自营将成垄断之势。

反而是在“平台 药店”的模式之下，阿里、京东更像是回归了自己的电商老本行，只不过这次的商家变成了药店。

于这两大电商巨头而言，将电商经验搬运至药品零售行业，相信也并不是件难事。而平台只需做好自身的职责即可。

对于美团等刚刚切入自营药品零售赛道的平台而言，及时收缩战线，转而利用自身的本地生活优势，深化与各大药店的合作，在药品的即使零售赛道上与阿里、京东等巨头竞争，或许也是一个不错的选择。

但归根结底，对于普通消费者而言，线上买药的便利性、优惠度等才是更加需要关心的问题。

在“平台 药店”的合作模式下，更多的平台竞争、共促行业规范化发展，消费者也能切实从中获得利益。