生鲜电商 虚假繁荣行为「电商生鲜发展现状及存在问题」

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本轮疫情之下，叮咚买菜日活环比上涨66%，股价大涨近两倍，其他生鲜平台也一派繁荣，疫情成为生鲜电商的新机会？

本文由无冕财经（wumiancaijing）原创发布

作者：海棠葉

编辑：陈涧

设计：岚昇

实习生：邓颖茵

疫情之下，生鲜电商平台成为普通人的“战场”。

4月24日，北京新增病例，身在朝阳区的居民们收到来自上海亲朋好友的叮嘱，火速赶往生鲜电商平台下单。

米面粮油、肉禽蛋奶、蔬菜水果零食、日化用品……她们“征战”各大生鲜电商APP，抢夺着在架商品和配送运力。

据叮咚买菜方面表示，截至4月24日中午12点，叮咚买菜北京整体订单量暴增50%以上，其中垡头、潘家园等涉疫情风险区域更是上涨明显。

其他电商平台亦是如此：每日优鲜方面，截至4月25日中午，订单量较上周同期增长6倍；风控区周围站点，美团买菜订单增幅超过300%；盒马门店显示配送小哥已约满。

生鲜电商“疫”外重启。

自3月份以来，一度萎靡的叮咚买菜(DDL.US)、每日优鲜(MF.US)股价逆势走强，前者曾累计上涨190%，后者暴拉74.7%，在一众中概股中走出“一枝独秀”的行情。

▲叮咚买菜近几个月股价表现，图片来自雪球。

这是A面。

B面是，它们因疫情再度面临着大考：全力调控运力后继续抢菜难，疫区高峰时期无法下单，股价回落……成功？生机？生鲜电商平台满负荷运转，价值被重新审视。

突然的繁荣

疫情强化了人们对生鲜电商的使用习惯。

4月9日，平静已久的广州新增病例，家在海珠区的李颖（化名）赶紧出门排队核酸检测，路上顺便把菜买了。

“美团买菜、盒马、淘菜菜上都有下单，一些是应急的当天配送，还有些米面奶、调料品等第二天自提。”据李颖描述，她在广州的朋友们基本都是通过买菜平台囤菜，“省时间，菜市场有点远还很多人。”

千里之外的上海，这些买菜平台撑起了陈琳（化名）的生活。

从3月18日至今，陈琳已居家隔离了40天，长期“断舍离”的她囤货早空，每天蹲点抢菜，靠着叮咚买菜、美团买菜、每日优鲜满足基本需求，“它们救了我的命”。

在上海，有数不清的陈琳。封控时间不断延长，静态管理难出家门，外卖/跑腿难以覆盖到家，节奏被打乱之后，原本稀松平常的线上买菜，成为了人们频繁上阵的花式抢菜擂台。

用户量在数据端可见一斑。

据Quest Mobile数据显示，3月份，因疫情影响，以上海地区用户为主的叮咚买菜APP在日活跃用户、月下载用户数和人均使用数上增长尤为明显：DAU为500万人以上，相比2月环比涨了66%；月人均使用次数上从12次/月涨至20次/月，达到了几乎每天在使用的频次。

庞大的需求，迅速拉升了生鲜电商平台的订单量。

一位叮咚买菜运营透露，从前叮咚单个站点可能每天的订单量在1500-2000之间，但疫情期间大部分仓的订单量和笔单价都增长了50%以上，仅莘庄的一个站点甚至一天达到了8000多笔订单。

据晚点Late Post消息，叮咚买菜上海每日供应蔬菜最高时超过1000吨，肉蛋奶、米面粮油1000吨，大约是全市生鲜食品总需求量的10%。

而由于网上买菜需求激增，各大平台加大马力招人。

招聘信息显示，在上海，美团买菜的拉新专员薪酬为1万-1.5万元/月；在杭州，叮咚买菜配送员的薪酬为0.8万-1.2万元/月。

据不完全统计，这些急招岗位涵盖了采购经理、仓库经理、分拣员、地推合伙人、配送员等，月薪6000元到3.5万元不等，覆盖江浙、北上广深等地区。

▲各大生鲜平台此前加大运力补充，图片来自全天候科技。

生鲜电商一片繁荣，也催化了资本市场对其的信心。

叮咚买菜在3月16日-4月6日上演触底大反弹，股价从2.51美元的历史最低价攀升至7.3美元，三周累计暴涨190%；每日优鲜连续四个交易日走高。相关概念股也持续受关注，步步高、鄂武商A、三江购物等屡屡飘红。

脆弱的生鲜电商

抢菜并不容易，每日6个闹钟，常态的系统崩溃、送达时间约满、购物车失效、配送超时，加上不定时的刷新捡漏，一天下来光抢菜就筋疲力尽，而往往收获寥寥。

努力一天颗粒无收的无奈，带来了各式吐槽：“叮咚买菜系统又崩了！”“又是下单失败的第n天”“等解封了我必须卸载它们，叮咚买菜美团买菜每日优鲜盒马...一个都逃不掉”。

投诉也屡见不鲜。在黑猫投诉平台上，叮咚买菜、每日优鲜、盒马皆超过3000条结果，而在“生鲜质量”超过600多条结果里，最近10条中，9条都与生鲜电商有关。

在时代的关键节点，生鲜电商发挥了重要作用，但挑战如影随形。

陈琳购物车里的17件失效商品，诉说着买菜平台们的痛苦。

以总部在上海的叮咚买菜为例，其在上海有蔬果仓、百货仓、冷冻仓、水产仓等7个大仓，总面积超13万平，汇集来自全国各地的商品，再分发到100多个前置仓，再由前置仓配送员一一送到用户手中。

这个走了几年的供应链链条如今却面临着巨大挑战，首当其冲的是货源和库存方面。

土豆、白菜、茄子、杂粮……从全国各地100多家直采基地和3个农业示范园出发，全部搭上了货车，经由司机马不停蹄换班驾驶，从几千公里紧急运输过来，有些却没能成功进入上海大仓。

由于疫情管控，杭州、绍兴、淮南、合肥、昆山、宿迁、徐州、泰州、青岛、西安、锦州、沈阳等多地先后发布公告，临时关闭当地部分高速公路收费站，部分司机无法按计划进入上海。

货车司机上海漂流记的故事还在上演。他们有的被堵在高速公路上，有的因运送物资被困上海，有的则因为刚从中高风险地方回到当地，被隔离在家——结果是，干线运费飙涨，进入上海的生鲜货源受影响。

而在经过一系列检查被批准进入上海后，要想保证货物在市内流转畅通，需要搞定“通行证”。

据36氪消息，目前上海的临时通行证分为“人证”和“车证”，生鲜电商配送人员一般持有“人证”，物流运输人员则持有“车证”，由该市商务委统一颁发，并由市公安局参与审批，“疫情初期，‘双证’卡的非常严格，需要是防疫保障单位，配送车辆必须是物流企业，也需要符合抗疫物资配送标准，由公司统一申请。”

千辛万苦申请到手的通行证也不能保证一路畅行——有效期不固定，有时候是一天，有时候是两天，且很多证仅允许车辆在某些辖区通行。

通行证便成为了硬通货，于是贩卖通行证走上人生巅峰的故事时有流传。

此外，生鲜电商还需要解决运力短缺的问题。

据每日优鲜上海大区运营经理介绍，4月上旬还能上岗配送的骑手只有200人，是平时运力的1/5，其中获得居委会同意，可以自由出入小区的骑手，只有一小半，也就是不到一百人。

▲上海武宁路桥下睡着的骑手，图片来自源澎湃新闻。

其他平台也是类似情况：叮咚的284个前置仓，临时关了一百多个，还剩170个；美团和饿了么在上海活跃的骑手数量日常在10万左右，而本轮上海封控期间，还在一线岗位的仅剩下1/10。

4月15日，京东物流在全国范围内调集3246名快递小哥、分拣员等一线抗疫保供人员增援上海——此被网友称为“自杀式”物流，具体来说，一个车队进入疫区卸完货后集中隔离，按14天隔离期来算，至少要14批车队才能完成一个大循环。

目前，在各方的努力下，上海在岗骑手已达2万人，他们日夜兼程、风餐露宿在全城奔波。

尽管全力协调，在超过2500万生活在上海的人面前，问题依旧存在。

社交平台上，网友诸多无奈：抢菜还是难，订单配送时间飘忽不定；清明节下单的京东，显示推迟到4月24日送达，至今未见包裹。

特殊时期特殊情况下，生鲜电商平台很重要，但也脆弱而无力。

更严峻的是，近期需求激增是短期的，随着疫情逐步得到控制，生鲜电商平台用户数量与订货量不可避免地会回落。

届时，生鲜电商平台能留住多少用户？

参考疫情刚爆发的2020年，在疫情最严重的一季度，叮咚买菜营收增速超400%，单季仅亏损2亿元，但该季度过后，其营收增速持续下滑，亏损继续扩大。

疫情影响所带来的业绩改善并不稳定，甚者或许又将重回原点。

拐点已显——4月6日后，叮咚买菜股价在不到两周的时间内一路下滑，股价累计跌近40%。

短期订单量激增看似带来新转机，供应链层层考验却未解，过山车的股价走势描绘着生鲜电商平台迷茫的前路。

截至2021年底，叮咚买菜的现金及现金等价物及短期投资为52.31亿元，而过去一年其经营活动产生的现金流量净额为-56.67亿元，其至今亏损。