基金业绩优势「有哪些行业指数基金可以长期配置」

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今年的市场最大的特征就是结构性分化，少数几个景气度高的行业聚集了大部分的资金，大部分景气度不佳的行业遭受了惨重的下跌。对于投资行业主题型基金的投资者来说应该是深有感触的。

行业景气度的变化往往难以把握，行业轮动的规律更是捉摸不定，普通投资者往往会成为行业景气度变化的后知后觉者，遭受惨重损失。

对于基金来说其实也一样，高行业集中度的押注型基金业绩往往不可持续，高光之后往往就是平庸。反而是一些讲究资产配置的基金经理更能给投资者带来好的持有体验和稳稳的收益。

今天我就筛选了几只行业配置分散但是业绩优秀的基金分享给大家。

筛选条件：

1、成立满两年股票型基金和混合型-偏股基金；

2、按申万一级行业分类，近两年前三行业集中度平均值小于55%；

3、基金经理任职基金的时间超过1年，即1年内没有变更基金经理；

4、近1年收益率超过10%

满足条件的基金仅有9只，如下表。

数据来源：蝶蜂数据

9只基金中有不少是我们所熟悉的。

排名第1的是网红神基金元顺安元启（004685），独树一帜的投资风格已经广为人知，不多做介绍，不熟悉的可以见文《一只超有个性的基金——金元顺安元启的独特、极致与高冷》。

排名第2的国金量化多因子（006195）和排名第7的招商量化精选股票（001917）是两只量化基金，和金元顺安元启在投资风格和业绩走势上有一定的相似性，之前有专门写过文来分析，参见《抽丝剥茧，选出了两只与金元顺安元启最相似的基金》。

招商量化精选是我比较看好的一只股票，相对于中证500有着稳定的超额收益，见文《一只连续5年跑赢中证500的量化基金，平均超额收益达到16.63%》。

排名第3的周海栋，是从业超8年的老将，业绩优秀稳定。

2015年开始接管华商新趋势优选，虽然业绩不是最拔尖的，但是基本上年年保持在优秀、良好之列，稳定不翻车，这不正是我们要找的类型么？

周海栋是行业轮动型选手，行业配置分散，前三行业集中度一般在50%左右，持股集中度低，一般不超过30%。三季度减仓了煤炭，增配了黄金股和计算机软件等，详见《基金三季报速览（三）——华商周海栋》。

排名第4和第5的是董辰，一个能涨抗揍的新生代优秀基金经理，注重对回撤的控制，持有体验很好。想了解的见文《又一个能涨抗跌的基金——深入分析董辰的核心能力圈》、《基金三季报速览（四）——硬核基金经理华泰柏瑞董辰》。

排名第6的是苏禀毅管理的大成景恒混合（090019）是一个小盘风格基金，在前几年大盘成长风格盛行的时候业绩表现不佳，今年小盘风格强势的时候业绩排名开始靠前，是一只有自己风格特色的基金。

排名第8的是许家涵的天治低碳经济（350002），看了下许家涵管理的另外几只基金业绩表现都比较一般，让我对许家涵的实际管理能力有所怀疑。天治低碳经济今年的业绩主要还是得益于主题的景气度和择时。

张堃管理的诺安优选回报（001743）近1年收益排名第9，张堃的前三行业集中度一般在50%出头，行业配置偏好中游制造业和TMT行业。

今年三季度，张堃的持仓前三的行业为机械设备、计算机和电子行业。在三季报中他也介绍了自己的投资策略：“在我们的组合中，有较大的比例是不太受宏观经济周期影响的细分行业，有不少是全球格局越动荡,国家越会大力扶持和推动其发展的行业，比如亟需提升核电的自动化及乏燃料处理能力、半导体及信息安全产业链的自主可控，这些内地迫切需要发展的产业，相关公司受外部环境变化的影响小，公司的发展空间巨大。除此之外，AIoT一直在我们的组合中也一直占一定的权重。过去三、四十年，经济和资本市场的发展,离不开电脑、互联网、移动互联等新技术革命的驱动，而AIoT的涉及面及创造的价值会更加巨大，AR/VR、医疗保健、新材料应用等等，都具有与AIoT融合的广阔前景。而那些更加主动运用数据、信息化、智能化方式提升自己、为客户解决痛点的企业，也将会面临重大发展机遇，随着芯片供给瓶颈的缓解,AIoT也将重回高速发展轨道。”

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