济安金信第三季度指数基金5星榜:华夏、华泰柏瑞和富国并列榜首

互联网 2023-01-31 18:07:30

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受全球通胀高企、美联储超预期加息以及地缘政治环境的影响,全球经济衰退预期提升。国内受疫情反复影响,宏观基本面呈现不平衡的弱复苏态势,虽然稳增长政策延续,但经济下行压力仍然较大。三季度权益市场整体冲高回落,主要股指出现大幅下挫,市场情绪低迷,权益类基金业绩表现不佳;货币型、纯债型和债券指数型等固收类基金业绩表现较为稳健,三季度平均收益均为正。

根据济安金信基金评价中心三季度评级结果,满足评级年限并获得济安评级的公募基金产品共4827只,较前一季度增加了223只。本期获得五星评级的基金共486只,具体到各产品类型中,货币型五星基金共34只,纯债型五星基金共109只,一级债型五星基金共8只,二级债型五星基金共27只,混合型五星基金共215只,股票型五星基金共30只,封闭式五星基金共5只,指数型五星基金共45只,QDII型五星基金共8只,FOF型五星基金共5只。在45只5星评级的指数基金中,华夏、华泰柏瑞和富国各有3只基金入围,是5星评级指数基金最多的公司。

指数型基金是采取被动管理的理财工具,追踪特定指数,特点是流动性强,组合构置稳定,交易成本低廉,适合高风险承受能力的投资者。投资者既可以出于长期投资目的,不关注市场短期波动,而追求资本市场的长期收益;也可以自主进行时机选择,以较低的成本追求阶段性收益。指数型基金从基准跟踪能力、超额收益能力和整体费用三个方面评价。

济安金信基金评价体系对于公募基金产品的评价首先建立在其遵守各种法律法规的规定和基金契约的刚性约束基础上,然后根据基金产品的风险收益特征,分为货币型、纯债型、一级债、二级债、混合型、股票型、封闭式、指数型、基金中基金(FOF)及QDII十大类,针对不同类别分别从基金盈利能力、抗风险能力、业绩稳定性、选股能力、择时能力、基准跟踪能力、超额收益能力和整体费用八方面,对基金产品和基金管理团队投资运作的综合管理能力进行考察。