顺丰快递跑腿「顺丰外卖骑手」

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伯虎点睛：2020年，顺丰同城基本是送1单亏1块。

文 | 唐伯虎

加上顺丰同城，王卫如今已经坐拥4家上市公司。

从物流地产公司顺丰房托分拆上市、控股国际物流公司嘉里物流，到近日，顺丰同城通过港交所聆讯，顺丰花了不到一年。

而这一切都发生在后疫情时代，快递市场政策、格局都在巨变的2021年。

顺丰想怎么样？

同城配送的买卖

据港交所披露的文件，11月14日，杭州顺丰同城实业股份有限公司（顺丰同城）已通过上市聆讯，联席保荐人为美林及中金。

这半年来，顺丰同城上市的进展颇为顺利。6月底，顺丰同城向港交所递交IPO招股书，10月中旬，获得中国证监会批复核准；11月14日，通过上市聆讯。整套流程下来不到5个月。

期间9月，顺丰同城还空出来部分“金”力，请了亚洲最快的苏炳添出任首位品牌代言人。

（图源：网络）

从过去的发展历程来看，顺丰同城也符合“快”字的定义。

2016年，是同城配送的一个爆发年。仅仅在这年的8月份，宅急送联合饿了么等推出“即时配”，邮政（潍坊市）推出“全城达”，圆通启动“闪电行动”布局同城配送。9月，菜鸟裹裹北京宣布开通同城配送，宣称“一小时同城直送”。

顺丰布局同城业务相对早一些。2016年3月，顺丰同城业务启动，5月正式开展业务。就这样过了3年，2019年，顺丰同城业务独立，并在10月正式发布“顺丰同城急送”品牌。

在这些年的运营下，顺丰同城形成了四个主要场景：本地餐饮（一日三餐及夜宵）、同城零售（商超、生鲜）、近场电商（鞋服箱包、美妆）、近场服务（帮买、帮办）。

但顺丰的快，主要体现在这几个方面。

一个是订单量与收入。据招股书，2018到2020这三年，顺丰同城的订单量分别为7980万笔、2.1亿笔、7.6亿笔，复合年增长率208.7%；营收分别为9.93亿元、21.07亿元、48.43亿元，也是成倍增长。

二个是扩张的步伐。2021年1月，顺丰同城业务覆盖500城；到了今年5月31日，业务覆盖了1000个城市，有了53万B端商家及1.26亿C端用户。

一个追踪物流行业的分析师，包括顺丰同城的CEO孙海金都表示，顺丰同城的独特优势是第三方。

希望自建流量入口的商家，许多未自建运力或者运力不够充裕的商流平台，比如商超和社区电商平台，因为顺丰同城的独立属性，都会把订单送上来。

第三方的差异化要素、物流的时效优势、快递板块的积累，种种的要素叠加起来，让顺丰在这个碎片化的即时配送市场，用了5年时间，就跑到了港交所。

骑手的打工人

问题也有，而且难解——这三年下来，顺丰同城亏损了15亿。

从2018到2020年，顺丰同城分别净亏损3.28亿元、4.70亿元、7.58亿元，有逐年增长的趋势。

这其中“行政开支”一项占比巨大，分别为1.14亿、2.03亿、4.18亿，前两年，这项开支一直是研发开支的四五十倍。

（顺丰同城招股书）

招股书解释，这一块开支主要包括雇员福利（薪酬）、专业服务开支（法律费用及财务顾问费）。值得注意的是，雇员福利这块占行政开支的比例一直在7到8成，薪酬是主要构成。

（顺丰同城招股书）

这直接印证了，同城即时配送人力密集的特点，也解释为什么开始两年，顺丰同城的研发投入如此之少。

因为即时配送终端无法标准化，不管大数据多么厉害，它能提高的只是时效，货还是要骑手一件一件去送的。

这次上市后，顺丰同城提到IPO资金主要用于“研发及技术基础设施”、“扩大服务覆盖范围”以及“投资产业链的中上下游业务”等方向。

加大研发、增强基础配送能力是一方面，核心还是抢占市场。但上市并不是解药，即时配送行业目前还存在模式和盈利的问题，达达集团就是一个例证。

达达集团2014年上线，比顺丰同城早两年。从早期与京东、沃尔玛合作起步，到之后拉来伊利、蒙牛、联合利华、山姆等品牌方，达达已在即时配送市场耕耘多年，但盈利一直是问题。

即使去年6月，达达成功在纳斯达克上市，也依然没有摆脱亏损的困扰。2020年达达净亏损17亿元，而在骑手和物流上的投入就达到47亿。

顺丰同城也一样。按2020年的订单量与净亏损来算，顺丰同城基本是送1单亏1块。

人工成本基本是死的，但市场还是要扩张，最后只能补贴。去年6月，顺丰同城推出了“百城计划”，在100个城市放出了10亿补贴金。

同城即时配送，刚需还是非刚需，高频还是低频，不好笼统说，但价格是真的贵，至少一套操作计算下来不比顺丰的商务件便宜。

（顺丰同城“特惠代购”计费标准）

补贴能抢占市场是肯定的，不过补贴过后能留存多少就不得而知了。

对于消费者和骑手来说，补贴也能让他们薅一次羊毛，不过最后同城即时配送也会像快递、外卖一样，最终会让羊把羊毛给补上，首当其冲的肯定是骑手。

对于顺丰同城，目前最紧迫的就是拓展更多可实现增收的应用场景。

可以推测的是，上市过后，顺丰同城接下来要做的仍是扩张，培养用户习惯，盈利不会是主要考虑目标——短期内也不会实现盈利。

物流行业的渐变，顺丰的抉择

自去年疫情以来，监管趋严，价格战成了过去式，快递公司似乎也安静了许多。

直到这次百世快递的退场才让人意识到，这场表面风平浪静的快递马拉松竞赛，似乎已经到了一个节点，物流行业到了生死存亡的时刻。

今年2月以来，顺丰A股的股价一路下跌，市值已由高位的5900亿，跌到了现在的2800亿。

（顺丰股市走势 图源：雪球）

这里面有顺丰布局电商件导致利润不断收缩的因素，但更关键的是，股市是一个靠想象力支撑的极度膨胀的市场，顺丰在吃到疫情的一波红利后，它的快递业务已经到达了天花板，不足以再支撑资本的狂热情绪，最后只能把股民过去的热情快速回吐出来。

寻找新增长点，中国的这些物流公司，只有两条路：向外开拓国际市场，向内寻求多元化业务。

这也是顺丰的基本路径。

今年5月，王卫实际控制的顺丰房托也在香港上市，成为首个在中国香港上市的以物流为主的房地产投资信托基金。这对顺丰建立自己的仓库、转运中心以及配套园区，无疑有巨大优势。

如果说，顺丰房托是为了帮助顺丰构建物流护城河，那么包括顺丰同城在内的嘉里物流，更多的是体现一种生存意志——顺丰需要寻找自己新的增长曲线了。

9月28日，顺丰控股全资子公司完成了对嘉里物流的收购，成为控股股东。嘉里物流是马来西亚首富郭鹤年创立，一家以亚洲为中心的国际性第三方物流公司，2013年港股上市。这家公司去年12月底，在海南建设保税物流中心。

很显然，相比顺丰同城向内寻求多元化业务，嘉里物流代表着顺丰向外的市场开拓。

但不管是向内还是向外，顺丰面临的挑战都是巨大的。

首先国内的同城即时配送市场，最早一批进来的有点我达、闪送、UU跑腿、人人快递、达达、蜂鸟配送，后来物流、出行行业的也来凑热闹，韵达的“云速配”，圆通的“计时达”，滴滴上线“滴滴跑腿”，哈啰出行也被曝在广东内测跑腿业务。顺丰同城的目标市场，是一片红海。

国外的业务线，收购嘉里物流只是第一步，接下来的战略决策才是难点。顺丰如何与嘉里物流配合，在国际舞台上如何与国际快递巨头竞争，又如何抢占各国本地快递公司的市场，都是需要智慧的命题。

目前来看，顺丰的优势，除了积攒多年的时效、服务口碑，剩下的就是第三方。通过第三方的优势，过去顺丰接入了淘系电商，而现在顺丰也在利用第三方的优势参与同城配送。

“第三方即时配送平台第一股”已经来了，接下来，拭目以待。

参考来源：

1.长江商报：顺丰控股资本版图扩张再落一子 王卫实控三家上市公司

2.张书乐：3年亏了15亿！“即时物流第一股”，还想上市

3.赵继成频道：顺丰同城，“三生万物”背后的“好人逻辑”