光学膜市场规模「光学基膜上市龙头」

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国内布局企业数量较少 光学TAC膜国产替代进程缓慢

光学膜是一种光学介质材料，是指在光学元件或独立基板表面上，涂镀的单层或多层透明介质膜。光学膜可分为光学TAC膜、光学PVA膜、光学PET基膜等，其中光学TAC膜又称为三醋酸纤维素薄膜，主要用于偏光片中PVA膜的两侧，以起保护或相位补偿的作用。光学TAC膜是偏光片中关键的膜材之一，是偏光片原材料中用量最大的光学膜，在偏光片生产成本中，光学TAC膜成本占比达到一半以上。

早期光学TAC膜主要作为感光片基应用在电影胶片、航空胶片、相机胶卷等领域，近年来，随着LCD产业发展，光学TAC膜应用领域逐渐扩展，但同时市场对光学TAC膜的同向性、耐候性以及机械性也有了更高的要求，在此背景下，光学TAC膜生产工艺得到持续优化。但整体来看，光学TAC膜应用领域相对单一，由于产品面临较大的替代风险，近年来，光学TAC膜行业新进者数量较少。

根据新思界产业研究中心发布的《2021-2025年中国光学TAC膜项目投资可行性研究报告》显示，由于应用领域相对单一、入局企业数量较少，近年来，全球光学TAC膜新增产能较少，目前来看，全球光学TAC膜行业产能在17.6亿平方米左右，产能主要集中在日本、韩国两个国家，其中日本是全球最大的光学TAC膜生产国。光学TAC膜市场集中度较高，相关生产企业包括富士胶片、柯尼卡美能达、大赛璐化学、可乐丽、日东电工、Zeon、晓星、SK公司等。目前来看，光学TAC膜整体技术已处于成熟期，随着国内企业研发创新能力提升，我国光学TAC膜生产能力逐渐提高，目前我国光学TAC膜市场被国外企业垄断的格局已被打破。国内光学TAC膜主要生产企业包括保定乐凯集团、常州新纶科技等，但由于生产工艺水平较低，国产光学TAC膜多集中在中低端领域，且生产规模较小，高端光学TAC膜进口依赖度仍较高。整体来看，近年来，我国布局光学TAC膜市场的企业数量较少，国产光学TAC膜产品质量较低，国产化进程较为缓慢。

新思界行业分析人士表示，目前光学TAC膜主要应用在电子、LED等领域，应用市场相对单一，因此近年来，全球光学TAC膜新增产能较少。我国光学TAC膜产能较低，高端光学TAC膜产品进口依赖度较高，相关产品主要从日本进口。现阶段，我国光学TAC膜市场被国外企业垄断的格局已被打破，但由于高端光学TAC膜生产能力不足，光学TAC膜国产替代进口较为缓慢。