CRM系统的基本功能「简述CRM系统的主要功能」

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按照CRM系统的具体操作来分类，CRM系统的功能大致有：

(一)客户管理。主要功能有客户基本信息；与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择；订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。

(二)联系人管理。主要作用包括联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概况。

(三)时间管理。主要功能有日历；设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示；进行事件安排，如约会、会议、电话、电子邮件、传真；备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其他人的安排，以免发生冲突，把事件的安排通知相关的人；任务表；预告；记事本；事件；电子邮件；传真。

(四)潜在客户管理。主要功能包括业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的追踪。

(五)销售管理。主要功能包括组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、事件、销售阶段、业务额、可能结束时间等；产生和销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需要的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等信息；对销售业务给出的战术、策略上的支持；对地域进行维护，把销售员归入某一地域并授权；地域的重新设置；根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可制定关于将要进行的活动，业务、客户、联系人、约会等方面的报告；提供类似（BBS)的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售按能的查询；销售费用管理；销售佣金管理。

(六)电话营销和电话销售。主要功能包括电话本，电话列表，并把它们与客户、联系人和业务建立关联；把电话号码分配到销售人员；记录电话细节，并安排回电；电话营销内容草稿；电话录音，同时给出书写器，用户可作记录；电话统计和报告；自动拨号。

(七)营销管理。主要功能包括产品和价格配置器；在进行营销活动时，能提供信息支持；将营销活动与业务、客户、联系人建立关联；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件，分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等建立关联；邮件合并；生成标签和信封。

(八)客户服务。主要功能包括服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件的升级，搜索和跟踪与业务相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同；订单管理和跟踪；问题以及解决方法数据库。

(九)呼叫中心。主要功能包括呼入呼出电话处理；互联网回呼；呼叫中心运行管理；电话转移；路由选择；报表统计分析；管理分析工具；通过传真、电话、电子邮件、打印机自动进行资料发送；呼入呼出调度管理。

(十)合作伙伴关系管理。主要功能包括对公司数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准的网页（Web)浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道有关的销售机会信息；合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，并使用预定义的和自定义的报告，产品和价格配置器。

(十一) 知识管理。主要功能包括在站点上显示个性化信息；把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事件概况等上；文件管理；对竞争对手的Web站点进行监测，如果发现变化的话，会向用户报告；根据用户定义的关键词对Web站点的变化进行监视。

(十二) 商业智能。主要功能包括预定义查询和报告；用户定制查询和报告；可看到查询和报告的SQL代码；以报告或突变形式查看潜在客户和业务可能带来的收入；通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析；将数据转移到第三方预测和计划工具；柱状图和饼状图工具；系统运行状态显示器；能力预警。

(十三) 电子商务。主要功能包括个性化界面、服务；网站内容管理；店面；订单和业务处理；销售空间扩展，客户自动服务；网站运行情况的分析和报告。