智铭奇:汽车诊断维修趋热 实耐宝增速再摸高

互联网 2023-01-31 18:11:00

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二战期间,一家企业成为美军首选供应商,提供战时各类工具。

上个世纪60-80年代,这家企业开始在全美及海外快速扩张,持续丰富汽修工具产品种类,并且进军设备、诊断、门店服务等领域。

1980年代,这家企业向NASA提供飞行器、空间站维修工具,借此致品牌形象得以大幅提升。

如今,这家企业已发展成实耐宝集团。其商用车事业部的中国区负责人为智铭奇校友。

实耐宝集团有超过百年的历史,成立于1920年,总部位于美国威斯康辛州,在纽约证券交易所上市,是一家标准普尔500强的公司。其在150多个国家设有分支机构,并拥有多个世界级品牌。手动/动力工具领域:Snap-on、蓝点(Blue-Point)、Sioux、CDI、ATI、Williams、Lindstrom等;汽保设备领域:卡尔拉得(Car-O-Liner)、优胜(Josam)、TruckCam、杰奔(JohnBean)、好富满(Hoffman)、CARTEC等;金属加工及切割工具领域:百固(Bahco)。

该集团拥有多个美国专利及其他国家及地区众多专利,产品品类超过数万种。其在美国总部设有15000平方英尺的技术创新中心,在国内外屡获技术创新殊荣。

2016年10月,该集团收购瑞典卡尔拉得公司Car-O-LinerHoldingAB,自此卡尔拉得成为实耐宝集团的大家庭成员之一。

两家公司整合在中国的业务,为了向卡尔拉得汽车系统(北京)有限公司的中国客户提供更好更有效率的产品和服务,卡尔拉公司的业务由实耐宝商贸(上海)有限公司北京分公司承继,继续提供原来由卡尔拉得提供的相同CAR-O-LINER服务和产品。

有财经分析人士将实耐宝集团归于泛汽车诊断产业链。所谓汽车诊断(Vehicle diagnosis),是指为查明汽车故障部位、故障原因所进行的检查、分析、判断工作。从业务属性上来看,它是维修、保养服务的辅助环节。

随着汽车电子化程度不断提升,要提供高效、准确的汽车维修服务,就越来越依赖智能化汽车诊断设备和电子检测工具。因为随着计算机技术向汽车内部渗透,汽车电子化程度不断提升,仅依赖汽车工程师的经验判断,很难高效找出汽车故障原因。

由此,辅助维修工程师工作的电子诊断工具应运而生。行业人士指出:汽车诊断环节是为了提升维修环节效率而存在的,因此其商业模式和维修环节紧密关联。

实耐宝集团是生产工具领域的定义者之一。汽车诊断设备销售大多与汽车维修保养渠道深度绑定,在汽车维修场景下,汽车诊断工具、以及更早出现的各类汽车维修工具,均具备“生产工具”属性。

实耐宝诞生之初亦打下“汽车”、“工具”相关联属性,是一家服务于汽车、航空工业的高端工具和设备制造商。1920年创立时,正处于美国交通工业革命时期(1908年福特推出T型车,1916年波音公司成立)。实耐宝以维修工具起家,其首款产品是拥有五个手柄和十个可替换套筒的扳手。最初产品样品均由创始人Joseph Johnson、William Seidemann手工制作。很快,随着汽车产业高速成长期到来,这些工具因可快速提高工作效率,快速走红。实耐宝就此挖到第一桶金,完成了创业之初的资本、品牌积累。

1990年代,实耐宝大举并购扩张,由此成就增长模式。据不完全统计,该公司在1990-2000年间陆续收购20多家公司,并开启加盟模式。

2000年,实耐宝公司开创性地拓展金融业务,与CIT合资成立信贷公司。

财经人士介绍,经过100多年发展,以及多次并购整合,目前实耐宝旗下拥有27个品牌。工具、设备产品SKU超8万个,业务覆盖130多个国家和地区。

汽修工具重要,但技术也很重要。业界人士表示,汽车诊断、修理产业链需要依赖与一线操作者工艺流程长期磨合,产品迭代依赖用户反馈,而汽车诊断相关产品不同,技术积累相对依赖电子相关技术。

实耐宝集团旗下有JOSAM培训学院肩负这一使命,其目标是:

教授专业的商用车车架和驾驶室矫正修复及车轮车桥定位技术,改善商用车的驾驶特性、降低油耗、减少轮胎异常磨损,使其能够更安全、更节能、更环保。

传播JOSAM先进的技术理念,提高商用车设计生产制造服务等领域的盈利能力。

近些年,汽车诊断系统产业链发展提速。2000年前后,国内厂商元征科技、道通科技开始切入北美市场的汽车诊断业务,凭借价格优势逐步占领了部分诊断市场。

相较于国内汽车维保、汽车后市场处于起步阶段,欧美市场(特别是北美)汽车后市场发展成熟。在全球范围,该行业增速约在3%左右(汽车后市场属于可选消费场景,增长跟随经济增速)。

为侧证实耐宝集团发展前景,财经分析专家梳理了汽车诊断行业的可比公司收入情况。

同一赛道的道通科技2021年营业收入22.54亿元,53.12%来自汽车综合诊断产品(11.97亿元),18.5%来自TPMS产品(4.17亿元),13.35%来自软件升级服务(3.01亿元),10.17%来自ADAS产品(2.29亿元)。

而同一时段,实耐宝2021年营业总收入293亿元,42%来自工具(123.6亿元),31%来自诊断和维修信息服务(95.83亿元),31%来自工业和商业(89.66亿元),9%来自金融服务(22.69亿元)。

分析人士认为,从业务类型来看,实耐宝主营业务以面向汽车后市场维修工具设备、诊断和信息服务、金融服务为主,此外也包含航天、化工、能源、农业、建筑等领域工具和设备产品(工业和商业业务)。

从汽车诊断相关业务来看,其综合诊断产品定位较为高端(ZEUS)。除了综合检测产品,实耐宝还涉及服务OEM厂商的数据平台SureTrack、和服务维修门店的ShopKey营销管理系统(提供从维修指引、培训服务、流程管理、商品采购到支付结算全流程系统服务)。

有财经媒体认为,2020年-2021年上半年,汽车诊断行业收入增长显著,主要受益于疫情冲击之后的消费复苏(叠加经济刺激政策),全球汽车后市场整体增长。

我查询到的资料显示:当前,全球汽车后市场规模为5.6-6万亿人民币(根据麦肯锡预测,全球汽车后市场处于低增长阶段,年均增长率在3%),其中,汽车诊断需求跟随汽车后市场(维保需求)增长。

业界人士介绍,汽车诊断需求并无统一口径数据来源,参考MarketandMarkets数据,全球诊断和分析工具市场规模约为410亿美元,粗略估算占汽车后市场比例在1%-4%之间。

而在汽车维修一线,实耐宝品牌传播力依然渗透性较强。在一篇题为《 实耐宝,为杰出而自豪》的品牌推介语中,企业这样介绍:

实耐宝——创新、品质、高效的代名词。自1920年以天才独到的发明启程至今,实耐宝已发展成为品类超过19,000种的世界级高端品牌,经美国联邦航空局认证是美国宇航局和波音的首选产品,并为空客提供配套服务。实耐宝让工程技师为工作而自豪,视工具为珍宝,以其航空航天、汽车等领域的非凡表现,成为世界级最具价值的高端品牌之一。

与智铭奇校友交流时,我梳理了实耐宝的发展历史,个中蕴含智慧对我们不无启迪。实耐宝业务拓展得益于抓住美国汽车工业成长的黄金机遇期,快速推出各类工具产品,进而与汽车维修领域急需工艺迭代需求深度对接。有了牢固的原点客群之后,持续深耕、挖掘,进而拓展出设备、诊断、门店服务、金融服务等新增消费场景。我在想,如果用品类定位方法论来考量,那就是抓住原点客群时快不得,从原点客群扩大品类需求时慢不得。实耐宝的发展之旅,与其说是一部商业史的浓缩,不如说是一个生动的商业案例。

公司历程:

•1972 公司成立。发布卡车车架矫正系统 •1974 发布激光车轮车桥定位系统

•1979 发布驾驶室矫正系统

•1980 成立培训中心

•1988 发布Laser AM定位系统

•1992 发布铝合金材质的车架矫正系统Frame Press,坚固轻便,符合人体工程学 •1995 达到ISO-9001标准

•1996 发布第一套电子车轮车桥定位系统(Truckaligner)和底盘间隙检测仪

•1998 发布感应加热系统

•1999 发布生产线设备Toe-cam

•2001 发布电子标靶

•2002 获得ISO-14001证书。发布新的地锚式驾驶室拉塔

•2003 发布新一代车轮车桥定位系统Truckaligner II

•2004 驾驶室拉塔的材质更换为铝合金

•2006 发布Truckaligner II – PC及”Bluetooth”通讯

•2007 发布第二代感应加热系统

•2008-2009 发布新概念的车架矫正系统i-press及完整地感应加热程序

•2010 发布truckaligner 180

•2011 发布i-track

•2012 发布新型号感应加热器JH400 / JH1000

•2013 发布新型号感应加热器JH1500

•2014 收购Truckcam,并发布CVA1000

•2015 发布Camaligner