上海钢联2019年年度董事会经营评述「2019即兴评述热点话题及答案」

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上海钢联（300226）2019年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

2019年，公司秉承勤奋、诚信、合利、智慧的企业文化，围绕建设大宗商品电子商务生态体系的发展战略，紧扣“聚.拼”的年度主题，不断深化资讯数据服务业务，完善交易服务业务体系。报告期内，公司实现营业收入12,257,175.17万元，较上年同期增长27.61%；归属于上市公司股东净利润18,058.84万元，较上年同期增长49.34%。

资讯数据服务：公司高度重视产品和服务的开发和推广，致力于为政府机构、产业及金融客户提供高水平的服务。2019年度，公司在数据采集方面，利用遥感卫星等科技手段，突破了大宗商品数据采集的地理局限，全景呈现全球大宗商品产业链动态；在数据研究方面，持续搭建研究和咨询系统性框架体系，2019年与国家发展和改革委员会价格监测中心合作编写了《对中国参与全球铁矿石定价机制的思考》，针对国内工业生产所需的重要大宗商品，与发改委价格监测中心联合进行了相关重大课题立项，进行了深入合作，同时，与工业和信息化部、国务院发展研究中心、国家统计局、中国钢铁工业协会等诸多部委有深度合作，主要涉及到重要大宗商品的运行监测与分析、大宗商品对国内经济发展的影响研究等，取得良好成效，提升了公司品牌形象；在指数工作方面，作为国内首家通过国际证监会组织（IOSCO）指数认证的大宗商品资讯服务机构，公司成立指数委员会，结合相关行业要求，持续落实细分品种价格指数优化工作，在2019年，Mysteel62%低铝粉矿指数被国际主流铁矿石交易平台纳为定价选项等，公司的数据和指数业务得到了更大范围的认可和使用；在系统建设方面，公司重点打造钢联数据智能版，升级图形、计算、多维度取数等功能、增加能化数据库，支持MAC和双语言版本，将“钢联数据”逐步建成国内最完整、最权威的大型数据库之一，以大宗行业数据为核心延展到研究数据包、资讯报告、地理空间信息等栏目。

报告期内，公司加速布局数据市场，加大市场营销力度，推出“元旦”、“418活动”、“红六月”等促销活动。2019年，公司资讯数据服务收入43,382.30万元，较上年同期增长28.29%。

电子商务方面：钢银电商平台坚持客户导向，深化产品体验，专注服务质量。钢银电商以BCS信用管理系统为核心，进一步强化信用管理的场景化、数字化、线上化、动态化和全局化。通过WEB和APP“钢银助手”的技术迭代，线上功能和服务双升级，为用户提供更加透明化、标准化、高效化的全流程线上服务。全面提升了平台的交易效率和服务能级，用户体验大幅提升，客户粘性不断加强。

投融资方面：2019年，钢银电商取得由中诚信证券评估有限公司出具的信用等级通知书，主体信用等级为AA，评级展望稳定，并于当年启动了公司债发行事项。公司将持续继续优化资本结构，提升资信评级，拓宽多元融资渠道，降低融资成本。

产业布局方面：公司坚持既定的扩张和投入的积极战略，业务发展势头稳健。2019年，公司资讯业务的快速扩张，完成中联钢电子商务有限公司业务和数据的对接、融通，进一步夯实黑色领域的领先优势，同时，加大对有色、农产品、能源化工等领域的投入力度，品类拓展取得积极成效。在海外领域，公司和SGX合资设立了新加坡指数公司、与日本Metalone共同外投资收购印度Steelmint公司，进一步加大公司一带一路沿线地区海外区域布局并扩大公司客户群体，强化公司在大宗商品资讯领域的行业领先地位，提升公司的整体竞争实力与盈利能力。

激励机制：为建立健全公司内部的激励约束机制，2019年，公司完成了最后一期限制性股票解锁流通；公司控股子公司钢银电商实施了股票期权激励计划第四次行权，钢银电商第四次行权的励对象共计203名，涉及可行权的股票期权为802.68万股钢银电商股份。

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（一）按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》第四条

报告期内，公司旗下“我的钢铁网”、“钢银钢铁现货交易平台”、“隆众石化网”、“中国联合钢铁网”等PC端页面浏览量为21,668.84万次，独立访问数3,248.84万。

其中：（1）资讯数据业务PC端，注册用户数286.40万，活跃用户数21.50万（报告期内有访问的用户），付费用户数5.55万（报告期内有正式权限的用户总数），ARPU值为5,545.18元（含税），移动端：付费用户数7.40万（报告期内有正式权限的用户总数），ARPU值为440.02元（含税）。其中，广告客户数量6,182个，总金额为14,200.31万元（含税）。

（2）交易业务，截至报告期末，注册用户数11.65万，平台商家数量6,071家，买家数量2.56万，活跃用户数（MAU）2.56万（过去12个月有交易的用户，仅含寄售和供应链业务用户，相较去年同期剔除撮合用户），总成交金额（GMV）1,468.97亿元（含税）。

（二）按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》第五条，网站运行情况

1、公司电商平台交易订单数为59.95万，总成交金额为1,468.97亿元（含税），平均订单金额为24.50万元（含税），平均买家消费频次24.17次。

2、资讯业务增值服务付费用户数12.95万，总金额为34,008.46万（含税），平均付费金额2,627.05（含税）。

（三）按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》第七条，用户付费方式及收入的确认方法：

公司资讯数据业务和交易服务业务用户付费方式主要采用预付款方式。

公司提供服务和从事商品销售活动的收入具体确认方法如下：

1、信息服务收入及网页链接服务收入

信息服务收入及网页链接服务收入在收入的金额能够可靠计量，相关经济利益很可能流入本集团，相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量时，根据合同在约定的服务期限内平均递延确认收入。

2、会务培训服务、咨询服务、广告宣传和其他服务收入

会务培训收入、咨询收入、广告宣传收入和其他服务收入在服务已经提供，收入的金额能够可靠计量，相关经济利益很可能流入本集团，相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量时，确认收入。其中，如果特定时期内提供服务的数量不能确定，则根据合同在约定的服务期限内平均递延确认收入，除非有证据表明采用其他方法能更好地反映完工进度。

3、电子商务及贸易服务收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认贸易服务收入的实现。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司营业收入、营业成本本年发生数分别为122,571,751,665.59元和121,670,785,902.23元，与上年同期相比分别增加27.61%和27.60%，其主要原因是：一是控股子公司钢银电商平台钢材成交量大幅上升，钢银电商基于平台交易的供应链服务业务市场渗透率稳步提升，业务规模快速扩大，导致公司营业收入、营业成本均出现了大幅上升。二是公司资讯端积极拓展大宗商品业务领域，扩大和夯实用户及会员基础，加快各板块数据融合，梳理数据库指标，强化基础资讯采集工作的标准化管理，提高产品和服务质量，报告期内收入同比明显增长，经营业绩稳步提升。

销售费用、管理费用、研发费用本年发生数共为482,697,329.63元，与上年同期相比增加16.59%，其中，销售费用本年发生数为241,599,696.91元，与上年同期相比增加13.80%，管理费用本年发生数为157,010,032.26元，与上年同期相比增加3.27%。

销售费用、管理费用同比增加主要原因是公司整体业务规模扩张。此外，2019年包含研发费用在内的研发投入总计

84,087,600.46元，同比增加40.34%，主要为继续加大IT高端技术人员引进和技术设备投入。

财务费用本年发生数为50,268,387.06元，与上年同期相比增加114.48%，其主要原因是：子公司钢银电商供应链服务业务市场规模快速扩大，资金需求量加大，公司借款金额增加。

其他收益本年发生数为57,798,434.93元，与上年同期相比增加347.10%，其主要原因是：公司收到政府补助增加。

资产减值损失本年发生数为3,434,908.13元，比上年数减少89.90%，信用减值损失5,847,495.79元，其主要原因是：资产减值损失与信用减值损失单独列示，2019年度通过诉讼收回部分应收账款。

归属于上市公司普通股股东的净利润为180,588,393.68元，比上年数增加49.34%，其主要原因是：一是公司资讯业务板块，坚持落实本年度既定的经营策略，在品类拓展和领域扩张上积极投入，业务总体呈稳健发展趋势。同时，加强中后台建设，高度重视产品和服务的开发、推广，提高客户服务质量。二是交易服务业务板块，公司控股子公司钢银电商坚持客户需求为导向，不断优化钢银电商平台网上交易业务流程，持续提升服务水平。平台运营成本控制合理，业务规模不断扩大，盈利能力进一步提升。

经营活动现金流入小计为137,263,801,712.96元，经营活动现金流出小计为137,902,004,940.50元，分别较上年同期增加了28.30%和28.49%，经营活动产生的现金流量净额为-638,203,227.54元，经营活动产生的现金流量净额为负的主要原因是随着子公司钢银电商供应链服务规模持续扩大，资金投入不断增加，经营性现金流量为负数。

投资活动现金流入小计为72,941,050.11元，较上年同期增加了87.08%，投资活动现金流出小计为61,143,690.75元，较上年同期减少了42.51%。投资活动产生的现金流量净额为11,797,359.36元，与上年同期相比增长较大，主要原因是退出联营企业收回投资款，较去年同期未进行公司收购。

筹资活动现金流入小计2,185,556,622.22元，筹资活动现金流出小计1,746,748,215.64元，分别较上年同期增加了51.42%和52.85%，筹资活动产生的现金流量净额为438,808,406.58元，较上年同期增加了45.97%，主要原因子公司钢银电商取得借款增加。

二、核心竞争力分析

1、全产业链服务优势

公司自成立以来，围绕公司发展战略，逐步打造了以大数据为基础，以网络综合资讯、上下游行业研究、专家团队咨询、电商交易平台、智能化云仓储、信息化物流、供应链服务为一体的互联网大宗商品闭环生态圈，并形成了以钢铁、矿石、煤焦为主体的黑色产业龙头，兼顾有色金属、能源化工、农产品等多元化产品领域，现已成为国内黑色金属产业链布局最全面的公司之一，有利于公司各版块业务的协同发展。

2、领先的商品信息采集和数据积累优势

公司依托大数据的力量，以数据为发展之本，以资讯和研究为切入点，全面渗透交易、供应链服务等多个产业链环节，实现多产业拓展，不断完善大宗商品电子商务生态体系。目前，公司资讯业务已拓展至全国三十多个城市。

在信息采集方面，公司拥有众多专业的信息采集人员，建立了覆盖全国的信息采集网络，具有采集渠道丰富、采集范围广、采集深度深、信息准确度高等优势。公司在数据采集和加工过程中严格进行流程控制、时间控制、标准化控制，构建了权威的数据库，为用户提供全面、精准、及时的市场数据；同时，公司研究中心在数据采集的基础上，对行业相关数据信息进行深度研究，开发出行业权威的MySpic价格指数，并向国家政府机关、各研究院所和财经机构等提供专业咨询和报告服务。

在数据积累方面，公司通过多年在大宗商品行业数据领域的深耕，使得“钢联数据”终端逐步成为国内少数全面、完整、权威的大宗商品数据库之一。钢联数据与我的钢铁网、我的有色网、我的农产品网、隆众石化网等平台资讯数据以及钢银电商、物联网等线上交易平台数据实现实时无缝对接，尤其是钢银电商的实时交易数据，能快速反映市场交易动态，使公司在高频数据领域进一步得到完善。

公司具备行业领先的信息采集和数据积累优势，并以此为基础对外提供特色数据分析研究、专业研究报告等服务，多维度地为客户提供个性化服务，具有显著的经济效益和社会效益。

3、强大的技术研发实力为本公司的发展提供充分技术支持

在核心技术方面，公司多年来始终重视企业研发能力和综合技术能力的培养，掌握了大量核心技术，包括互联网意向用户搜索、用户行为大数据分析、终端用户服务体系（用户登录流程）、行情信息传输安全机制、信息存盘后的安全机制、关键代码动态获取机制、客户互联网多媒体信息服务等。公司内部建立了过程严密、分工明确的产品设计、开发、测试、运维流程，能够快速、高效地响应用户的最新需求，推动公司服务质量的提升。

在研发团队建设方面，公司各产业板块拥有专业技术团队，团队结构合理，产品、架构和开发职能完善，并拥有丰富的钢铁行业信息采集、数据研究、电商项目开发经验。公司目前已经研发搭建了网上商城（钢银平台）、POP管理系统、ERP系统及风控与监管平台等产品和功能模块，并根据市场及用户反馈持续、快速地迭代开发更新产品，公司领先的系统架构和技术优势对内较大的提升了公司的运营效率、降低管理成本，对外构成了较强的产品和服务市场竞争力。

4、人才优势

公司已建立起一支经验丰富、结构合理的管理团队，主要高级管理人员和主要部门主管在相关领域均拥有丰富的从业经历。相关人员或具有钢铁行业信息采集和市场营销经验，或具有B2B电子商务平台运营经验，或具有互联网技术研究开发经验，对钢铁及相关行业B2B电子商务平台的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻的理解，能够带领公司在不断创新的互联网电子商务行业内健康、快速发展。

5、专利技术

截至报告期末，公司拥有3项实用新型专利，1项外观设计专利，43项注册商标，104项软件著作权，2项作品著作权，高新技术成果转化项目成果转化专项5项，软件产品登记证书申报14项，软件企业认定1项。

三、公司未来发展的展望

（一）公司的发展战略

公司的发展战略是建设大宗商品电子商务生态体系，逐步打造了以大数据为基础的网络综合资讯、上下游行业研究、专家团队咨询、电商交易平台、智能化云仓储、信息化物流、供应链服务为一体的互联网大宗商品闭环生态圈，并形成了以黑色金属为龙头，覆盖有色金属，能源化工，农产品等多领域的大宗商品产业链；同时，在线上交易端大力发展钢银平台，建设集合支付结算、仓储、物流、数据、供应链服务的服务体系，推动供应链各个环节无缝对接、通融发展，最终形成包括信息流、物流、资金流在内的完整交易闭环，让大宗商品交易更便捷、更安全。

（二）经营计划的执行情况

1、资讯和产业大数据业务

报告期内，公司落实资讯和数据业务的年度发展规划，着力夯实发展基础。在中后台建设方面，积极引进技术人才，加强技术队伍建设；数据中心完成新旧系统切换，优化和梳理行情与调研系统，通融各版块数据并提供分享增值平台；加强战略合作，提升数据采集能力和数据研究水平；推进财务、业务信息系统一体化建设，通过信息化手段，提高公司管理水平和服务能力。

同时，公司高度重视产品和服务的开发和推广，致力于为政府机构、产业及金融客户提供高水平的服务。为满足公司资讯数据工作“标准化、全球化”的要求，在报告期内，公司完成资讯人员标准化体系工作；“钢联数据”方面，重点推进智能版建设，逐步建成国内最完整、最权威的大型数据库之一，并以大宗行业数据为核心延展到研究数据包、资讯报告、地理空间信息等栏目；“我的钢铁”移动端APP不断迭代，根据用户习惯不断优化手机版功能，提升用户体验；对公司pc端页面内容进行了全面规范，并梳理了海外资讯内容；推进指数工作，成立指数委员会，通过对标、整理，持续优化指数方法论。报告期内，公司的数据和指数业务得到了更大范围的认可和使用。

2、数据采集和标准化建设方面

报告期内，公司利用遥感卫星等科技手段，突破了大宗商品数据采集的地理局限，全景呈现全球大宗商品产业链动态。

标准化建设方面，2019年度公司建立了“大宗商品信息服务岗位工作标准”、“大宗商品数据信息采集规范标准”、“大宗商品定价指数方法论标准”、“大宗商品产业资讯评论写作发布规范标准”四类标准化体系，持续推进资讯岗位工作体系标准化建设、定价和指数工作标准化建设、指数调研工作标准化等工作。

3、交易和供应链服务业务

报告期内，钢银电商持续优化平台运营体系，提高服务水平。针对平台业务类型和服务场景，对内提升结算效率、加强风控体系建设，对外提升客户体验，产品影响力进一步扩大。报告期内，钢银平台公布的实时交易数据连续突破历史新高，单日交易量不断提升；截至报告期末，平台结算量达3,718.99万吨，供应链服务规模达394.73亿元。

4、资本市场和产业布局

融资方面：报告期内，继续优化钢银电商资本结构，提升资信评级，多元融资渠道，扩大融资规模。钢银电商取得由中诚信证券评估有限公司出具的信用等级通知书（信评委函字[2019]Z011号），主体信用等级为AA，评级展望稳定。

产业布局方面：公司坚持既定的扩张和投入的积极战略，业务发展势头稳健。报告期内，公司资讯业务的快速扩张，实现中联钢电子商务有限公司业务和数据的对接、融通，进一步夯实黑色领域的领先优势，同时，加大对有色、农产品、能源化工等领域的投入力度，品类拓展取得积极成效。在海外领域，公司和SGX合资设立了新加坡指数公司、与日本Metalone共同外投资收购印度Steelmint公司，进一步加大公司一带一路沿线地区海外区域布局并扩大公司客户群体，强化公司在大宗商品资讯领域的行业领先地位，提升公司的整体竞争实力与盈利能力。

（三）2020年经营计划

公司2020年继续坚定“资讯 产业大数据”和“交易 供应链服务”双轮驱动战略，资讯业务快速扩张，交易业务稳步增长。

充分发挥资本市场功能，拓宽融资渠道，优化资本结构。

资讯数据板块，进一步拓宽细分产品线，围绕大宗商品价格以及影响因素，建立更加全面的大宗商品数据库，提升竞争优势。继续加大数据产品创新，丰富针对基金公司、资管公司、投资公司等金融客户的产品，充分利用新技术，例如卫星遥感等，突破传统的数据采集以及应用，为大宗商品上下游提供更创新的产品，扩大市场份额。

交易板块，在稳步增长交易量的基础上，加强和完善数字化风控体系以及钢银平台SAAS服务，持续推进仓储、物流、加工等钢银平台的拳头产品，让钢银平台的闭环交易服务更加完整、安全、高效。

进一步拓展海外市场，加速推进钢联指数的国际认证工作，对标国际竞争对手，推出更加国际化的产品，加大海外业务的发展。做好印度市场的推进工作，加强Steelmint和钢联主体业务个融通。

（四）公司可能面临的风险

1、宏观经济的风险

公司服务于大宗商品全产业链，受国家宏观经济状况、对经济总体状况的预期等因素的影响较大。近年来受国内宏观经济调控与大宗商品行业环境影响，公司经营可能继续面临较大的压力。

2、电子商务行业规范缺失的风险

电子商务在全世界范围内的蓬勃发展，为中国企业带来了机遇，同时也面临着挑战。我国企业的信息化程度没有欧美国家高，社会应用整体水平较低；中国的电子商务尚未形成成熟的法律体系和统一的标准、尚未形成高效的物流配送体系、尚未建立完善的社会信用体系。

3、系统数据的安全风险

公司自主运营的互联网网站是公司为会员客户提供信息服务、网页链接服务、电子商务服务的主要平台，公司必须保证计算机系统的稳定和数据的安全以确保日常经营的顺利进行。

虽然公司已经采取了包括服务器托管、加强软件安全、严格数据管理、加快备份频率等有效的措施保证了计算机系统和数据安全性，但如果出现设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控因素，将可能会导致公司出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果，给公司的正常运作造成较大的损失。

4、钢银电商平台的信用管理风险

由于钢铁交易具有资金规模大、价格时效性高等特征,买卖双方对于交易信息的真实性具有很高的要求。若入驻交易平台开设专卖店的钢厂、贸易商发布不准确的资源和挂牌销售信息,将会影响用户对于钢银交易平台的信赖,从而影响交易平台业务的长期发展。同时,公司开展的帮你采、随你押及订单融业务,若钢价在短期内出现急速大幅跌价的极端情形,则有可能导致客户出现违约,公司需要承担钢材处置相关的风险。此外,公司开展了“任你花”产品服务,公司账面会形成一定金额的应收账款,存在一定的坏账风险。