互联网发展的上半场「中国互联网的上半场和下半场」

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在时代的企业前2篇中，我分别从家电、房地产行业的消耗品视角陈述了时代对于企业所处行业发展的影响，今天我们从应用品的角度-互联网行业来看看时代的影响。

雷军曾说：“站在风口上，猪都能飞起来”，讲的正是方向的重要性，方向对了，后面的执行才有意义。

家电、房地产行业的产品为实物消耗品，它的黄金时期是经济、人口发展带来的自然结果，任何一个国家、地区，只要经济发展、人口提升，就必定会经历这两个行业的黄金期，欧美发达国家已经走过了这个阶段，我国也已经走过了这个阶段，未来落后的那些发展中国家经济起来后也会走过这个阶段。

互联网行业与这两个行业有所不同，互联网行业属于应用品，它是由科技发展直接带来的。在互联网诞生前几千年，人类一直在物质社会与物理空间之中发展，从互联网诞生的这一刻起，往后物理空间与虚拟空间将会永远伴随人类社会，这是人类社会前几千年，后几千年都不可能再出现的一个历史时刻。1994年互联网年诞生以来，也才走过不到30年，放到人类历史中，这个时间就跟大海里的一滴水一样，作为人类社会今后的虚拟技术，互联网的时代只是刚刚开始。

由于科技的进步，在硬件产品的基础上，诞生了能够储存和读写的信息技术以及信息设备，随着通信技术的发展，让设备信息互联互通成为可能，互联网也随之出现。而随着电力基础设施的建设，为互联网大规模融入人类社会提供了基础保障。

互联网诞生初期，由于通信技术尚不够发达，电脑等设备产品价格高昂，早期的互联网只能起到最基础的信息互联互通功能，这也是互联网底层功能，互联网的1.0早期阶段到来，在这一时期，正好符合当时技术发展特征的雅虎、搜狐、网易、百度等门户网站、邮箱、搜索引擎等迎来高光时代，成为互联网技术代表，它们顶着主角光环，充分满足了当时的需求。这个时间阿里巴巴、当当、京东、腾讯等几乎同时期成立的互联网电商平台以及即时通信平台，它们对技术有着更高的要求，但互联网早期技术难以满足它们的需求，更加难以满足用户的应用体验，在互联网1.0早期阶段，还不是它们冒头的时候，这个时期的他们，在艰难求存。

随着通信技术的发展，网络传输速度与质量都得到大幅度提升，而随着我国经济的发展、基础交通设施的完善、以及硬件设备生产技术的提升，电脑等产品也开始在我国大规模普及，网民规模开始大幅度增长，互联网的1.0后期阶段到来。

主角光环发生转移，有了更高技术支持的互联网电商平台以及网络游戏开始逐渐崭露头角，他们对于信息的传输与保存有着更高的要求，由于经济的发展，电力基础设施的发展，人民对上网的需求大规模增加，由此催生了火热的网吧行业，也带动了网络游戏的发展。

互联网打通了信息传递的时效性、规模性问题，可以做到信息一秒触达万亿用户，突破了传统商业的地域空间与时间限制，将整个商业信息的传递效率直接提高到无法估测的地步，科技平权首次在互联网行业展现出来，信息链接与传递规则第一次打破传统商业以信息差赚钱的模式。

以前因为信息传播的空间与时间限制，商业规则是靠信息差赚钱，但电商时代降临之后，传统的商业规则被打破，而大部分企业并没有意识到这一点，只知道互联网电商让价格透明，同时，电商开店成本的低廉，让竞争者的集中密度远远超越物理空间的数量限制，货比三家不用再一家一家的跑了，只需要手指上点几下就全部完成，而为了争取在众多密集的竞争者中能够被看到，流量的多少成为拉开其他店铺竞争距离的核心手段，流量即代表辐射范围。

随着我国大规模的基建开启，实物商品的流通效率得到极大提升，商品流通成本急剧下降，互联网电商平台的春天降临。而随着我国金融改革，互联网电商平台彻底打通了商品信息、商业信用、商品流通三大关卡，至此，互联网电商从蛰伏走到了台前，迎来了它的高光时代，开启了狂飙猛进的发展，全国的物流运输体系也得到大规模的发展。互联网信息高速公路全面畅通。

科技继续向前，2008年3G通信技术在我国正式商用，2010年Ipone 4的问世，将人类真正带入了智能手机时代，通讯与科技的进步，直接将互联网从PC端带入到移动端的2.0时代。

APP软件时代降临，早期的APP作为信息聚集中转点，享受着信息高速公路带来的巨大规模流量，此时期也比较开放。但互联网天生就带有信息打通的功能以及虚拟空间无距离无边界的特性，这也意味着各个APP一旦有业务交叠，直接就是兵临城下，短兵交接。现实中国与国、城与城之间都会有物理空间的距离障碍，要发动一场战争需要长期的准备工作，和较多的时间行军，还要考虑各种地形的因素等等。而在互联网空间，地形、粮草、物资、耗费时间等障碍是不存在的，现实中的业务降临速度直接决定了先发优势，这也意味着APP在虚拟空间上的交叠业务没有任何缓冲，见面就是短兵相接，就是生与死的竞争，这也极容易形成一个业务领域赢家通吃，老大吃饱，老二饿倒的局面。

这一特性也导致各大APP企业逐步在在自己的领域内开始设置信息高速公路的各项关卡，人为的增加障碍，许进不许出，把流量都圈进自己的地盘，让互联网逐渐不再互联互通。同时也加剧了互联网的竞争烈度，当所有物理空间中的障碍在虚拟空间中都不存在了的时候，时间决定生死，腾讯社交软件研发赛马，微信比其他小组早一个星期出现，其他小组全部解散，微信通吃整个互联网社交领域，互联网出名的加班文化也是这个行业特性的体现。

由于虚拟空间不存在信息传输障碍却又同时享受着巨大流量，它不需要像传统物理空间的商业靠层层转包、分销来做到全国客户触达，在本领域内互联网不需要也不存在代理、分销等二道贩子，在这个层面上互联网天然就带有中央集权的统治特性。

无障碍、无缓冲、无分包、巨大流量、即时触达等多种特性结合，为了自己的利益，各个APP企业逐渐将自己做成围城，同时不断沿着围城向外延伸护城河，设置各种障碍，以保护自己的核心业务，阻击可能的竞争对手，只要核心业务没有受到威胁，多花点钱，多招些人也没关系，这也是为什么互联网行业的人工成本在所有行业中占比都是最高的。互联网2.0时代开始朝着封闭与垄断的方向发展。只想捞取好处却不想履行责任与义务，这其实是严重违背了互联网的开放、链接的基本属性的。

为什么以前各大APP喜欢将活动规则搞的五花八门？其实就是让你花时间去研究，增加你的使用时间，同时由于花费了很大心思才搞清楚它的活动规则，你这不就是它最好的用户了么？它就是靠这套规则来识别哪些是它忠实用户的，当你还在抱怨的时候，你其实已经落入了它的圈套，你就是它锁定的铁杆客户了。像我这样压根不去研究它的活动规则的用户，根本就不是它的目标用户，变着花样的搞各种规则复杂的活动，其实就是为了筛选出来适合它的目标用户。

为什么各个互联网巨头都在大肆的扩张自己的业务边界？为什么国家这两年在集中治理各大互联网企业的垄断、封闭问题？人民日报都在批评各互联网巨头手握巨量资金，掌握大量人才，却不专心搞科技，反而专门盯着小摊小贩的菜篮子。它们的所作所为完全与互联网的基本属性是背道而驰的。只有整治之后，整个互联网行业才能健康发展。

商业链路时间轴

消耗品的商业逻辑是获取用户，卖产品。由于互联网属于应用型产品，不是消耗品，它的商业模式建立在流量的基础上，所以它的商业逻辑是要先获取用户，培养用户的使用习惯，然后再培养用户的消费习惯。这就导致一个问题，互联网行业是一个对知识、创意、资金要求都很高的行业，创业门槛也比较高，现在的互联网巨头们，大部分当时创业时基本都已经是社会精英了。好不容易搞定了团队，上来就得先做产品，方向还很难精准确定，对不对谁也没把握，产品面世后还需要再引流获取用户并培养用户的使用习惯，然后再培养用户的消费习惯。整个商业链路的时间轴更长更复杂，光起步阶段的门槛就比消耗品行业要高得多。

绝大多数互联网企业早期是没有足够的本钱能将这个链路完整打通的，在用户产生消费之前的阶段中都几乎没有收入，这也催生出来互联网企业的发展模式是靠融资来推动产品实现以及用户引流，到用户开始消费才算看到一点希望，要一直熬到流量规模能够实现现金流为正才算是熬出头。互联网企业在后期形成商业正循环之前，必须要有一波外来力量以推动它。

这也是互联网投资者在创业前期估值逻辑以流量为基础而非其他因素的原因。国内现在的所有互联网巨头，全部都是靠融资才能熬到现金流为正的，到现在有的巨头已经做到行业第一，但每年依然会有高达数百亿的亏损。

这两年，互联网行业出现大规模裁员，很多人认为是因为中国网民到顶了，没有增量空间了，互联网没有机会了。互联网未来是会一直陪伴人类的一个不可或缺的行业，现阶段出现大规模裁员有以下几个方面。

一，国家要求互联互通，回归互联网的基本属性，各个互联网巨头不能也不再需要去大肆扩张边界，来保护自己的核心业务，那么自然的，它就没有必要再去养那么多非核心业务且不挣钱且只为给可能的对手添堵阻击竞争对手的大批人员。

二，互联网企业从业人员平均收入、造富速度都远超其他行业，大批人员涌入互联网，但实际上随着互联网2.0时代后期技术瓶颈的限制，技术发展速度赶不上人员涌入的规模，很多人宁愿拼命往互联网行业挤也不愿意去其他行业，造成短暂的人员富余现象。而国内还有6亿人口月收入低于1000元，互联网行业高收入造成的虹吸现象一方面造成其他行业人才结构性短缺，一方面拉大了贫富悬殊差距，这是与共同富裕政策相违背的，为什么会选定浙江为共同富裕示范区？自己想想吧。

三，互联网早期对传统行业形成的商业效率秒杀优势，以及打破信息差导致传统商业短期不适应的优势，已经随着互联网与各领域的融合而不再那么明显，互联网的增长陷入一定瓶颈，各个巨头之间的厮杀也日趋激烈，在用户规模见顶，没有太大增量机会的情况下，高昂的人力成本也让很多企业难以承担。

四，互联网方向极其难以判断，能成功的只是极少数，可能的赛道机会越来越少，资本投资热情逐渐冷却，没有资本的推动，发展速度大大降低。互联网要打通需求与技术实现的任督二脉，一旦需求判断失误或技术难以实现，就意味着所有的前期投资全部打水漂，建立在目前APP软件基础上的互联网行业共享性、通用性极差，基本没有重来的机会，也难以给整个行业发展打下基础。实体消耗品行业科技树比较容易看清楚，方向的确定性比互联网要大得多，剩下的无非就是需求结合技术演进路线去做而已，即使点歪了科技树，前期的投资也不会打水漂，它依旧可以成为整个行业下一个方向的基础积累。或许等所有现实行业几乎都映射到互联网，虚实紧密结合后，互联网的方向确定性和技术积累才能够比较明朗吧。

互联网行业的核心就是流量，但它非常明显的由科技直接推动，一旦流量被巨头把持，被阻断，让信息高速公路不再畅通，成为少数几家设卡牟利的工具，互联网这个未来会一直陪伴人类，还有无限可能的行业将会成为一个畸形的怪物。

国内互联网的PC时代有12年左右，智能手机时代也有12年了，互联网的上半场刚刚落幕，新的技术周期即将来临，重新回到引领科技发展道路上的互联网，云计算、AR、VR、元宇宙、数字孪生、人工智能等等更多应用场景技术都将成为未来的可能，任何事物的发展都不会是一帆风顺的，互联网的热量远远没有爆发完，无限光明还在下半场。

只有看清事物的底层本质与逻辑，才有可能认识到未来的发展规律，才能让自身持续学习、持续改变，才能让我们在风口来临的时候抓住这个机会，实现纵身一跃。时代的企业三期文章至此结束，主要从不同的行业视角阐述管理方向的重要性，接下来阐述路径的文章，我们后期再见。