挂牌价4美元 主打小语种、高考复读业务的金太阳教育在美上市

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记者 | 陈琼烨

6月22日，私立教育服务机构上海金太阳教育集团宣布，其已获准美东时间6月22日在纳斯达克交易，以每股4美元发行440万股A类普通股，股票代码为“GSUN”。

在不扣除承销商折扣及相关发行费用的情况下，金太阳教育预计将从此次发售中获得总收益1760万美元。

发行募资将用于：收购小语种辅导中心、海外学校和教育辅导中心；研发小语种相关课程，扩大小语种运营中心；教师和管理人员的招聘和留用等。

金太阳教育集团成立于1997年，总部位于上海。旗下拥有一家提供非英语的语言课程服务公司，一家提供后勤和咨询服务的公司，以及三家教育辅导中心。

这三家教育辅导中心分别为提供高考复读课程的温州市杨府山高复学校、以及上海市虹口区实践外国语进修学校、上海济才教育，主要为准备出国留学的学生、需要具备外语能力的求职者和在职者，提供英语，西班牙语、德语、法语课程。

招股书显示，截至2021年9月30日，金太阳教育2021财年营收1503万美元，同比增长94%。主要来自辅导服务收入，期内同比增长98%至1352万美元。

去年9月，根据民促法要求，金太阳教育剥离了旗下瓯海艺术学校和崇文中学两所民办学校的业务。招股书显示，2020和2021财年，来自上述两所学校的营收占总营收比重分别为45%和31%，或对金太阳教育集团的运营和财务数据产生重大影响。

小语种业务方面，2020财年起，金太阳教育开始通过子公司勤尚教育技术有限公司（下称勤尚教育）与高中合作，提供非英语外语辅导服务。合作学校数量从2020财年的28所增加到2021财年的64所。

官网显示，勤尚教育主打西班牙语、法语等小语种业务，提供小语种购买服务课程，并开发了智能教学平台。已与江西、浙江、福建、广东、江苏、云南、安徽等省市的70余所高中签订小语种购买服务协议，累计为4500余名学生提供小语种课程。

金太阳教育非英语外语辅导项目的招生人数增长显著，从2020财年的786人上升到2021财年的2682人。

“预计2019年至2024年小语种市场的复合年增长率约16.1%，到2024年将达到447亿元。”金太阳教育在招股书中称，“由于高考非英语外语考试的推广，预计市场将保持快速增长。”

本次发行采用包销制。美国磊拓金融集团担任此次发行的唯一承销商和账簿管理人。

此外，其已授权承销商在交易结束后45天内按公开发行价（扣除承销折扣佣金）额外认购不超过66万股A类普通股。此次发行预计在美东时间6月24日完成交割。