优鲜\\「每日优鲜是不是瘫痪了」

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日前，关于电商巨头每日优鲜即将“倒闭”的消息刷屏网络，让沉寂已久的生鲜电商再次回到大众视线中。

作为一个新兴行业，生鲜电商一度成为资本眼中的香饽饽，尤其在疫情期间，生鲜电商更是受到市场的热捧。可当潮水褪去，裸泳的人现身后，大众才会发现，一个行业的死局，或许才刚刚开始。

每日优鲜暴雷

7月28日，每日优鲜被曝“团队解散、核心业务关停”，每日优鲜要“黄”了的消息不仅吓坏了一大批已经充值的用户，也吸引了广大吃瓜群众的目光。

据官媒报道，有每日优鲜的员工在社交平台发布动态称，公司原地解散，内部沟通软件飞书及VPN已停用。在一份网传的会议录音中，一位每日优鲜的工作人员表示，时间点比较仓促，没办法完全做充足的信息沟通。大部分人的工作截止到7月28日。7月的社保公积金公司承担缴纳，8月开始要员工自己去处理社保公积金。

除此之外，还有消息传出每日优鲜30分钟极速达业务全国关停，仅余次日达服务。

尽管每日优鲜后续表示，由于业务调整，部分员工离职，在实现盈利的大目标下，公司对业务及组织进行调整，否认了“解散”传闻。但此情此景，让人不禁想起当年的ofo和摩拜，从大红大紫到一地鸡毛，两大共享单车巨头也不过用了几年时间。

而这次，轮到了生鲜电商的巨头们。

作为“国内生鲜电商第一股”，2014年成立的每日优鲜曾经风光无两，公司仅成立半年就获得了500万美元的A轮融资，随后腾讯也加入生鲜电商领域，为每日优鲜站台。2021年6月，每日优鲜成功上市，公开数据显示其上市前总计获得了95亿元融资。

然而，就是这样一个电商巨头，在上市仅一年多后，就因资金问题暴出了“公司解散”的大雷，着实令人意外。从股价表现上看，每日优鲜自上市以来一路下跌，截至美股7月28日收盘，每日优鲜收报0.14美元，较最高价11美元蒸发近99%，买了这只票的股民可谓是欲哭无泪。

你方唱罢我登场，这次暴雷的是每日优鲜，可另外一个生鲜巨头叮咚买菜，日子也不好过。尽管市场上没有什么大的负面消息，但从资本市场的反应来看，叮咚买菜与每日优鲜的“命运”是类似的。

截至美股7月28日收盘，叮咚买菜收报4.81美元，较最高价46美元跌去了近90%。叮咚买菜还能撑多久？会不会也出现资金链的问题？随着每日优鲜暴雷，市场对生鲜电商的担忧不断提高。

叮咚买菜周K线走势图

同当年的共享单车一样，生鲜电商一开始在资本加持下，普遍采取用投入换规模的互联网模式扩张，步子大了，钱烧完了，就容易扯着蛋、暴着雷。当年的共享单车到底是不是一个“伪需求”，曾引起广泛讨论。如今的生鲜电商，也面对着同样的灵魂拷问。

生鲜电商的死局

要探讨生鲜电商到底是不是“伪需求”，最后能不能成气候，核心在于两个方面。

第一，这个需求够不够大？

如果一个需求不够大，圈子太窄、影响范围大小，那么疯狂扩张是极不明智的。

与当年共享单车扎根一二线道路设施较好的大城市一样，生鲜电商也主要扎根在北上广深等一线、新一线大城市。一来这里生活节奏较快，年轻人多，网上下单，送菜上门的潜在需求很大；二来大城市的基础物流建设较为完备。

这样的战略布局就注定了生鲜电商只能流行于大城市中产之间，很难影响广大三四线及乡村的居民，改变不了广大群众传统的买菜生活方式。

而需求小众，最直接的影响就是业务不够稳定。蛋糕就这么大，一旦出现其他竞争者，自身业绩就会出现极大波动。

例如每日优鲜的前置仓模式，原本通过大数据计算出了区域范围内的消费者需求总量，按需为货仓配货。可随着叮咚买菜、盒马鲜生、美团买菜等越来越多的玩家扎堆涌入，每日优鲜的订单被大幅稀释，供需模型在订单急剧波动之下也被破坏了。仓储商品过多、商品腐败造成的损失，以及商品不足引起的订单损失，只能每日优鲜自己承担。

第二，靠这个需求能不能挣钱？

共享单车风靡期间，收割了一大波用户，但是公司最终却死于变现难。目前生鲜电商同样面对这样的难题。

每日优鲜和叮咚买菜主打的“前置仓模式”，实现了送菜上门不仅速度快，而且物美价廉，商品品质不仅比线下超市的要好，价格还实惠公道，这是生鲜电商起初吸引用户的核心竞争力。

然而，这种模式太烧钱。每日优鲜CFO王珺就曾公开表示，即便是在每日优鲜已经全面盈利的情况下，每年仍需要50亿元来维持前置仓。

成本居高不下，生鲜菜品的价格同样没法提价。只要价格上涨，用户就会货比三家，选择价格更便宜的平台或者到亲自到超市购物，对订单冲击非常大。

因此，在前置仓模式下，无论是每日优鲜，还是叮咚买菜，都很难提高自身盈利能力。

那么成本就控制不了吗？可以，但是生鲜电商的味道就变了。

例如盒马、永辉打造的店仓结合模式，资金链压力确实小很多，把超市做成“仓库”，既能存放货物，又能让人购物，还提供配送服务，看上去十分完美。

可是，这种模式其实已经脱离了生鲜电商的初衷，说白了就是提供配送服务的超市而已。而超市数量不比货仓，一座城市的大型超市数量屈指可数，配送范围也十分有限。

再有就是社区团购模式。像兴盛优选、阿里的淘菜菜、滴滴的橙心优选、拼多多的多多买菜等，都是社区团购玩家。社区团购通过集中采购、预售和自提的模式，把自己的成本做到很低，相当于一个直接面向消费者的大型批发商。

可是问题也很明显，圈子太小。社区团购的数量有要求，团购的品类有限制，这种模式注定只能在一小撮人群里流行。

点掌财经数据显示，A股社区团购板块自2019年以来，板块公司平均毛利率大幅下滑，2022年1季度，板块平均收入43.69亿，同比下降21.82%；平均毛利率12.95%，同比下降13.20%。板块盈利水平更是惨不忍睹，2021年板块平均亏损超过10亿元，2022年1季度，板块平均亏损2.85亿，继续在泥潭中挣扎。

社区团购近年平均净利润

来源：点掌财经

由此可见，不论是广撒胡椒面的每日优鲜、叮咚买菜，还是稳中求进的盒马、永辉，亦或是“小而美”的社区团购，在生鲜电商盈利方面都未能想出好的破局办法。

市场需求空间有限，盈利水平难以提高，光靠烧钱势必难以为继，最终等待生鲜电商的恐怕和共享单车一样，只能是一个死局。

覆巢之下，没有赢家

从逻辑上看，疫情期间本是生鲜电商大展身手的机会窗口，可现实却恰恰相反，叮咚买菜从多地撤离，每日优鲜暴出大雷，生鲜电商一片风声鹤唳。

归根到底，所有的互联网经济不过是水中月，镜中花，是依托实体经济开出的虚幻花朵。当实体经济遭受冲击，居民收入受到影响时，互联网经济自然而然也会现出原形。生鲜电商只是互联网经济泡沫的冰山一角，在狂热的资本手中，它既不是第一个牺牲品，也不是最后一个。

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