概念追踪 | 北溪管道“断气”三天 欧洲能源危机愈演愈烈 哪些公司值得关注 (附概念股)
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智通财经APP获悉，据央视新闻报道，当地时间8月31日，俄罗斯天然气工业股份公司发布公告称，该公司通过“北溪-1”管道向欧洲进行的天然气供应已暂停，开始对天然气输送机组进行预定的维护工作。“北溪-1”当天起停止供气3天，维修工作结束后在无技术故障的情况下将恢复管道输气。俄专家表示，如面临气温骤降或储气不足，欧洲今冬的天然气价格可能会突破历史性的每千立方米5000美元。机构表示，在欧洲能源危机愈演愈烈，能源价格大涨情况下，国内天然气及开采设备商、燃气行业一体化运营商、LNG船、户用储能、MDI/TDI、维生素、空气源热泵等板块值得关注。
这是“北溪-1”第二次停止供应。7月中旬的时候，“北溪-1“因年度检修暂停供气十天，当时在检修完成后，俄方恢复了40%(检修前的运营水平)的天然气输送量，但随后受涡轮机运行问题影响，输送量被降至20%。目前，仅剩的20%输送量也被“掐断”。
今年以来，欧洲能源局势受市场关注，欧洲天然气整体呈现出上涨的态势，当地时间8月26日，伦敦洲际交易所天然气期货价格超过每千立方米3500美元，达到3月7日以来的最高点；荷兰TTF指数(欧洲流动性最强的枢纽)9月期货价格涨至每千立方米3541美元。
据悉，“北溪-1”天然气管道于2011年5月建成，并于同年11月正式投入使用。东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国格雷夫斯瓦尔德，全长大约1200公里，年输气量约550亿立方米，是俄罗斯向德国和欧洲输送天然气的主要管道之一。根据Bruegel智库，自俄乌冲突爆发以来，俄罗斯在欧盟天然气供应中所占份额从2021年的40%以上下降到2022年6月的20%。此前，俄罗斯承担欧洲天然气市场约四成供应，去年总输气量约1550亿立方米。
德国能源监管机构联邦网络局局长穆勒此前警告称，德国的天然气消耗量必须减少20%，才能确保今年在天然气供应不足的情况下度过冬季。目前，天然气的价格比俄乌冲突开始之前增长了3倍，未来的价格发展将取决于私人家庭和工业企业的消耗情况，其表示：“在减少私人和工业天然气消费方面越成功，就越有可能降低当前疯狂的价格水平。德国只能通过减少消费来做到这一点”。
市场分析称，交易商对俄气本次发布的维修声明感到特别紧张，担心检修期会延长乃至彻底停止运营。专业人士表示：“从博弈的角度看，相信供应还是会恢复，因为这相当于俄方的最后一张牌，但预计之后的供应量会随着博弈的情况而发生变化，存在复供后又减少输送量的可能。”
中信建投认为，欧洲能源危机愈演愈烈，此次能源危机的成因在于北溪-1的再次检修和极端高温天气的持续，多重因素支撑能源价格处于高位水平。在能源价格大涨情况下，国内天然气及开采设备商、燃气行业一体化运营商、LNG船、户用储能、MDI/TDI、维生素、空气源热泵等板块值得关注。
国盛证券认为，欧洲能源危机利好国内天然气开采商及出口商。其推荐关注：广汇能源、新天然气等。能源成本推升下，欧洲化工品生产成本大幅上行，企业减产或停产概率加大，供给减少预期下有助于推动行业景气度上行，关注欧洲产能占比高的化工品，推荐关注聚氨酯：沧州大化、万华化学等；维生素：花园生物、新和成等。
相关概念股：
新天然气(603393.SH)：公司2021年以来着力提升城燃板块的经营效能及亚美能源资源开发力度，在战略合作拓展气源保障供应、加强市场开发力度、提升安全运行质量、强化成本控制、团队建设等多方面实现了阶段性成果。
广汇能源(600256.SH)：公司目前正在积极进行鄯善液化天然气工厂恢复生产的相关建设工作，计划于今年四季度恢复生产。目前已和中石油签订天然气供应意向协议用于保障气源，复产后预计日产量将达到100万方/天以上。
首华燃气(300483.SZ)：公司控股公司中海沃邦拥有天然气储量丰富的合作区块，通过与中油煤合作，获得石楼西区块天然气的勘探、开发和生产经营权。中海沃邦在合同范围内所获得的天然气，由中海沃邦与中石油煤层气公司一起销售，天然气通过管网系统输送到山西省内沿线各城市或大型直供用户处，或上载“西气东输”国家级干线，进而输送到其他地区终端用户。
新奥股份(600803.SH)：公司已与全球超过50个油气公司形成合作伙伴关系，同时，公司在国内拥有山西沁水LNG液化工厂及重庆龙冉LNG液化工厂资源，两个工厂合计产能为30万吨/年。2022年上半年公司新签国际 LNG 资源480万吨，累计长约量714万吨，长约挂钩多种价格指数，锁定气源成本。
