云计算 市场「云计算企业」

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今年两会，“东数西算”是最吸睛的热词之一。这一国家新型基建工程的启动，在整个信息技术领域引起极大关注。三大电信运营商与华为、腾讯、阿里、百度、字节跳动等纷纷官宣了各自布局。多位专家指出，“东数西算”工程预计每年将带动超千亿元规模的云计算相关投资。围绕“东数西算”所带动的云基础设施增量商机，各大云厂商新一轮竞争悄然开启。

谁将主导新增数据中心建设？

“东数西算”工程落脚点是10个国家数据中心集群建设工程，将带动部分区域扩大或新增新型数据中心的投资。作为云计算的核心基础设施，数据中心的优化升级将为云计算的提质发展添砖加瓦。因此，数据中心也成为了运营商与互联网大厂云计算布局的必争之地。

当前我国IDC（互联网数据中心）市场由三大运营商主导。中金公司研报指出，从一体化资源布局来看，三大运营商皆已在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝四大热点地区实现大规模算力部署，且已有的IDC重点布局基本覆盖了“东数西算”中国家枢纽节点的选址和业务定位。

相较之下，互联网大厂虽然数据中心的数量不及运营商，但胜在“含绿量”和“云能力”上。例如阿里云张北数据中心、腾讯贵安七星数据中心、华为乌兰察布云数据中心、百度云计算（阳泉）中心、字节跳动怀来官厅湖绿色数据中心等，都在不同程度上使用了风电、光伏等清洁能源发电，并采用人工智能、云计算等“绿色”技术降本增效，在技术创新、绿色低碳、智能应用等多个层面展开了差异化部署。

艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅在接受《中国电子报》采访时表示：“作为算力基础设施和骨干传输网络的提供者，运营商更擅长整体资源调配，在服务政府、央企、国企等客户方面比较有优势；而互联网大厂的技术更先进，商业模式、算力应用更为灵活，更贴近中小企业用户和个人消费者。”

“‘东数西算’需要解决各算力枢纽数据安全、高效传输的问题，运营商在算力枢纽网络建设和优化方面具有不可替代的作用。”赛迪顾问云计算与大数据产业研究中心高级分析师姚学超在接受《中国电子报》采访时表示，“另外，推动数据中心算力资源服务化也是‘东数西算’的重点任务之一，新建或改造的数据中心将是云化的数据中心，头部互联网云厂商在这方面具有丰富的技术积累和行业经验。”

“去中心化”成云厂商竞争新焦点？

根据“东数西算”规划，要在全国建立八大算力枢纽节点，东西部地区各4个枢纽节点，进行大规模的跨域远程数据传输、域内算力资源调度，这让去中心化云计算成为大厂们云计算话语权之争的一个新焦点。

去中心化云计算的底层核心技术是区块链，它将数据存储在大量的个体计算节点上，在扩大存储规模的同时减少边际成本，能够更好地保障数据安全与用户隐私。这让云计算的门槛更低，服务更灵活、弹性、低时延，用户接入云计算也变得更加容易、安全。

实际上，“东数西算”工程从全国角度进行一体化布局，构建了一张庞大的新型算力网络体系，将数据的存储与计算下沉至各个算力枢纽节点上，以实现对算力资源的更优调度。

“让用户的云计算资源靠近数据或者业务的物理位置，可以有效地降低延迟。由多个云服务商提供的公有云、边缘云、私有云等组成分布式云连续体，实现了算力的优化调度，降低了云服务运营成本。”联通数字科技有限公司云计算产品总监宋国欢对《中国电子报》记者说道，“运营商正在积极布局边缘云和分布式云，也是考虑到去中心化云计算趋势在‘东数西算’中进一步凸显出来。”

三大运营商均将云网融合作为重要战略，而边缘计算就是云网一体化布局中的关键一环。中国移动云能力中心技术部总经理钱岭曾公开表示，基于云网一体的分布式云是移动云的优势和未来。移动云基于边缘云构建的云边融合、边边协同架构，以及网络架构的升级，将成为其向分布式云架构演进的基石；而分布式云架构和运营商网络能力的充分融合，将形成移动云云网一体的差异化竞争力。

中国电信新升级的天翼云4.0全面转向分布式云，推出了高性能操作系统、智能加速卡、弹性裸金属服务器、超融合一体机与边缘盒子等一系列的分布式云产品，宣布要在本地节点、边缘节点、客户节点、业务现场提供丰富多态的云服务。

中国联通同样对联通云进行了全面升级，重磅推出了包括5G边缘云在内的七大场景云。基于自研云原生边缘计算平台（CUC-MEC），中国联通已经建设了覆盖全国的标准化边缘计算节点，总计1000余个边缘计算节点，覆盖全国300多个地市。

互联网大厂也纷纷从中心化的公有云开始下沉，走向分布式区域云，以此切入去中心化云计算赛道。以阿里云为例，据阿里云资深技术专家李克介绍，阿里云把自研的飞天操作系统作为云计算体系管理中心，基于飞天打造了边缘操作系统，用来把边缘上能够承载中心云的算力下沉，以及端上的算力上移，让计算发生在最低成本和最佳体验的节点上。目前已完成国内30多个省份300多个边缘计算节点的全域覆盖。

腾讯云也对外公布了分布式云战略，推出云原生操作系统遨驰Orca。腾讯云计算产品总监肖娜介绍称，腾讯分布式云最大的特色是把微信生态的终端场景融入其中。基于遨驰，腾讯云还打造了一个分布式云产品矩阵，包括本地专用集群CDC、边缘可用区TEZ、专用可用区CDZ、云托付物理服务器CHC等多种云产品。

华为云也发布了分布式云全系列产品组合（含智能边缘小站IES等）、新一代计算实例、云原生服务中心OSC、容器镜像仓库SWR、容器洞察引擎CIE、超低时延直播、自由视角、网络研讨会等8大系列新品。华为云基础服务领域总裁高江海表示：“在擎天架构的加持下，华为云将高效、敏捷、开放的云原生基础设施，通过分布式云延伸到业务所需位置，让智能贯穿业务全流程。”

可见，去中心化云计算已获普遍认同。安迈云首席战略官于晓晖指出，在Web3.0世界中，基础设施将迎来重构。预计未来5年里，去中心化云计算的发展速度将超过中心化云计算。华为云云计算架构师韩先超认为，去中心化云计算是对中心化云计算的有效补充，二者并存将成为未来常态。

谁将引领下一个10年？

在云计算上半场，受益于消费互联网带来的红利，互联网大厂成为了国内云赛道上引领者，阿里云、腾讯云、华为云、百度云这“四朵云”占据了国内云计算市场的大部分份额，甚至仅阿里云一家就几乎拿下了半壁江山。而产业互联网时代的到来，则为更多云计算赛道上的角逐者带来了全新的机会。从目前的发展情况来看，运营商有望脱颖而出。

IDC近日发布的《中国公有云服务市场（2021第三季度）跟踪报告》显示，阿里云、腾讯云、华为云和天翼云的市场份额分别占比39.01%、10.92%、10.74%和8.98%，共同占据了国内公有云计算市场近七成份额。移动云收入同比增速达135%，市场份额排名再进一位至第七名。联通云市场份额和收入同比增速双第一，分别达到167.67%和296.35%。

“运营商做‘云’具备三大优势：一是硬件基座，即遍布全国、立体式布局的云池和网络；二是服务基座，即几乎覆盖所有行政单位的营销体系和服务队伍；三是软件基座，即平台化运营且与产业深度融合的ICT经验。”宋国欢指出，“但在数据智能和自研自营的应用生态闭环方面亟须突破。‘东数西算’带来的最大机遇是5G产业链与云计算产业链的进一步融合，运营商可借此机会大力推动自身云计算产品的成熟。下一个10年，运营商有可能成为引领云计算发展的‘火车头’。”

Strategy Analytics无线运营商战略高级分析师杨光坦言，从国际经验来看，运营商要做好云这块业务还是很难的。“运营商虽然手握资源优势，但软件和应用的研发能力却一直是其短板。在这一点上，全球运营商都不例外。归根到底，还是取决于未来能否做好产品和服务的能力。”

从未来发展方向来看，相较于成熟的公有云市场，私有云市场存在更多想象空间。“公有云是重资产支出、长周期投入、规模效应较强的市场，经过10多年的发展，头部厂商的先发优势明显，市场竞争格局基本稳定。”姚学超指出，“而私有云不同，不同的行业和企业之间差异化较大，私有云市场不易出现类似‘赢者通吃’的局面，云厂商、运营商、系统集成商、硬件厂商以及一些专业的私有云厂商皆可凭借自身优势参与其中。”

“每一次通信技术的变革必然带来计算平台的升级。1G到4G，分别催化了主机、服务器、互联网、移动互联网的发展，同时诞生了信息化、数字化、电子商务等诸多商业模式；现在中国是世界5G技术的先行者，5G/6G技术也必然让计算平台（即新一代云计算平台）发生巨变，同时会有生态级的商业模式逐步落地，元宇宙初露峥嵘，所以国内云计算市场格局必然在几年内会被打破。”宋国欢认为。

张毅表示：“对于整个云计算产业而言，‘东数西算’是一个难得的发展机会，实际上，无论是运营商还是互联网大厂，都再次站在了同一个起跑线上。未来，崭新的云生态应该如何构建是一个巨大的考验，谁能在布局中走到前列，谁就拥有更大的优势。”（记者宋婧）

来源： 中国电子报