IT规划方法论「信息化规划方法论」

今天给大家普及一下IT规划方法论「信息化规划方法论」相关知识，最近很多在问IT规划方法论「信息化规划方法论」，希望能帮助到您。

编辑导语：企业在发展过程中无疑需要制定战略规划，以指导企业实现可持续发展，推动 企业信息化。而企业战略决定了 IT 战略。具体而言，IT 战略规划应当如何制定？本篇文 章里，作者就 IT 战略规划的方法论进行了总结，一起来看一下。

一、ITSP 定义

IT 战略规划，通过分析业务战略到业务流程，评估企业 IT 应用、IT 集成架构和基础设施 环境，优化企业的管理模式和业务流程，结合所属行业信息化方面的实践经验和对最新信 息技术发展趋势，提出企业信息化建设的远景目标和战略，制定企业信息化的系统架构、 确定信息系统各部分的逻辑关系，以及具体信息系统的架构设计、选型和实施策略，对信 息化目标和内容进行整体规划，并进行可行性分析。

全面系统地指导企业信息化的进程，协调发展地进行企业信息技术的应用，及时地满足企业发展的需要，有效充分地利用企业的资源，促进企业战略目标的实现，满足企业可持续发展的需要。

二、ITSP 架构

1.企业战略决定 IT 战略

企业战略包括企业战略目标、企业使命、企业愿景等。企业战略包括企业现有业务定位和长期的业务发展方向。

企业战略决定了战略定位，即公司通过什么方式和途径为哪些客户提供什么产品和服务的 决策，以获取和保持经营优势，实现公司战略目标。

综上，企业现有的业务模式和战略发展方向决定了 IT 战略模式，IT 和业务的关系可以为 管控型、支持型、颠覆型等。

通常在互联网、零售企业快速变化和消费端联系密切的行业，IT 战略为颠覆型，SHEIN

的上新周期极短，并有海量的 SKU（库存保有单位），实现从终端销售和消费决策电商平台上获取大数据，向后端供应系统和生产商反馈信息，适时调整生产计划，改变商品产量 、种类或组合，属于颠覆式的 IT 战略赋能柔性供应链，改变了传统的供应链业务模式。 而在传统行业通常为管控型和支持型，例如石化能源等。

2. 架构一之技术架构

技术架构由四层构成，其中，应用层架构为第一层，数据架构为第二层，集成架构为第三

层，第四层为基础设施层，包括网络安全、硬件管理等。

1）应用架构

在应用架构中，企业的业务模式和流程为第一阶梯（L1），系统定位为第二层阶梯（L2）

，应用系统的核心功能（一级功能）为第三阶梯（L3）。

L1 决定了 L2，L2 决定 L3，层层递进，从总体逻辑上来看，企业的业务模式和流程决定

了系统的核心功能和定位。

① 企业业务流程——链

从前文所述的企业战略过度到业务单元战略，业务单元策略决定了业务模式和流程未来的导向，同时，基于企业现有的价值链和业务流程，业务单元的业务流程交叉和跨部门合作，决定了 IT 系统间的集成。例如企业的经营分析和资金预算需要统筹各部门，采用大数据分析系统实现对企业经营分析的大数据分析可视化；要实现精准营销，需要对现有客户的消费行为和消费偏好追踪，

对潜在消费者通过大数据进行预测分析，营销部门使用的 CRM 系统和广告投放系统需要在链路上集成。

企业的业务流程模式可以基于价值链模型。价值链模型把企业活动分为基本活动和支持性活动，基本活动涉及企业生产、销售、进料后勤、发货后勤、售后服务。支持性活动涉及人事、财务、计划、研究域开发、采购等。在传统生产上游行业，生产和库存占核心主导地位，形成以 MRP 为核心的价值链。

其次，在零售电商行业等面向 C 端用户较多、市场变化迅速的行业，企业的业务流程模式通常拆解为前、中、后台。

② 系统定位——块

企业的业务单元战略和业务流程决定了不同部门单元的系统定位，包括部门单元使用的系统和跨部门单元使用的系统，例如部门单元使用的系统为专业化程度较高的软件，例如财务部门使用的资金管理系统、税务管理系统等，和跨部门使用的大数据分析展示系统、ERP 系统等。

基于企业的业务单元战略和业务流程，将业务”链“和 IT 系统定位”块“组合，分析梳理出部门单元的 IT 覆盖程度，形成企业 IT 覆盖成熟度图谱，例如供应链部门有 N 个系统，TMS、SRM、ERP 等，能基本覆盖业务，战略决策部门未覆盖系统，需要新增大数据BI 等系统。

③ 系统一级功能（核心功能）——点

如上文所述，企业整体战略和业务单元战略决定了，跨部门系统和专业化程度较强的部门单独使用的系统，基于系统的定位，系统的一级功能将被设计和实现。

一级功能是否能支持基础业务发展，即从 0 到 1，体现了系统对业务的支撑程度，一级功能是否能智能高效，运用自动化技术 RPA，或者自动集成，减少重复人力增删查改，用户友好程度是否够高，体现了系统对业务的智能化程度。从具体的流程节点出发，可以提出运用技术（大数据、云、AI）等对系统的赋能，或者从BPR 角度对业务流程进行优化，实现“点”的智能化。

2）数据架构

大数据已经成为主流的数字化转型变革趋势，在大数据技术迅速发展的背景下，数据架构覆盖的内容包括从主数据到大数据，从数据治理到数据架构设计，到最后数据平台的实现。

① 数据治理

数据治理核心领域包括：数据架构、数据服务、元数据管理、数据质量管理、数据标准管理、主数据管理、数据安全管理、数据生命周期管理。

数据治理支撑体系包括：组织（组织架构、组织层次、岗位职责）、制度（管控模式、规章制度、考核机制）、流程（归口部门、管理流程、流程任务等）、技术（数据集成、数据清洗、数据开发、数据应用、数据运营、支撑平台、实施方案等）。

② 大数据

企业大数据有从业务到技术的分析实施模式，也有从技术到业务的分析实施模式。在内容上，企业大数据包括数据基础平台，大数据可视化。

数据基础平台：在大数据架构层面，主要有传统大数据架构、流式架构、Lambda 架构、Kappa 架构和Unifield 架构。

大数据内容构成包括数据生成、数据收集、数据存储和数据分析。其中数据分析和 BI 可视化将在第二部分详细阐述，数据基础平台主要基于大数据平台的技术框架，大数据平台的技术框架分为数据应用、存储与计算、数据采集三个主要部分。

大数据技术栈由底层的基础技术支撑，用于存储计算资源和连接节点网络。当实现网络计算连接时，数据将在数据库系统的顶层进行管理和存储，然后，数据将被送到计算层进行处理，这一步也是以大数据技术为核心和关键的一步一个典型的大数据计算架构将有 hadoop 和 Spark 技术，基于计算。体系结构，形成不同的计算范式，如批处理、流处理和图形计算等。

Hadoop 通常用于数据开发和处理。Hadoop 是一个分布式数据管理和计算平台。从处理的数据量来看，Hadoop 支持大量数据的开发和处理，从处理的数据来看，支持结构化/非结构化数据的处理。

Hadoop 拥有大规模的并行处理框架，作为一个开源社区，它提供解决大数据相关问题的软件，包括数据存储、集成、处理等数据分析工具。

Hadoop 由 HDFS、MapReduce、Hbase、Zookeeper、Oozie、Pig、Hive 等核心组件组成。其核心技术是 HDFS 和 MapReduce。HDFS 提供海量数据的存储，MapReduce 提供海量数据的计算。

工作流 Azkaban，一致性服务 Zookeeper 和 Elastic。搜索是通过大数据存储和计算来实现的。最后，实现了大数据分析的可视化。

数据收集包括 Sqoop/FTP 用于批处理，Logstash 用于日志收集，MQ/Kafka 用于消息队列，pyspider 用于网络。从企业内部系统和外部网页收集结构化和非结构化数据。与传统的数据分析相比，大数据的数据采集实现了数据量的扩展。数据源不仅局限于企业内部的软件数据，还实现了外部数据的获取。其次，大数据的数据采集实现了数据采集类型的扩展。采集到的数据不仅限于格式化数据，还包括大量的非格式化数据，可以采集到具有较高商业价值的数据。为数据存储分析和数据应用铺平了道路。

大数据的存储和计算主要采用分布式计算和分布式文件存储 HDFS，实现对分布式计算框架 YARN、数据仓库 Hive、分布式数据库 MongoDB、Spark SQL、Spark Streaming、graphhyx 等的支持。

与传统的数据分析相比，由于数据样本数量的激增，存储和存储能力较差。大数据的计算对数据的存储提出了更高的要求。

在海量数据样本的背景下，分布式存储技术将数据样本分散存储，有效满足海量数据的存储需求。另一方面，与传统的数据分析相比，大数据的分析计算时间需要更敏捷的反应速度。大数据可以对数据样本进行实时分析，从而为商业决策提供更及时、准确的指导。

最后，在进行数据采集和数据存储计算时，通过数据应用可以更直观地展示数据分析的结果。

大数据的应用分为两部分:可视化分析工具和可视化分析应用。可视化分析工具分为 AD

hoc 查询、报表、图形显示、交互探索等形式，实现大数据分析结论的直观展示。可视化分析的应用分为专题分析和实时分析，根据业务需求呈现数据，为业务战略提供指导。

数据报表与 BI 可视化：

进行数据指标体系规范，统一定义，统一维度区分，进行标准化可配置数据报表设计，直观的可视化输出设计，包括财务、销售、供应链等多种数据类别。企业的报表通常可分为基础查询类报表、管理层分析报表和主题分析报表。

基础查询类报表：来自业务台账和业务凭证生成的报表，比如销售业绩查询、商品库存查询、拜访记录查询、采购订单查询等。

管理层分析：日常经营指标预测与分析。例如店长业绩管理看板、库存管理、异常店铺管理等。这类报表基于日常管理工作，通过查看这类数据报表来监控所负责业务的当前状态，发现问题，主要用于决策辅助。主题分析：针对具体的业务，进行精细化业务分析，以业务单元战略为目标，在建立数据平台和可视化基础上，输出日报、周报、月报、各种专题分析报告。例如 A/B 测试报告等。

战略分析与决策驾驶仓：基于企业经营层面的分析和重大决策改变的分析，通过大数据获取外部数据，结合企业的经营分析中产生的大量数据和指标进行分析、预测和预警。

如图腾讯大数据架构。

3）企业架构与集成

① TOGAF 架构方法

EA 主要是业务架构与 IT 架构的内容，及相互之间的关系。主流的 EA 架构包括 zachman、togaf、FEA 等，企业架构方法有很多，TOGAF 是最主流的，超过 80%的福布斯全球排名前 50 的公司在使用，而且支持开放、标准的 SOA 参考架构。企业架构规划最常采用 TOGAF 架构方法。

在架构集成方面，由于云技术的发展，EA 架构在云计算的背景下，也极具指导意义。

例如在架构内容框架上，云计算模式下，业务内容和 IT 架构应该包括的内容；在企业连续性上，云计算方式下，如何在更大的范围下，共享公共资源；在参考模型上，在云计算的方式下，通过标准化增强水平能力，并在更大的范围内共享最佳实践；在架构能力框架

上，在云计算的变革下，云计算提出了新要求，包括技术技能运用，技术工具和技术流程成熟度

② 微服务与中台

“中台”广泛被应用与超大型集团，尤其以 C 端用户多，市场变化迅速的行业最为突出。

根据定义，“企业中台就是，将企业的核心能力随着业务不断发展以数字化形式沉淀到平台，形成以服务为中心，由业务中台和数据中台构建起数据闭环运转的运营体系，供企业更高效的进行业务探索和创新，实现以数字化资产的形态构建企业核心差异化竞争力。”“中台”包括业务中台、数据中台和技术中台。其中业务中台可以理解为企业服务 bus，数据中台是大数据阶段的衍生与扩展，技术中台包括技流式计算、分布式存储、分布式数据库、消息、分布式服务、负载均衡、应用容器、软负载&配置中心和分布式链路跟踪&基础数据等。

中台战略，体现在架构上面，则是微服务架构，微服务架构将单体应用，通过将应用和服务分解成更小的、松散耦合的组件，更加容易升级和扩展。

微服务体现去中心化、天然分布式，是中台战略落地到 IT 系统的具体实现方式的技术架构，用来解决企业业务快速发展与创新时面临的系统弹性可扩展、敏捷迭代、技术驱动业务创新等难题，微服务架构使得中台战略更好地落地

4）基础设施层

从软件和硬件层面可用划分为，网络规划和硬件设备规划。网络规划包括数据流量及约束条件分析、网络选型、拓扑结构设计、网络安全方案、网络建设方案等。硬件设备规划包括服务器、路由器、交换机、集线器、台式机、笔记本、打印机、手持设备等的规划和配

置等。

从内容上可用划分为基础设施平台，包括数据中心、基础架构、安全与管理、网络与链路等，IT 安全，包括信息安全管理和信息安全技术。

① 基础设施平台

数据中心：统一规划数据中心和机房的建设标准；为信息系统运行提供良好的物理运行环境。 基础架构：规划和整合服务器的部署技术选型，实现与应用系统部署相对应的，可共享、易扩展的服务器后台资源。 安全与管理：制定安全管理原则和工作内容。 网络与链路：建设匹配应用系统及数据中心分布的网络架构，提升网络流量负载均衡能力，统一对公网出口以增强安全性。 用户终端：规划和整合客户端硬件，软件端统一管理，为实现未来桌面升级和虚拟化。

基于云计算技术背景下，在数据中心层面，如果主数据中心发生故障，可以基于云，实现用户自动接入异地数据中心，从存储虚拟化灾备到主机虚拟化及服务器高可用集群，实现信息系统的应用级容灾，最后，实施网络接入三层互联及云管理平台，实现信息系统的业务级容灾。在基础架构层面，基于云存储，通过存储虚拟化技术，实现所有存储模块宰割存储池中的统一管理，按照应用系统的性能构建存储平台，释放峰值存储压力，实现 IT 资源投入的高效。

在安全与管理上，包括云计算的安全问题和隐私问题，以及相应的合规与法律要求。

在网络及链路层面，基于云技术，支持应用级灾备、虚拟化基础架构和 SAAS 产品与本地化产品的互联互通。

在用户终端层面上，通过智能云终端桌面转化为低成本高效能的工作利器。

② 网络安全

信息安全建设体系包括三个方面：信息安全管理体系、信息安全运维体系和信息安全技术体系。

其中，信息安全管理系统需从组织、制度和流程进行分析，信息安全运维体系包括资产风险管理，项目建设开发安全、日常安全运维、安全监控和事件响应、安全检查与审计，以及信息安全员工培训，信息安全技术体系包括身份/访问安全、应用安全、数据安全、基础设施安全和物理安全。

3. 架构二之 IT 管控架构

企业信息化管控体系从规划规范、建设推进、运维支撑、数据管理等角度进行规划和设计，贯穿整个企业信息化生命周期，IT 管控体系包括组织与能力、流程与制度、技术标准、资产库、技术管理工具和 IT 预算与成本

1）组织与能力组织如果涉及集团性公司，包括从公司组织结构细分的层级，例如集团、省、地市分公司不同层级的信息化部门设置，IT 岗位设置和职责分工，具体内容包括组织、角色、资源与人才、技能和培训。

组织：衡量是否有特定的组织负责技术管理工作的统筹、部署、监控等； 角色：技术管理组织相关角色的设置，是否可以覆盖技术管理工作的全面性； 资源与人才：技术管理组织的各个角色是否有相应的资源及人才； 技能与培训：是否建立技术管理的职业技能库，并为技术管理人才维护相应的技能标签，是否有专门针对技术管理人才的培训计划，并对技术管理人员开展相关的职业技能认证。

2）流程与制度

IT 流程包括为协调业务部门与信息化部门的关系、信息化部门各层级间的关系，确保 IT

高效运作和提供优质共享服务而制订的一系列的流程，涉及管理流程、运作机制、变革保障。包括 IT 计划管理流程与制度、IT 项目实施流程与制度、IT 运维流程制度、IT 人员管理流程与制度等。

3）技术标准

技术标准通过建立持续维护的、一致的信息化原则、标准和管理规范，确保业务价值最有效实现。技术标准包括引导原则和标准规范，其中，引导原则是企业技术标准制定的依据，与企业发展的目标一直，遵循决策制定导向。标准规范规定了企业信息化必须遵守的原则，例如技术管理人员、技术操作人员的执行标准规范。

4）资产库

资产库包括两个方面的内容，第一是技术资产库，包括内部和外部的技术架构、编程源代码、技术产品应用、技术元模型、信息治理记录等，在资产库中集中分类管理；第二是流程监督，制定相应的资产库资产存载、借阅、下载权限和管理流程机制，以确保资产库的技术资产被合规、高效、有序利用。

5）技术管理工具

技术管理工具取决于 IT 部门的业务形式，例如有的公司的 IT 部门开发能力较弱，IT 部门主要进行软件招标，通过乙方开发设计软件产品，而把工作重点放在 IT 项目管理跟进上。

有些公司 IT 部门不仅能满足本公司的业务系统开发运维工作，还能覆盖其他公司的软件开发运维需求，例如石化盈科，基于此，根据业务形式的不同，需要选择适配的技术管理工具、例如软件开发项目管理工具等。6）IT 预算与成本

最后基于业务所需的系统应用和相应适配的 IDC，需要以时间维度规划项目实施的规划和费用预算。

与常规的预算机制相似，预算分为增量预算和零基预算，需要结合公司的业务战略做进一步分析，具体的 IT 项目实施和运维费用，可用参考业内均价进行大致估算。

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