山东河北两地镀锌消费调研报告
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从业资格号：F3015713
本次调研参观1家企业，调研5家企业，A企业年产160万吨镀锌板，其产品种类较多，除了镀锌板还有彩涂板，品牌认可度高，下游客户涉及家电、汽车、军工等行业。B、C、D企业年产镀锌板在10-15万吨之间，均100%出口，以销定产。E、F企业均为镀锌管企业，E企业年产450万吨管材类产品，其中镀锌管占比75%，F企业年产50万吨镀锌管，先产后销，下游客户以经销商居多，出口不多。
1.近期下游订单转弱
调研期间恰值黑色系品种加速上涨，下游镀锌企业原材料成本大幅增加，而不同规模、不同销售模式、不同客户群体的厂商受影响程度不同，A企业受热卷价格上涨影响较小，近期订单没有出现大幅波动；B企业和C企业受热卷价格上涨影响较大，两者均提到国内涨价太猛国外市场还没反应过来，近期接单情况不理想，企业反映订单从7月份下旬开始就开始骤减，B企业可用订单量不超过20天，C企业目前在生产5月份订单；D企业由于其下游客户群体稳定，合作密切，国内价格上涨，下游也未出现明显变动，目前其订单排到9月底；E企业由于其下游客户为中建、中铁、中冶、中石化、中石油、中海油等诸多国家大型企业的指定供应商，虽然目前原材料采购紧张，但由于下游需求旺盛，其订单情况很好。而F企业经营激进，原材料价格波动直接对其利润产生影响，其采购销售价格随行就市，企业预计8月份热卷价格会上涨，于7月底购进大量原材，目前在途运输原材料1.5万吨，厂内原材料 成品5-6万吨，在8月份3号经销商大量接单后，目前销售情况不太好。整体上看，不管下游客户是国内还是国外，除非企业有较为稳定的客户源，否则在热卷价格快速上涨的情况下，下游订单情况转弱
2、镀锌替代品增加
一是高速护栏通过喷塑代替镀锌，本次调研的冠县是高速护栏的主要生产地，其产量占全国比例超六成，从企业了解到在环保高压下，由于镀锌工艺涉酸，是环保督查重点，而喷塑在密封式空间进行，在喷完以后直接加热固化，对环境污染小，因此在政府采购高速护栏时，更倾向于采用喷塑的护栏，企业也放映今年镀锌护栏板开工情况下降。相较于镀锌护栏，喷塑护栏的耗锌量要小于镀锌护栏，喷塑护栏的锌层在300g每平米，而镀锌护栏的耗锌600g每平米，在耐腐蚀方面喷塑性能好于镀锌，镀锌在干燥的环境存放时间较长，而高速公路一般都露天，在酸碱和潮湿的环境中镀锌的耐腐蚀性不如喷塑，目前像京港澳高速护栏全程都是绿颜色。
二是镀铝锌硅生产线增加，在新增生产线中，镀铝锌硅生产线较多，标准的镀铝锌硅钢板是铝含量55%，锌含量43.4%，硅含量1.6%，但在博兴县铝含量15%-25%的钢板都有，不是标准的镀铝锌硅钢板。相较于镀锌板而言，镀铝锌硅的耐腐蚀性是镀锌的3倍。而从生产成本来看，虽然锌的价格高于铝的价格，但是铝的熔点要高于锌，铝为680℃，锌为480℃，镀铝锌硅产品的耗电量要高于镀锌产量，从企业了解来看，对于具体哪种生产成本更高企业也无具体态度。对于后续锌消费，如果仅从新增生产线来看，镀铝锌生产线的增加确实会增加锌的消耗量，但在镀铝锌硅产品性能由于镀锌，而成本这块也无显著增加，如果后续用镀铝锌硅生产线来置换镀锌生产线，这势必会导致对锌消费的减少。
3、上半年环保对测评达标企业影响小
环保对镀锌企业的影响主要是影响酸洗线，镀锌企业购买的原材料热卷一般需要先酸洗，之后才能镀锌，目前环保要求镀锌企业的废酸必须100%回收。从调研的企业来看，今年以来环保不断加强，而调研的这些企业都没有受到环保影响，目前受环保影响较大的是一些小企业，这些企业中生产加工配套企业居多，对于环保测评达标的企业影响较小。同时，企业表示目前申报环评通过率很低，12000家申报仅有900家过审，涉酸涉锌企业想新增产能很难通过环评。
而下半年的环保力度企业均预计会进一步加大，一是天津全运会，二是十九大召开，特别是十九大，备受全球瞩目，从历届召开时间来看，早的在9月，晚的在11月，在10月开的时候相对多一些，大部分都在第四季度召开，很有可能正好赶上北方冬季集中供暖季节，对于极端天气，特别是京津冀地区PM2.5爆表时，届时为了头顶一片蓝天很有可能出台较为严厉的环保限产的措施。
4、锌价上涨带动镀锌加工成本增加
从企业了解来看，企业的销售定价一般都是采用热卷价格 加工成本，而这加工成本包括耗锌费用、人工费、电费等，加工0.3mm镀锌板其每平米耗锌40-60g，加工费在550-600元/吨，加工费的变动主要是来自于锌价变动，锌费用占镀锌板加工成本35%-45%。对于镀锌管企业，圆管每平米耗锌300g的其耗锌成本占圆管总成本4%，一般方管耗锌要大于圆管。由此可以看出无论是镀锌板企业还是镀锌管企业，每顿成品中，锌的成本占比都很低，大多是通过影响加工成本来影响成平价格，成本主要还是受钢材价格影响。
5、镀锌消费研判
从本次调研结果来看，短期订单减少，这主要是由于客户在价格异常波动期间的观望情绪导致的，但从终端消费来看，今年整体还是向好的，因此在热卷螺纹高价格逐步被市场吸收后，预计订单还会回暖，利多镀锌消费。从替代品趋势看，第一种高速护栏的通过喷塑代替镀锌可能会减少短期的镀锌消费，而第二种镀铝锌硅生产线短期是新增的产能增加，而置换这块还没有出现，因此短期是利多镀锌消费，但随着之后置换越来越多，会利空镀锌消费，但考虑到目前这两种趋势还刚刚出现，整体对镀锌消费的影响偏弱。由于锌在镀锌领域中成本占比小，锌价格波动1000元/吨对企业每顿钢材的成本影响也仅仅只有10元/吨左右，一般企业主动囤锌的可能性较小，因此后续随着黑色价格走稳，下游订单增加，锌消费也将随之增加。
