南极电商:2020年公司实现400亿元GMV销售额「南极电商市值」

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南极电商提出公司力争五年内实现 GMV 约 3,000 亿（零售端约 2,000 亿，供应链服务端约 1,000 亿）

重点围绕“品牌 消费品”两条主线，结合“数字 供应链”，触达“用户 渠道”，重点拓展以下六大业务线：1、品牌授权 服务：通过合作及购买多种模式，打造约 20 个世界级品牌；2、跨境独立平台：通过自营模式，创建女装（Fommos）、童装（母婴）、家装家电等多个境外销售平台；3、时尚产业品牌矩阵：通过自营模式，对国牌进行升级创新、对海外知名品牌进行本土化改造，提高市场份额，获取更多产品利润；4、功能性营养食品矩阵：通过自营及合作的模式，拓展功能性、营养性食品细分品类，打造食品矩阵；5、南极产业网：通过建立南极产业网，联合数百家各类服务商、原材辅料制造商，为数千家南极电商已合作工厂及数万家行业工厂，提供原料、辅料、面料、包装包材、设备、配件等的采购撮合服务，以及“人财法”、质量检验检测等各种专业服务，从而降本增效，实现可持续发展；6、数字广告 红人：子公司时间互联及新媒体业务。

个人理解：我之前说过南极电商的核心是整合供应链并给予赋能打造南极人消费品牌。优势是轻量化、成本优势、品牌优势，在同行业中具有绝对的竞争优势。缺点是只能入侵到弱属性行业，具有强属性行业很难进入。一些具有品牌、口感或者习惯的产业，壁垒要求高的产业都很难进入，比如时尚女装。

女装的灵魂是设计，这也是shein估值高的原因。南极电商本身是没有女装设计团队的，他的商业模式和shein是完全不同的，上述的2和3围绕市场产业品牌矩阵和跨境平台的服装销售产业具有非常高的不确定性。

1、5是他的核心，确定性高。4是食品行业，关联性相对低，确定性其次。2、3是一条新的商业模式，目前没有确定性。

结合上述观点，我认为南极电商3000亿GMV，其中供应链服务端的1000亿是比较实在的，剩下的2000亿，就目前而言还是非常虚的。

个人认为南极电商目前不适合重仓。