2021年中国服装行业分析报告「2021年服装厂趋势」

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从上游纤维加工到研发设计、成衣制造到营销渠道、品牌管理，中国服装行业经过长期的积累，已形成一套完整的产业体系，成为中国国民经济的重要组成部分。根据国家统计局数据，2021年全国社会消费品零售总额440,823亿元，其中服装鞋帽品类销售额为13842亿元，同比增长12.7%，服装市场规模庞大并且近年来持续增长。

这一背景下，Zara、H&M、优衣库等国外快时尚品牌在国内呼声渐低，LVMH、开云、爱马仕等主要奢侈品集团开启涨价潮，国产服装品牌迎来发展新契机。民族自信心的逐步提升，也加深了国内消费者的爱国情绪和支持国产品牌的信心。去年3月，“新疆棉花”事件的发酵，更是让国内消费者对国产品牌的消费认同度逐渐提高，更多地将注意力转移到优质的国产服饰品牌上。

与此同时，从高化到服饰品牌在购物中心布局越来越多，仅从今年一季度开出的全国首店来看，服饰零售成为主角。不过，相较于化妆品市场被国际品牌“独揽”，国产中高端服饰市场在设计上更能抓住中国消费者，比如紧跟国潮风的“李宁”就成功吸引到热爱国潮的年轻人的注意，并且“播 broadcast”等不少中高端原创设计师品牌借助购物中心迅速孵化。

扫描购物中心的国产服饰品牌不难发现，品牌细分愈加明显，影响力与市场竞争力在逐渐增强。从朗姿、歌力思等女装品牌，海澜之家、雅戈尔等男装品牌，李宁、安踏等运动服饰品牌，均迎来快速发展，也得到市场的广泛认可。

近期，不少国产服饰企业发布了2021年度业绩报告，分享这一年“成绩单”的同时，也开启了对未来的展望。从中，我们似乎也能窥探出国产服饰企业的发展趋势，为购物中心的焕新升级提供新方向。

地素时尚

4月27日，地素时尚披露2021年年度报告。报告显示，2021年公司实现营收28.98亿元，同比增长13.00%；实现归属于上市股东的净利润6.89亿元，同比增长9.47%，营业收入和净利润稳步增长。

其中，服装作为地素时尚的主营业务，实现营业收入28.93亿元，同比增长13.00%。从品牌分类上看，DAZZLE、DIAMOND DAZZLE、d’zzit、RAZZLE的营业收入分别为16.32亿元、2.02亿元、10.26亿元、0.33亿元；从销售模式上看，线上营业收入为3.86亿元，线下营业收入为25.07亿元。

截至2021年12月31日，地素时尚在全国共拥有1199个零售终端，其中直营终端达到354 家，经销终端达到845家。地素时尚的销售终端主要位于中高端的商业物业中，报告期内，与北京SKP、王府井、银泰、久光、伊势丹等高端百货及华润、恒隆、德基、九龙仓、太古集团等在内的商业地产集团建立了合作关系。

✦ 旗下品牌

地素时尚旗下有DAZZLE、DIAMOND DAZZLE及d’zzit三大核心品牌，产品定位于18~45岁这一服装消费能力最强的女性消费群体，并分别覆盖中高端、高端和中端品牌女装市场，形成了对女装市场多维度、深层次的渗透，同时还拥有首个男装设计品牌RAZZLE。

朗姿股份

4月22日，朗姿股份发布年报称，2021年营业收入36.65亿元，同比增加27.42%；归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，同比增加31.97%。

报告期内，朗姿股份女装业务营业收入为16.92亿元，同比增长27.86%；实现毛利润为10.33亿元，毛利率为61.08%，同比增长7.43%。其中，LɅNCY、LɅNCY FROM25、liaalancy、LANCY FROM25、LɅNCY PINK营业收入共计12.29亿元，LIME FLARE、MOJOS.PHINE、JIGOTT、m.tsubomi营业收入分别为3.06亿元、9524.08万元、1407.82万元、4372.80 万元。

2021年，朗姿股份女装新开直营门店62家，关闭女装直营门店为87家。在报告期末，朗姿股份女装业务共有线下612个销售终端及26个线上渠道，选址均位于国内大型高端商场、SHOPPINGMALL、机场店。目前，朗姿股份拥有女装线下VIP客户已达32.91万余人，女装线上采用平台新的引流方式VIP客户近32.02万人。

✦ 旗下品牌

朗姿股份目前在运营的自有女装品牌共7个，分别是LɅNCY、LɅNCY FROM25、LIME FLARE、liaalancy、m.tsubomi，以及重新定位后的年轻化品牌LANCY FROM25、LɅNCY PINK；还有2个中国大陆独家代理运营的女装品牌MOJOS.PHINE和JIGOTT。

歌力思

4月30日，歌力思发布年度业绩报告称，2021年营业收入约23.63亿元，同比增长20.4%；归属于上市公司股东的净利润约3.04亿元，同比减少31.72%；基本每股收益0.87元，同比减少35.07%。

报告期内，歌力思的服装主营业务达到23.27亿元，同比增长22.9%，创造历史新高。其中，主品牌Ellassay 2021年实现收入约10.12亿元，同比增长约 7.8%；Ed Hardy全年收入增长达 43.1%；self-portrait2021年实现收入1.75亿元，同比增长超4倍；Laurèl收入约2.41亿元，同比大增64.9%；IRO Paris全年收入达到5.92亿，受欧元汇率贬值影响，增长9%。

2021年度，歌力思旗下五大品牌直营店铺数量均明显增加，整体较2020年增加68家，其中Ellassay品牌增加19家，同时有针对性地对原有店铺进行扩位重装，优化店铺形象提高销售。Laurèl品牌增长17家，self-portrait品牌增加 14家，IRO Paris品牌国内增加11家直营门店，海外也新增2家直营门店。Ed Hardy品牌2021年完成了品牌产品升级，直营店净增5 家。截至2021年底，歌力思旗下品牌门店数量共计550家。

✦ 旗下品牌

截至目前，歌力思旗下品牌主要包括：中国高端时装品牌ELLASSAY、德国高端女装品牌Laurèl、美国轻奢潮流品牌Ed Hardy、法国设计师品牌IRO Paris、英国当代时尚品牌self-portrait，现已形成包含时尚、潮牌、轻奢、网红等多属性的品牌矩阵，覆盖不同细分市场需求。

赢家时尚

3月25日，赢家时尚公布2021年度业绩报告。报告显示，赢家时尚2021年收入达63.55亿元，较2020同期上升19.34%；毛利为47.4亿元，同比增长21.2%；毛利率为74.6%。净利润为5.62亿元，同比上升27.95%。

其中，主营品牌Koradior及NAERSI录得收益分别为人民币23.25亿元及13.81亿元，位列中国品牌前列；Koradior elsewhere、La Koradior、NAERSILING、NEXY.CO、CADIDL等品牌销售额普遍在3至9亿元之间；主打高性价比的中端品牌线FUUNNYFEELIN全年收入超1亿元，较去年翻倍增长。

截至2021年底，赢家时尚拥有2041家零售门店，覆盖全国31个省市、直辖市、自治区及香港，其中1558家直营门店，483家由经销商以七个品牌经营。在1558家直营零售店中，1024家零售店设于百货公司，217家零售店设于购物中心，24家零售店设于特卖场，38家零售店设于临街店铺及34家零售店设于机场。

展望未来，赢家时尚提出零售额目标2023年突破100亿元，2025年突破150亿元的规划，致力于成为中国时尚领域的领先集团。

✦ 旗下品牌

赢家时尚拥有并管理八个品牌，以迎合其客户的不同场合着装需求，包括4个自有品牌Koradior、LaKoradior、Koradior elsewhere、FUUNNYFEELLN，以及4个收购品牌CADIDL、NAERSI、NAERSILING、NEXY.CO。

太平鸟

3月29日，太平鸟发布2021年度报告，营业收入109.21亿元，同比增长16.34%。归属于上市公司股东的净利润6.77亿元，同比减少4.99%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.2亿元，同比减少7.26%，利润同比下降主要受四季度零售业绩下滑以及费用支出增加等影响。

从旗下品牌来看，PEACEBIRD WOMEN实现营业收入44.84亿元，同比增长18.60%；PEACEBIRD MEN实现营业收入33.70亿元，同比增长18.99%；LEDIN、Mini Peace分别营收13.98亿元和12.74亿元，同比增长5.20%和29.53 %。

渠道结构方面，报告期内，直营渠道净拓店增加62家，直营收入增长至46.1亿元，同比增长13%；加盟渠道净拓店增加536家，加盟收入增长至28.5亿元，同比增长24%。截至2021年底，太平鸟旗下品牌门店共计5214家。线上渠道收入33.6亿元，同比增长20%，线上收入占比保持在30%以上。

✦ 旗下品牌

聚焦时尚服饰行业，太平鸟打造多品牌的时尚矩阵，面向不同年龄、风格、生活态度的细分客群，满足当代年轻人多样化的时尚需求。目前，太平鸟旗下的主要品牌有PEACEBIRD WOMEN、PEACEBIRD MEN、LEDIN、Mini Peace、MG、COPPOLELLA。

拉夏贝尔

4月27日，拉夏贝尔发布2021年业绩报告。报告披露，拉夏贝尔实现营业收入4.3亿元，同比下降76.36%；归属于上市公司股东净亏损8.21亿元，较上年度减亏人民币10.2亿元。亏损原因主要在于受外部疫情及公司现金流紧张、面临较高的逾期债务、库存库龄增加等。

截至2021年12月31日，拉夏贝尔境内经营网点数量为300个，较2020年底959个净减少659个，境内经营网点数量下降比例为68.7%。受到零售网点数量减少以及同店收入下降的影响，2021年度拉夏贝尔各主要品牌的收入均呈下降态势。

其中，女装品牌收入下降77.2%，男装品牌收入下降52.9%。La Chapelle收入为1.30亿元，同比下降66.47%；Puella、7 Modifier、LaBabité实现营收分别为5452万元、4224.6万元、4659万元，同比下降81.04%、84.13%及80.15%。

值得一提的是，今年5月17日，拉夏贝尔发布公告称，截至当天，公司A股股票已于退市整理期交易满15个交易日，退市整理期已结束。公司A股股票将于2022年5月24日被上海证券交易所予以摘牌。

拉夏贝尔方面表示，A股退市也不会影响公司正常经营，仍将砥砺前行、拓展业务，努力实现量和质的蜕变。2022年，“变革”仍将是拉夏贝尔的主旋律，积极主动采取措施，以改善公司持续经营能力及经营状况，推动公司重回增长轨道。

✦ 旗下品牌

拉夏贝尔旗下拥有La Chapelle、Puella、7 Modifier、Candie’s、La Babite、POTE、JACK WALK、Marc Ecko、8eM等自有品牌，投资的品牌包括Siatella、GARTINE、Tanni、Maria Luisa、NN、INMIX、SaintBuD。多个品牌风格差异互补、客群定位交织延展，能够满足更广泛消费者多样化的衣着需求。

海澜之家

2021年度，海澜之家实现营业收入201.88亿元，同比增长12.41%，归属于上市公司股东的净利润24.91亿元，同比增长39.60%。

报告期内，海澜之家系列实现主营业务收入151.33亿元，同比增长9.91%；海澜之家旗下品牌SANCANAL2021实现收入22.6亿元，同比增长9.14%；其他品牌2021年共实现收入20.42亿，同比增长27.14%，其中OVV增长50%左右，HEILAN HOME增长10%左右。

渠道方面，2021年末直营门店数为388家，净增69家，加盟及联营店门店数为1592家，净增73家。其中，海澜之家系列净增门店129家，报告期末，全国门店总数达5672家。

尽管疫情扰动短期业绩，但是海澜之家仍然看到2021年主品牌的不断迭代升级，特别在产品创新方面卓有成效，推出如“六维弹力裤”、“三防黑白小T”、“全能夹克”等高功能品质单品，其他品牌方面也有较好的表现，有望在未来为集团贡献更多业绩增量。

✦ 旗下品牌

海澜之家已完整覆盖男装、女装、童装、职业装、家居服和家居用品六大细分领域，打造各具风格的不同品牌，满足用户对于服装穿着和居家生活的不同需求和个性表达。目前，公司旗下集聚HLA、SANCANAL、OVV、HLA JEANS、YeeHoO等多个服装和居家生活品牌。

雅戈尔

4月26日，雅戈尔公布2021年年度报告。报告期内，雅戈尔实现营业收入136.07亿元，同比增长18.57%；实现归属于上市公司股东净利润51.27亿元，同比下降29.15%，下降的主要原因为上年度出售宁波银行2.96亿股，本年度无此事项。

年报数据显示，雅戈尔主营业务为品牌服装、地产开发和投资业务。2021年度，雅戈尔时尚板块实现营业收入68.21亿元，同比增长7.69%；其中核心品牌YOUNGOR营收50.94亿元，同比增长14.18%；MAYOR、Hart Schaffner Marx、HANP分别实现营业收入4.56亿元、2.73亿元及1.15亿元。

报告期内，雅戈尔合作运营Helly Hansen、S G品牌，消费场景延展至航海、滑雪、高尔夫等户外运动领域；收购美国潮牌Undefeated40%股权，成立大中华区合资公司，加速触达年轻消费群体；投资国内领先骑行品牌而意，探索户外生活方式领域和DTC营销模式，大消费生态圈的布局初具雏形。报告期末，雅戈尔网点数量合计2166家，较年初净减少205家。

2022年，雅戈尔将力争实现服装板块较2020年度增长15%以上。做强YOUNGOR核心品牌，顺利完成子品牌MAYOR、Hart Schaffner Marx、HANP的转型过渡；聚焦线上线下深度融合战略，布局时尚体验馆；收购兼并或合作运营优质的品牌标的，完善时尚领域版图。

✦ 旗下品牌

雅戈尔以“建设国际时尚集团”为战略目标，一直致力于提升品牌影响力，推进品牌矩阵建设，完善时尚产业生态布局。目前，雅戈尔旗下拥有YOUNGOR、MAYOR、Hart Schaffner Marx、HANP、UNDEFEATED、HELLY HANSE等品牌，差异化的品牌矩阵满足消费者的多元化购物体验。

日播时尚

日播时尚2021年实现营收10.25亿元，同比增长24.58%，归属于上市公司股东的净利润8123.44万元，创近四年新高。其中，服装作为日播时尚的主营业务，实现营业收入10.09亿元，同比增长26.51%；主力品牌“播 broadcast”营收10.01亿元，同比增长32.78%。

根据销售渠道来看，线上销售的营业收入为2.19亿元，占全年营收的21.70%；线下销售的营业收入为7.90亿元，则达到全年营收的78.30%。报告期内，全国新开门店131家，关闭门店79家，截至2021年末，全国门店数量共计649家。

与此同时，对主品牌“播 broadcast”在店装设计、视觉陈列、购物体验和LOGO改进等方面进行一系列重磅升级，助力线下渠道业绩提升，连续开业12个月以上的直营门店平均营业收入同比增长24.57%。

✦ 旗下品牌

日播时尚主营业务为精品服装的设计创意、材料及工艺技术研发、生产销售、客户服务，专注于中高端时尚女装领域，旗下品牌有播 broadcast、C_R_Z、MUCHELL、SIRLOIN以及童装品牌“broadcute”。

爱慕股份

4月26日，爱慕股份发布2021年财报显示，全年实现营业收入35.19亿元，同比增长4.66%；归属于上市公司股东的净利润3.45亿元，同比下降22.42%。值得一提的是，爱慕股份于2021年5月31日上市后的第一份年报。

分品牌看，AIMER实现营收14.68亿元，同比增长10.39%；AIMER MEN实现营收6.51亿元，同比增长6.71%；AIMER KIDS实现营业收入4.86亿元，同比增长21.01%；IMIS实现营收2.77亿元，同比下滑11.88%；LA CLOVER实现营收1.52亿元，同比增长7.80%；其他品牌实现营收4.60亿元，同比下滑16.06%。

报告期内，相比去年同期减少了108家店，主要为IMIS品牌目标消费者较为年轻，线下部分现有渠道已不符合品牌定位及目标消费者购物习惯。截至2021年底，爱慕股份有2048家线下零售终端，其中直营终端 1636 个，已覆盖了全国 31 个省、自治区和直辖市，并已进驻新加坡、澳门、柬埔寨、迪拜等地的地标性商圈。

✦ 旗下品牌

爱慕股份持续专注于高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售，已形成以贴身服饰品类为核心，多品牌、全渠道发展的经营模式。目前，爱慕股份的核心品牌有AIMER、AIMER MEN、AIMER KIDS、IMIS、LA CLOVER、HUXI、ROAD、EMPERORIENT。

李宁

3月18日，李宁有限公司发布2021年业绩报告。报告显示，李宁2021年总营收达到225.72亿元，同比上升56.1%；毛利达到119.69亿元，同比增长68.7%；净利润达到40.11亿元，同比增长了136.1%。

按品类来看，服装的收入达到118.24亿元，同比增长60.5%，鞋类的收入达到95.06亿元，同比增长50%，器材及配件同比增长64.9%至12.42亿元。值得注意的是，2021年服装的占比上升到52.4%，还推出全新独立高级运动时尚子品牌“LI-NING 1990”。

2021年，李宁净增204家门店，目前共有7137家门店，其中，LI-NING品牌共有5935家，比去年新增23家门店；LI-NING YOUNG共有1202家，比去年新增181家门店。

在店铺视觉形象方面，李宁持续升级，截至2021年12月31日，八代店形象店铺占比已超过40%。未来，公司将继续加快店铺形象创新与建设，同时加大力度布局会员与全渠道领域，线上线下协同为业务发展助力。

✦ 旗下品牌

为了贯彻落实“单品牌、多品类、多渠道”策略，李宁深化产品的专业性和功能性，加大不同品类的科技研发，优化产品使用体验，形成了多品牌矩阵，旗下核心品牌有LI-NING、LI-NING YOUNG、AIGLE、DHS、KASON等，针对不同领域的消费者满足其不同的需求。

安踏体育

3月22日，安踏集团发布2021年业绩报告。2021年度，安踏总营收达493.2亿元，同比增长38.9%；毛利同比增长47.2%至304亿元；股东应占溢利同比增长49.6%至77.2亿元，股东应占溢利率为15.7%，上升1.2%。

按分部划分，ANTA主品牌营收达到240.1亿元，同比增长52.5%；FILA营收为218.2亿元，同比增加25.1%，在DESCENTE和KOLON SPORT带动下，其他品牌收益同比增长51.1%至34.9亿元。

按产品的类别划分，鞋类的营收同比增长50.7%，达到191.4亿元；服装同比增长32.1%，达到286.3亿元；配饰同比增长36.5%，达到15.8亿元。目前，鞋类在总营收中占比38.8%，比2020年增长了3个百分点，而服装的占比为58%，下降了3个百分点，配饰的占比不变。

门店方面，截至报告期末，ANTA及ANTA KIDS共拥有9403家门店，比2020年减少了519家，KOLON SPORT减少5家门店至152家，FILA增加45家门店至2054家，DESCENTE增加7家门店至182家。

✦ 旗下品牌

作为中国体育用品行业领导企业，安踏体育通过不同品牌，来迎合不同收入的消费者对运动服饰的需求。目前，安踏体育旗下的核心品牌，包括ANTA、ANTA KIDS、FILA、FILA KIDS、FILA FUSION 、DESCENTE、KOLON SPORT。

商业观察

从以上国产服装企业的2021年财报数据来看，尽管疫情的反复对国产服饰行业带来一定的冲击，但行业整体形势上还是持续向好。对于某些亏损严重的企业而言，主要也是受疫情及公司现金流紧张造成债务逾期、库存增加等，从而导致亏损。

从品牌布局上看，国产服饰企业大多打造多品牌体系，通过差异化的产品定位与设计风格，一方面满足某一客群多层次、差别化的个性需求及不同年龄段的表达诉求；另一方面围绕不同客户群提供服饰、生活周边产品等，形成更多元的品牌矩阵。

对于单一品牌，不同产品的营收有所差异。以地素股份为例，2021年上衣依然是营收的主力，收入为12.20亿元，同比增长15.42%；裤装增长速度最快，同比增长21.54%；外套、裙装增长幅度也达到个位数，但皮草这一品类营业收入却同比减少24.35%。

基于年轻消费群体成为消费的主力军，一些品牌也在谋求转型升级。例如，歌力思在财报中表示，为了精准突破更为年轻的消费圈层，开拓更广阔的消费市场，2022年，ELLASSAY品牌定位更年轻的ELLASSAY WEEKEND系列即将独立开店。

纵观国产服饰品牌圈粉消费者的打法，主要通过官宣代言人、举办时尚大秀、与知名IP跨界联动等形式，提升企业/品牌的口碑和知名度的同时，也能在一定程度上分化国际服饰品牌的流量，从而拉拢消费者。比如李宁在喜马拉雅山脉旁的林芝鲁朗贡措景区举行以“悟·行”为题的主题大秀，以群山环绕、绵延雪山的天然景观为背景，透过服饰的艺术设计表达“悟”这一主题，获得广泛关注和好评。

从渠道结构上看，国产服饰企业大多以线下布局为主，线上线下渠道融合的模式呈现。其中，购物中心成为国产服饰品牌进驻的重要场所，购物中心店收入可观。以朗姿股份为例，品牌营业收入排名前五的门店，包含南京德基广场店、沈阳万象城店、北京燕莎奥特莱斯购物中心等。

全渠道布局下，数字化扮演着重要角色。无论是线上线下数字技术的使用，还是利用大数据和分析手段，可为国产服饰企业提供更多个性化的解决方案。元宇宙概念的火热，更是让不少国产服饰企业积极拥抱虚拟世界与数字科技趋势，比如歌力思在今年4月发布首款限量 NFT，以数字虚拟人@飒ELISA作为主题，基于区块链技术试水数字藏品。

放眼未来，品牌力、产品力、服务力、数字化成为国产服饰企业的发展关键词。某中高端国产服饰品牌相关负责人表示，非常看好国产服饰市场的发展前景，后续依然将继续线下拓店的步伐，进驻多个城市型购物中心，开设大面积门店。

随着电商的迅速发展，国内服饰品牌规模大幅提升，涌现出不少线上服装新品牌；也有不少线上品牌在电商模式中取得瞩目业绩后，开始发展线下零售批发渠道，逐步扩张市场。深圳海岸城购物中心招商品类负责人表示，对于服饰品类的招商，海岸城也将紧随品牌发展趋势，密切关注国内不同区域、线上线下新品牌动向。

不可忽视的是，疫情反复叠加国际局势带来的内外循环市场变化，2022年国产服装行业或将进入新拐点。对于购物中心来说，这或许能为其业态升级、品牌调整、商户联动、营销布局等方面，提供有效的支持。

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