电商垄断流量扰乱市场「互联网时代流量为王」

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今日，工信部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国表示：“互联互通是互联网行业高质量发展的必然选择。”

对于互联互通的具体推进，赵志国称：“工信部正在按照专项行动方案安排，指导互联网企业开展自查整改。在自查整改中了解到，部分企业对屏蔽网址的认识与专项行动要求有一定差距，我们采取行政指导会等多种形式帮助企业认识到，互联互通是互联网企业高质量发展的必然选择，让用户畅通安全地使用互联网也是互联网行业必须努力的方向。”

赵志国还要求企业按照整改要求务实推动即时通信、屏蔽网址链接等不同类型的问题，分步骤、分阶段得到解决。下一步工信部将加强行政指导，对整改不到位的问题，将继续通过召开行政指导会等多种方式，督促企业抓好整改落实；同时，对于整改不彻底的企业，工信部也将依法采取处置措施，整改一批典型违规的行为，查处一批典型违规的企业，最终推动形成互通开放、规范有序，保障安全的互联网发展良好环境。

一

流量变现市场

对于国家推进“互联互通”，《商业观察家》认为，可能会在三个层面改造整个线上市场。

首先，流量数据变现市场将可能难以形成垄断。或者说高毛利的数字广告市场将很难被垄断。

因为随着“互联互通”（平台渠道互通）的推进，可能造成所谓的“生态闭环”难以建立，外链的“免费开放”将会带来应用软件、平台、商品服务的供给量级大幅扩容。

一方面，会导致这块市场（数字化广告市场）的竞争变得越来越激烈，整体毛利率可能会下降。另一方面，“外链互通”会降低商品服务供应商的流量获客成本。

对于既有流量平台来讲，它们的风险可能表现在两个方面。

1、平台“管道化”。

即平台提供的自有增值服务产品竞争力下降，及数字广告收入和毛利承压。“闭环”的破除也可能导致平台对商家及竞争平台的“掌控”能力下降。

比如，商家可以“免费外链互通”后，平台的数字广告收入就将可能面临流失情况，既有的数字广告毛利也可能会出现下降。

互通后，交易支付也可以在外部完成，不再限定于用平台“指定”的交易软件进行交易。

在增值服务领域，互通后，供应商（软件开发商）理论上可以“绕开”平台直接服务平台上的用户。因此，“互通”可能会推升软件应用市场的繁荣。

过去的外链屏蔽，在软件应用市场上，实际也带来不公平竞争。许多软件开发商失去了销售渠道，或面临很高的渠道成本。进而无法获得足够收入、毛利来维系研发及运营投入。它们要么站队，要么让渡股权，要么支付高渠道成本。（让渡股权后，实际上也会加速软件市场的垄断。）要么，不得不退出市场，或被抄袭模仿而得不到回报。

未来“互联互通”后，等于是增加了它们的销售渠道，降低了他们的渠道成本，让它们有能力依靠自身实现资金流正循环（进而可以不用被收购，或降低被抄袭带来的损失），这些有助于软件应用市场繁荣。

2、平台低门槛化。

“互联互通”也将有可能降低平台准入门槛，使得平台的打造与运营低门槛化。

比如既有平台的“闭环”破除。会为更多新兴平台的出现铺基础，因为它们提供的服务也可以在既有的流量平台中“外链准入互通”了。这等于是让平台低门槛化。

目前来看，国家对互联网行业平台经济的要求是：健康有序发展。

有序发展实际上也有助于平台低门槛化，会影响到资金端。过去，资本市场的一个策略是，抱团集中押注一两个平台，通过“货币倾销”方式收割市场，抬升门槛，建立“垄断”。垄断后再回报资本以巨额、稳定的利润。

这种“无序”、集中押注的倾销式发展方式，短期内会对市场秩序造成巨大冲击。到一定阶段，垄断形成又会影响到市场活力。

因此，如果要倡导“有序”发展，可能就要改变“货币倾销式”发展，那么，资本资金需要投向多个篮子里，而不是集中押注一两个平台，谋求短期内垄断所带来的巨额利润回报，与对现有市场格局的颠覆性破坏。

从这个角度来讲，有序发展其实也是让平台低门槛化。因为资金的整体投向可能会相比更“均匀”。

二

多极化碎片化

具体来讲，“互联互通”后，互联网及电商平台经济将可能会出现多极化、碎片化的市场格局。

一方面是产业链的“多极化”，“互联互通”提升了供给方的议价能力，渠道端（平台）的不对称市场地位可能会受到更大“制约”。简单说，“店大欺客”的现象可能会受到更多约束。

这将有助于上游新兴实体的出现、成长与壮大。比如可能会有更多软件供应商冒出来。

另一方面，平台供给也将可能会增多。

以电商为例。流量平台的“外链互通”后，其他电商平台就可以更低成本、更容易连接其的流量用户资源。

这就将变成一个以商品、产品内容为驱动的市场格局，而不再是以渠道为驱动的模型。

也就是说，在“闭环”破除后，谁提供的产品服务质量更好，谁能更好满足用户需求，谁就将赢得市场。渠道的“门槛”价值没有那么大了，因为渠道“开放互通”了。

因此，《商业观察家》预计，“互联互通”下，不仅可能冒出一些新兴电商平台。既有的一些没有电商业务的流量平台也将可能会加速电商化，直接下场切入流量变现市场。

这是因为外链互通后，既有流量平台的数字广告（流量变现）收入可能会部分流失。收不到这笔钱了，那么，就需要下场直接经营变现生意，直接做电商。

也因为要不被“管道化”，也可能需要自己下场，做“脏活苦活”赚钱，来构建生态，留住平台内的交易，而不被“外链”。

而随着多极化市场格局的出现，以及电商平台（流量变现平台）供给的增多，市场也将变得越来越碎片化，会有更多个性化、细分化的商品与服务供给，来满足消费端的个性化需求。

三

垂直电商有望兴起

垂直电商平台的最大问题是，获客成本比较高。只经营一个品类市场（或只经营一块区域市场），消费端的购物频次和量级是不够的。需要高投入持续花费成本获客，及召回顾客。

对于消费者来讲，到垂直电商平台处购物，也不是最短路径，购物是不方便的。

比如，一次性买齐，对消费者来讲是最方便的，是最节省时间、最短的购物路径。

垂直电商平台则做不到一次性购齐。做母婴的垂直电商平台就只能供应母婴产品，供应不了鞋子、奶制品、生鲜快消、电器等等。消费者要到垂直电商平台买齐生活用品，就需要下载点击几个、十几个平台的APP，是不方便的。

但垂直电商平台，理论上的效率则是更高的，因为聚焦一个品类深耕契合了社会高度分工、高度专业化的发展趋势。

现在“互联互通”后，解决了垂直电商平台的获客成本问题，与无法一次性买齐的问题。消费者不需要下载几十个APP，就能方便在既有流量平台上使用不同垂直电商平台的专业化服务，能一次性买齐，能在一个APP里购买使用多个垂直电商平台的服务。

垂直电商平台则也可以通过“免费外链互通”降低入驻既有流量平台的成本。

那么，这些就有助于垂直电商平台的兴起。