购物的剧本「互联网公司小品剧本」

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大盘又跌了，很多人很纠结。我觉得下跌的主要原因还是月底的流动性偏紧，到了11月初A股市场就会改观，投资人没必要过于焦虑。接下来，到了11月先是万圣节，然后是双十一，再是感恩节后的黑色星期五在11月26日，之后再过1个月外国过年的双旦，再往后一个月中国过年。连续的购物节和过年，会有大量商品需求。所以，今天盘面上，唯一坚挺的就是食品饮料，家电酿酒，其他板块无论是周期板块还是科技板块，在10月末都纷纷哑火。最近大宗商品期货，动力煤，焦煤焦炭，铝，锌，甲醇，玻璃都崩了，真的应了我们上周说的最后的疯狂，动力煤周期股炒作结束了，在再现历史新高，恐怕要等10年。

各地零星疫情出现，今年旅游业算是没有机会东山再起，两个假期五一十一成为旅游酒店唯一的喘息气。而线下零售模式，其实还是在往线上走。又或者线上互联网巨头向线下延伸的新零售模式，很多人的假期，无法跨省旅行，都是在新零售实体中度过。商品不重要，休闲、娱乐、餐饮成为年轻人出游的新模式。

这几年，电商双十一GMV每年都是递增，但实际上GMV还是有水分的。电商要么延长双十一的时间来优化交易数据，比如从11月1日到11月11日，比如从10月20日就开始热场。要么通过生态延伸的方式来做大电商成交量。打个比方，你以前在电商买家电，但一般情况下，汽车保养还是找线下的实体店，你得把车开过去。而电商出了个主意，说4S店到平台开个旗舰店，交易在线上达成，线下实施。对于电商来说，业务从商品零售延伸到了线下服务。对于很多电商，每年只要不断的创造这些新的业务点，就可以实现成交量的提升。最近也有很多旅游酒店预购，谁也不知道明年五一国庆能不能出省旅游。但这些预购的成交量就加到了双十一的GMV数据当中。

作为投资人，你发现了吗？电商发展尚有余力，一直以来，总有人说电商已经步入行业极限，能买的都上线了。但实际上还有很多服务没上线，同时，电商也会逐步向线下延伸。比如电商前置仓，通过前置仓冷链，电商开展的实际上是本地贸易，商品放在本地前置仓，链接放在网上，本地送本地收。

所以，电商依然具备其发展前景，且电商行业有集中的趋势。国美苏宁，很难在当前主流电商环伺的情况下发展，一方面是互联网电商背后都有一个很强大的生态，另一方面是互联网电商虽然也谋取线下业态，但是互联网电商是围绕线上这个主轴，线下是一种延伸。而传统零售是想要线上来辅助线下，这就使得苏宁国美这样的零售体线下运营成本很高，且线下线上出现了左右手互搏现象。

另外，就是营销层面。这几年广告行业不好混，很多传统广告公司业绩不佳。但实际上，广告业依然在蓬勃发展，视频网站就天天因为给会员播广告招黑。国外的谷歌和脸书，本质不是什么科技公司，而是广告公司。广告营销行业实际上不是衰退了，而是从传统媒体转向互联网。因为大众的注意力在互联网上，对于传统媒体节目的关注度在下滑。

说这么多，只想说明，实际上当前电商行业依然值得关注，尤其是头部电商。不管是阿里、京东、拼多多，电商行业整体依然存在空间，还远未触及天花板。而在疫情这个大背景下，用户的消费习惯也开始改变，这种改变是长期性的。未来线下零售的日子会更加难过，而线下零售的重点，也从商品转向了体验。商场好生意，都是美食、饮料、娱乐。包括前段时间非常火爆的剧本杀。新产业一般以娱乐业的方式沉淀到线下零售。

具体电商投资方面，头部电商包括阿里、京东和拼多多依然是电商板块的主流方向，当然遗憾的是当前A股缺少这方面标的，那么投资渠道受限的投资人可以另辟蹊径，比如医美化妆品，每日互动、丽人丽妆这类次要标的可以适当关注。而三人行、因赛集团等数字营销方面的企业，也可以适当关注。当然，有沪港通，深港通条件的投资人尽量投资头部电商平台，尤其是当下这些标的由于政策监管因素，处在低估值水平。

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