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去年2月一篇比较Shopify和亚马逊（Amazon）的文章表示，亚马逊的电子商务和云业务稳定，使其成为更安全的投资，而Shopify的股票”太热了，无法处理”。

电商市场的两种方式

上次我把Shopify 比较亚马逊时，并没有把它们作为直接竞争对手。然而，过去一年的疫情清楚地表明Shopify 扰乱了亚马逊电商业务的能力。

Shopify主要为希望在线上销售产品但不想被束缚在亚马逊这样的大型线上市场的小型企业服务，而Shopify的电子商务工具可协助这些公司建立网站、处理付款、完成订单、管理行销活动等。

Shopify 的平台允许公司管理自己的线上业务，这比在亚马逊拥挤的第三方市场中，与其他卖家竞争或遵守亚马逊的规则更可取。Shopify 最近推出了自己的配送网络，以满足商家的订单，就像亚马逊为第三方卖家服务的FBA（亚马逊配送）网络。Shopify还推出Shop，这是一个面向消费者的应用程式，在可单项搜索的平台上列出其业务。

这些举措反映Shopify希望挑战亚马逊，其分散的军队在全球超过100万卖家。过去十年，亚马逊已经压垮了许多实体零售商，但还未能够阻止Shopify 的增长。

疫情点燃了两家公司的火

上次我比较亚马逊和Shopify 时，我注意到两家公司的收入增长在2019 年放缓。当时分析师预计，2020年经济放缓将持续。但疫情大流行使这些预测过时，两家公司在2020年首九个月都收入增长加速：

来源：公司年度报告

亚马逊的增长加速有两个原因。首先，在整个危机期间，购物者在网上购买更多的产品，尤其是家庭必需品。其次，随着整个疫情期间遥距工作、线上学习、线上游戏和串媒体的激增，其亚马逊的云服务AWS收入上升，提高了其云服务的使用率。

由于疫情导致店铺关闭，迫使更多的中小型企业开设网上商店，Shopify 的增长更加明显。第一季度商品总量（GMV）同比增长46％，第二季度增长119％，第三季度增长109％。

如果疫情结束，亚马逊和Shopify料将在2021年面临较艰难的年度。分析师预计亚马逊2020年收入将增长36％，2021年将增长18％。他们预计，Shopify于2020年收入将增长81％，2021年将增长33％。

然而，投资者不应该对这些预测过于信任，因为没有人确定疫情在何时真正结束。此外，根据IBM的美国零售指数，疫情将实体店推向网上商店的转变步伐加速了5年，而且转变可能是永久性的，这对亚马逊和Shopify 来说是好消息。

利润和估值

亚马逊比Shopify 更有利可图，它通过AWS 的更高利润收入来补贴其低利润业务。华尔街分析师预计，其2020年收益将增长52％，2021年将增长30％。Shopify 在2020 年以通用会计准则（GAAP）计，已经实现盈利，收入增长迅速。然而，分析师仍然衡量其非通用会计准则收益的增长，不包括基于股票的补助和其他可变支出。

在此基础上，预计2020年收益将增长12倍，2021年将下降2％。这使得Shopify 的股票难以价值：它最初看起来价格昂贵，预测市盈率超过300倍，但随着利润稳定增长，估值可能会降温。但就收入而言，Shopify的股票是无可否认的昂贵，预测市销率约40倍，而亚马逊则为3倍。

为何仍坚持亚马逊

Shopify可能仍然有长期增长空间，因它吸引了更多不想与亚马逊、eBay、Etsy或其他大市场打交道的独立商家，但根据估值，Shopify的股价今年可能会喘口气，而亚马逊在这个泡沫的市场中，仍具有更大的上涨潜力。

在过去的一年里，我显然对Shopify 错了，因为我低估了疫情对小商户的影响，但我相信亚马逊在今年剩下的时间里仍将是更安全的整体投资。