跨境电子商务平台境外投资项目市场分析「跨境电子商务行业分析」

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跨境电子商务平台境外投资项目市场分析

一、电子商务行业发展分析

（一）、世界电子商务市场现状

截至2016年，电商营业额最高的五个国家为中国、美国、英国、日本和法国。

中国以9750亿美元位列第一，其中一半的营业额来自于移动电商；第二名是美国，营业额达到6480亿美元，20%来自于移动电商；第三位的英国，营业额达到1860亿美元，移动电商也为其贡献了20%；日本以1240亿美元占据第四位，移动电商占据14%；法国位列第五，营业额760亿美元，15%来自移动电商。

五大市场的网购消费者特征

中国网购者数量占本国总人口数的36%，比例在五国中最小，但数量最多，有近40%的中国网购者有在国外网站网购的行为；

美国的网购者达到总人口数的67%，有近九成的人认为免快递费是网购必不可少的条件；

英国网购人数占总人口数的81%，在五个国家中比例最高，曾有73%的网购者在2015年使用了线上购物，线下提货的方式；

日本网购者数量占总人口数的70%，而且其中80%的网购消费者拥有Rakuten账号；

法国网购人数占总人口66%，53%的消费者在网购时，如果店铺没有优惠券，就会放弃购买。

社交平台对电商影响深远

全世界有37%的用户在社交平台上活跃，数量庞大。社交平台已成为消费者网购的一个渠道。有近2亿的中国用户为了方便网购，在自己的微信上绑定了银行卡。在美国，有大约47%的消费者会在社交平台购买产品或者服务。因此社交平台对网购的影响非常巨大。

（二）、中国电子商务市场发展

伴随着社会信息化进程的加快，特别是互联网的高速发展，电子商务作为较先进的商业模式在中国快速兴起并呈现蓬勃发展之势。近几年中国电子商务交易规模一直保持较快增速，2015年,中国电子商务交易额达18.3万亿元,同比增长36.5%,增幅上升5.1个百分点；2016年中国电子商务交易市场规模稳居全球第一，电子商务交易额超过20万亿元，占社会消费品零售总额比重超过10%，日益成为拉动国民经济增长的重要动力和引擎。

伴随着电子商务的迅猛发展，中国的电商企业如阿里、京东、苏宁等也迅速崛起，在带来社会生活方式和思维方式变革的同时也给传统零售企业造成了巨大的冲击。这使得越来越多的企业包括一些传统企业也开始关注这个虚拟交易王国中潜在的巨大市场份额，纷纷开展

“互联网 ”行动或直接转型进军电商市场。

在经济转型与鼓励创新的时代背景下，电子商务模式以其自身的先进性，借国家政策的春风，必然会进一步爆发其潜力。

（三）、跨境电子商务已成为流行趋势

跨境电子商务已经成为一种流行的趋势，消费者经常在国内网购（94%），但是，其中超过2/3的消费者（66%）也进行跨境网络购物。新加坡（89%）、澳大利亚（86%）和香港（85%）是跨境网购消费者数量最多的国家和地区，而日本（34%）和美国（45%）跨境网购还在发展之中。

调查发现网络购物已经成为很多消费者的一种生活方式，近1/3的消费者每天或者每周网购，而在中国每天或每周都网购的消费者占2/3。随着国内网络购物的发展，消费者对跨境网络购物也越来越熟悉。58%的消费者每个月或每年都会进行跨境网络购物。跨境网络购物最受欢迎的国家包括澳大利亚（78%）、新加坡(77%)、加拿大（72%）、墨西哥（71%）和香港（70%）。

跨境网络购物给零售商和品牌带来巨大的机遇，尤其是韩国、中国和印度跨境网购市场潜力巨大。

约半数消费者表示大部分的网络购物是在一个电子商务网站上进行的，日本（70%）、中国（61%）、德国(59%)和印度（55%）的消费者更愿意去同一家电子商务网站网购。约1/4的消费者选择零售商直营网站进行跨境网购，例如加拿大（35%）、韩国（34%）和澳大利亚（33%）的消费者。

在网购过程中，移动设备越来越重要，约半数新加坡（51%）、印度（50%）、墨西哥（49%）和中国（47%）消费者喜欢使用移动设备浏览商品；而且超过半数中国、香港、印度、新加坡和韩国消费者使用移动设备追踪订单。虽然只有33%的消费者使用移动设备作为完成交易的首选，但是移动设备已经成为网购过程不可或缺的部分。例如，在美国1/3的消费者（33%）用移动设备完成交易，但是47%的消费者使用移动设备追踪订单。

Pitney Bowes还调查了消费者是如何在网上发现商品的。电子商务网站（62%）、搜索引擎（43%）和零售商网站（39%）是发现新商品最受欢迎的工具，约1/4的香港（26%）、澳大利亚（24%）和新加坡（22%）消费者也通过电子邮件发现新商品。还有1/5的消费者（19%）在社交网站上发现新商品，而社交媒体在香港（45%）、墨西哥（32%）、印度（30%）和新加坡（30%）最受欢迎。

支付方式方面，不同国家消费者的喜好也有所不同。信用卡是最受跨境购物消费者喜爱的支付方式（45%），电子钱包也很受跨境网络购物消费者的喜爱（34%）。消费者选择支付方式时，服务费（33%）、交易额（25%）和安全性（25%）是最重要的因素。调查还发现42%的消费者表示2015年购物季网购时遇到了一些困难。事实上即使是一些基本的消费体验也面临着挑战，例如发送正确的商品、地址准确性、透明的返税制度和关税等。香港（65%）、印度（59%）、韩国（55%）、新加坡（54%）和中国（54%）的消费者在跨境网络购物方面有过糟糕的体验，这给零售商和电子商务服务的改善带来了压力。

（四）、跨境电商发展趋势

促进全球贸易增长是2016年杭州G20峰会的重要议题。跨境电商正搭建起一个自由、开放、通用、普惠的全球贸易平台。在这个平台上，亿万消费者可以买全球，中小企业可以卖全球，真正实现了全球连接、全球联动。可以预见，跨境电商将连接世界，成为未来全球贸易的主要形式。

快速增长：预计到2020年，中国跨境电商交易规模将达12万亿元，占中国进出口总额的约37.6%；中国跨境电商零售交易额将超过3.6万亿元，年均增幅约37%，预计2020年跨境电商零售占比将超过30%。

近年来跨境电商的迅猛发展加速了消费、贸易、服务和中小企业的全球化。中国跨境电商发展尤为突出，基于以下四个方面的原因：

①技术进步

互联网、云计算、只能终端的普及和发展是基础条件。在传统工艺时代，跨国企业主导国际贸易，消费者和中小企业很难获得充分的市场信息，也不具备从事跨境电商的基础条件。而自本世纪以来，互联网技术和全球电商平台迅猛发展，市场主体获得的信息丰富而对称。几乎接近零成本，C2B/C2M消费者需求拉动大规模柔性生产逐渐成为现实。支付体系日趋完善，物流是小提高和成本降低，云计算和大数据日渐普及，跨境贸易专业服务迅速发展。这些条件为跨境电商的兴起奠定了坚实的基础。

②消费升级

中国经济增长的主要动力来自消费。2016年消费对中国国民经济增长的贡献率进一步提升到64.6%，未来仍将继续提升。且中国正迎来新一轮消费升级，相信未来五年，庞大的网购用户规模是电子商务创新新增消费的基础。

③产业基础

中国外贸中小企业大约为500万家，创造了对外贸易总额的约60%，中小企业作为“卖全球”的“卖方”不断加入跨境电子商务市场，使得跨境电商出口保持快速发展。中国具有传统的制造业基础和优势出口产品，消费品制造业的涉及、工艺和制造水平在服装、鞋帽、箱包、3C数码、家电等消费品领域，是世界上最大的生产国。

④信用保障

从中国跨境电商的发展历程看，信用体系以及担保交易，不但对阿里、聚贸、大龙网、中国制造网等B2B电商平台发展至关重要，也对跨境电商B2B发展起到了重要作用。中国跨境电商B2B平台虽然起步较早，但过去由于没有建立起信用保障体系，总体上发展缓慢。2015年以来，以阿里国际站、聚贸等为代表的中国跨境电商B2B平台从信息服务平台逐渐向交易平台转变，而制成这一转变的即是逐步积累起来的企业交易和信用数据。通过外贸综合服务平台提供的“关、检、税、汇”等服务，跨境电商平台可以得到企业真实的交易数据，帮助企业建立起全球网络交易信用体系，从而更好地获得国际认可使信用等同于财富，并形成良性循环。

（五）、跨境电商“海外仓”模式将成外贸发力点

近年来，享受了诸多行业政策红利的跨境电商成为我国外贸市场的一匹黑马，在稳定外贸增长、刺激消费回流等方面发挥了显著作用。今年跨境电商行业面临一系列政策调整，风口正逐渐从B2C转移到B2B模式，发展出口产品“海外仓”正成为实现外贸稳增长和优化升级的一项重要部署。跨境电商行业面临改变2015年，《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》《关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》、商务部《“互联网 流通”行动计划》等重磅政策文件接连出台，跨境电商行业也因此迎来爆发式增长。今年这些政策开始步入落地期。

2016年首次国务院常务会议即点题“跨境电商”，新设12个跨境电商综合试验区试点。海关总署也表示，正在研究制定综试区可复制推广的制度措施，下一步将尽快研究完善海关监管模式，加快推进跨境电子商务综试区建设。值得注意的是，与过去几年大力扶持跨境电商有所不同，当前的政策导向开始有所侧重：一是推动企业走出去的“海外仓”成为政策扶持的重点；二是B2B模式成主流。当前我国出口大幅下滑，开始让政策逐步向出口倾斜。商务部2015年发布的《“互联网 流通”行动计划》提出，将推动建设100个电子商务“海外仓”。

今年的政府工作报告明确提出“扩大跨境电子商务试点，支持企业建设一批出口产品‘海外仓’”。此外，2016年跨境电商进口税收政策也迎来调整，4月8日起将执行新税制，行业面临巨变。此举将增加那些通过代购、国外零售店扫货等方式筹备货源的B2C跨境电商的成本。低门槛跨境电商的政策红利即将结束，平台型跨境电商在抵御政策波动风险方面具备显著优势，全球品牌直供时代会真正到来。“海外仓”或成中国制造海外支点随着跨境电商被提至外贸增长新引擎的高度，鼓励企业出口的“海外仓”站上政策风口，成为中国制造的海外支点。

所谓“海外仓”，是指跨境电商企业按照一般贸易方式，将商品批量出口到境外仓库，电商平台完成销售后，再将商品送达境外的消费者。支持企业建设一批出口产品“海外仓”，是推动跨境电子商务发展外贸商业模式的创新，也是实现外贸稳增长和优化升级的一项重要部署。对企业而言，“海外仓”建设有利于降低成本。传统出口模式需经过外国进口商、外国批发商、外国零售商三个环节才能将产品送到消费者手中。“海外仓”建设可以让出口企业将货物批量发送至国外仓库，不仅扩大产品品类、节约成本，还减少了中间环节，实现本地销售，本地配送。

此外，“海外仓”也是展示品牌、售后、咨询的窗口。据估算，“海外仓”物流环节较零售直邮方式成本可降低20%-50%，货运时间从20天左右缩短到3至5天。对于监管而言，“海外仓”等跨境电商B2B模式实现清关的规模化和规范化，有利于降低监管成本，提高通关效率，避免偷税漏税。对于消费者而言，“海外仓”还能服务于国人“海淘”。例如，顺丰以其“海外仓”作为统一收货地址收货后，再集运回中国，不仅提高商品流转效率，也降低了物流成本。跨境电商行业仍需规范发展跨境电商既让国内消费者不出国门就能享受到海外的产品和服务，又能以供给侧结构性改革为契机，倒逼国内制造业转型升级。

2016年中国跨境电商进出口贸易额达6.5万亿元，2017年将增至8万亿元，未来几年跨境电商占中国进出口贸易比例将会提高到20%，年增长率将超过30%。但与此不相称的是，我国针对跨境电商尚无专门的法律法规，而国际物流、通关、商检、关税等问题又比较复杂，亟须专门的法律法规来保障消费者的权益。随着跨境电商的发展，未来的系统性监管势必提上日程，整个行业也将走向规范化发展。商务部《跨境商品电子商务经营服务规范》3月22日已开始公开征求意见。B2B对外贸增长的拉动效果明显，也是下一步跨境电商综合试验区探索的重点。要发挥跨境电商对我国外贸的拉动引擎作用，下一步发展的重点就应该放在B2B，重点解决B2B当前没有税收配套政策、缺少支付体系以及国际物流支撑的问题。

二、项目必要性

1、项目是适应跨境电商发展的需要

随着跨境电商的迅速崛起，消费者对跨境电商物流水平的要求不断提升，便利、快捷的海外仓储物流的需求逐年攀升，成为了跨境电子商务物流的必然发展趋势。海外仓服务是指由网络外贸交易平台、物流服务商独立或共同为卖家在销售目标地提供的货品仓储、分拣、包装、派送的一站式控制与管理服务。卖家将货物提前存储到当地仓库，当买家有需求时，第一时间作出快速响应，及时进行货物的分拣、包装以及递送。

通过海外仓销售的货物，通常是经过过往销售验证的热销商品。货物存储在海外仓，当买家下订单时，卖家可以第一时间作出快速响应，缩短寄递时间；在国际段运输中通过对货物合理的拼装和拆分，节省干线物流费用。在目的国的仓库为退换货提供了可能，“最后一公里”寄送中货损和丢失风险大大降低。而且，可以利用海外仓提供增值服务，如维修、安装等。

2、项目是促进我国跨境电商健康发展的重要保障

根据统计数据显示，2012 年中国跨境电商进出口交易额为2.3万亿元，2013 年，全国跨境电子商务交易额达到3.1 万亿元，被称为跨境电子商务元年，2014 跨境电子商务发展迅速，交易额约为3.5 万亿元。2015年中国跨境电商交易规模为5.4万亿元,同比增长28.6%。2016年中国跨境电商规模增至6.5万亿，同比增长20%以上。跨境电子商务的迅猛发展给国际物流带来一定压力，海外订单量不断增加，物流方面，延误、爆仓等事件不断发生。

根据客户满意度调查结果显示，客户对跨境电商最大的抱怨集中在物流方面，而物流周期长又是客户抱怨的重点。在国外建设海外仓，卖家通过一般贸易、集装箱海运方式把商品运送到海外仓，当海外买家有需求时，可从网上下单，之后再由海外仓进行货物分拣、包装并通过当地物流配送直接送货给消费者，实现商品准确、及时地配送。因此，项目海外仓的建设不但可以大大降低物流成本，使退换货物处理流程更加高效便捷，而且还能提高单件商品的利润率，稳定商品供应链以增加销量，扩大销售品类，并实现销售“本地化”，从而有效地促进我国跨境电商持续健康的发展。

3、项目是提升我国产业和产品的国际竞争力

首先，通过建设海外仓，可以大幅降低商品的物流成本。由于跨境电商具有小批量、多批次等特点，跨境电商可以根据市场业务量，将商品批量运到海外仓，减少运输、清关、商检等频率，大幅度降低以上环节中的成本，批量规模化可有效降低物流各环节中的风险，实现大幅度降低跨境电商物流成本的目的。据俄E 有的数据显示，海外仓大约能降低60% 的跨境电商物流成本。其次，海外仓的建设有利于缩短运输及配送周期，并且方便消费者退换货，避免了二次跨境通关和商检、二次长途运输，提高消费者的消费体验。

根据数据显示，在英国市场，通过海外仓发货的商品有79% 能在交易三天内送至消费者，96% 能在五天内送达。海外仓所采取的集中海运方式大幅降低了单件商品的平均运费，加快了送货时间，突破了商品重量、体积和价格的限制，有助于扩大销售品类，提升我国产业以及产品在国际上的竞争力。

4、项目是促进我国与全球12个国家经贸合作的发展

政策沟通有利于打破物流业海外投资的完全性法规和非完全性法规壁垒；道路联通将极大地推动中国与沿线国家的交通基础设施和通信设施互联互通，为海外12个国家海外布局创造良好的前提条件，贸易畅通和繁荣将带来货物流量的激增，为中国物流业海外可持续发展创造强劲的市场需求；资金融通和筹建的“两行一金”将为中国海外布局提供强有力的融资支持和金融风险防范保障。

在12个国家建设海外仓，有以下几个优点：①极大缩短国际物流运输时间，保障商品运输过程安全；②在一定程度上降低了物流成本；③退换货流程更加高效便捷，有利于提高消费者的终端体验；④促进国际间商品流动，助力国际贸易的发展；⑤增加工作岗位，提高就业率。

我国是一个资源丰富的大国，基于此，在12个国家建设海外仓，不但可以加强我国与12个国家之间的经济交流与合作，还可以促进国与国之间国际贸易的发展，加强合作双方的经济实力，实现互利共赢。

海外仓通过深度整合跨境物流资源，提高了货运速度，降低了物流成本，进一步缩短了中国卖家与海外消费者之间的距离，不仅助力敦煌网提供可与本地实体零售相媲美的一流购物体验，而且释放出更多的跨境商机。