拼多多超越淘宝已是定局「拼多多超过淘宝第一大电商」

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拼多多终于盈利了！

11月12日，双十一落幕后，京东与天猫在battel成交额，遗世独立的拼多多，则悄悄向大众交出了另一份成绩单——2020年第三季度财报。

令人惊喜的是，财报显示，拼多多终于实现盈利了。

在非美国通用会计准则(NON-GAAP)下，拼多多Q3归属于普通股股东的净利润为4.664亿元，首次实现扭亏为盈。

对比去年同期，净亏损为16.604亿元；今年Q1的净亏损更是高达31.694亿元；拼多多Q3的增长数据可谓是相当亮眼。

财报发布后，拼多多股价盘前大涨超17%，创历史新高。

众所周知，互联网企业，尤其是电商企业相当烧钱，在盈利之前，必须经历漫长的亏损期。

一个有意思的数据是，京东从亏损走到盈利，花了整整12年，淘宝花了6年，拼多多的盈利时间，则刚好为5年。

拼多多靠什么赚钱？

无论是美团、饿了么，还是京东、天猫或拼多多，只要是互联网平台型企业，也即是需要大量商家入驻的互联网平台，一般都有三种方式盈利。

其一，是向商家收取平台使用费，类似于线下门店的租金。

根据风清的了解，除开特殊类目，目前天猫的收费大多为2-3万/年，京东为1000元/月。

在发展早期，拼多多为了吸引更多商家入驻，则暂时采取了免收平台使用费的策略。

其二，是直接向商家抽取佣金。

根据风清的梳理，去掉部分特殊类目，目前天猫抽佣比例大致为0.5%-5%，京东则集中在2%-10%左右浮动。

拼多多这边，早期不设抽成，从今年7月20日起，拼多多开始向商家统一收取0.6%的基础技术服务费。

很显然，相对于京东和天猫来说，拼多多目前还不靠抽佣赚钱。

其三，则是平台向商家收取在线营销服务费，也即是广告费。

根据财报显示，这是拼多多目前的主要营收来源。

2020第三季度，拼多多总营收超142亿元，其中在线营销服务收入128.88亿元，占比超过90%。

换句话说，今年7-9月，拼多多光靠卖广告就赚了128亿元，平均每天躺赚1.4个亿。

作为对比，线下楼宇广告巨头分众传媒，今年1-9月总营收78亿元，平均每天收入2800万，仅为拼多多的五分之一。

很显然，随着平台体量扩大，卖家广告营销需求上升，拼多多未来能获得更为可观的收益。

与此同时，随着平台走向成熟，未来提高商家抽佣比例，拼多多的交易服务收益也将获得更大增长空间。

拼多多什么时候超越淘宝？

在22岁的京东和17岁的淘宝面前，5岁的拼多多是一匹横冲直撞的黑马。

从市值和用户规模来看，拼多多已经将京东甩在身后：

截至11月12日，拼多多市值1607亿美元，较京东的1347亿美元高出近20%。

截至今年9月底，拼多多年活跃买家数达7.313亿，较京东的4.174亿多出75%。

那么与淘宝相比，拼多多又还有多少差距？

我们从三个维度来做下对比。

首先是用户量。

阿里Q3年活跃用户数为7.57亿，拼多多是7.313亿，双方仅差2570万。

值得注意的是，今年第三季度，阿里单季新增用户1500万，拼多多却是4810万。

不难预料，按照这样的增长速度，今年年底，拼多多的年活跃用户数就会超越阿里。

其次是GMV。

截至今年9月底的前12个月，拼多多平台交易额(GMV)达14576亿元，同比增长73%。

阿里这边，在最新财报中，并没有直接公布淘宝GMV数额，而是发布了同比增长数——百分之十几。

风清查了下过往数据，2020财年（2019年4月-2020年3月）,阿里中国零售市场(淘宝天猫)的GMV是65890亿。

第三看营收。

今年Q3拼多多总营收超142亿，同比大涨89%。

同期，阿里中国零售商业收入954亿元，同比增长26%。

不难看出，从业绩规模的角度来说，目前拼多多还难以与阿里抗衡，但是从增长速度来看，年轻的拼多多却表现得相当强劲。

值得留意的是，目前拼多多的GMV是淘宝天猫的22%，但是营收却只有其15%。

事实上，拼多多与淘宝天猫的盈利方式并无不同，都是靠广告费与抽佣赚钱。

不难预料，当未来拼多多提高抽佣比例，其营收业绩也将迅速拉升，双方的差距就将集中于GMV的较量。

GMV，也就是网站成交额，一个简单直接的计算公式是GMV=流量*转化率*客单价，拼多多与淘宝在用户规模相当的情况下，未来拼多多要考虑的就是如何让用户在平台花更多钱。

最新数据是，拼多多目前单个用户的年平均消费额同比增长了27%，达1993元；淘宝是9075元，京东是5763元。

差异化发展

众所周知，为了阻击拼多多，京东推出了京喜，阿里不仅发布淘宝特价版，还重启聚划算，甚至将1688推向了台前。

京东和阿里在深入下沉市场，拼多多也在抢占一二线。从用户群层面来看，拼多多与阿里未来会高度重合。

双方的竞争正在朝更多方向延伸。

首先是商家侧。

目前双方都正在占据产业带，试图用C2M的方式在各行业扶持优质制造企业，推出新国货品牌。

阿里这边，今年推出了犀牛智造工厂，拼多多则发布“新品牌计划”，预计扶持1000家优质制造企业。

其次是物流端。

在物流领域，京东具备极高的护城河，阿里旗下的通达系，最近则正在遭遇拼多多系的极兔快递的突袭。

最新消息是，极兔快递正在以更好的薪资待遇，从通达系挖掘快递员工，物流江湖正在暗潮涌动。

值得注意的是，为了抗击拼多多，淘宝还拿出了两大杀手锏。

其一是淘宝直播。

在电商直播领域，目前淘宝直播一马当先，与抖音、快手形成了三足鼎立之势。最新财报显示，淘宝直播GMV已经高达3500亿。

在这一领域，拼多多与京东的声量较弱。

其二是信息流。

所谓信息流，也就是学习字节跳动的打法，让用户从主动搜索买什么，变成平台向用户投喂他可能会喜欢的商品。

2018年双11，淘宝就发现来自个性化推荐的流量，已经超过用户主动搜索带来的流量。今年9月，淘宝全面改版——更多算法推荐，更多信息流。

很显然，这一招能大大提升用户转化率，让消费者在淘宝花更多钱。

面对阿里在电商领域用20年时间沉淀出来的深厚运营经验，拼多多接下来又会如何应对？

作者：风清