shopee;;东南亚跨境电商平台「东南亚进出口市场分析」

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要做好Shopee跨境电商运营，市场分析是十分重要的，在本篇文章中，飞书逸途将为大家带来一份详细的Shopee跨境电商东南亚市场分析。

泰国和马来西亚

一、泰国和马来西亚的基本信息

作为东南亚第二大经济体，泰国国民经济增长稳定，人均收入位列东南亚第三。东南亚第三大经济体马来西亚与其人口结构相似，国民富足且年轻人众多。对于虾皮卖家来说，泰国和马来西亚都是值得重点关注的地区。泰国位于东南亚中心位置，北部山区，中部平原；大部分地区属热带气候，分雨季、凉季、热季三季。主要语言为泰语（官方语言），英语普及率较低。95%信仰佛教，5%信仰伊斯兰教。泰国中年人口较多，45%人口在25-54岁。马来西亚位于东南亚中心位置，终年炎热多雨。主要语言为马来语，英语和中文。马来西亚的人均收入为10,269美元，在东南亚地区仅次于新加坡。马来西亚25岁以下年轻人占人口43.4%，具有很大的消费潜力。

二、电商市场规模及相关设施

泰国电商用户数量及线上花费持续增加，推动电商市场规模持续扩大，年复合增长达22%。泰国政府大力支持跨境电商发展，致力于将清孔打造为湄公河-澜沧江跨境电子商务物流中心，同时政府在边境贸易便利方面也给予大力推进，包括海关为进出关报关提供快速便捷服务，提高物流效率，减少企业成本等，因此对于Shopee跨境电商的运营是十分有优势的。

泰国进口关税在0-80%之间，平均值为20.9%，电子商品、电脑等无需支付关税。泰国增值税的税率起征点为7%，税收门槛为1500泰铢。根据规定，从事下列行业的电商经营者，如年收入额超过180万泰铢，则需缴纳增值税：在线购物平台、在线广告服务、在线预订服务、媒体或应用服务、网上中介服务。

马来西亚电商用户渗透率直至2023年将达64.3％，用户数预计可持续增加到2160万。马来政府积极响应RCEP协议，跨境电商利好明显——2020年11月，区域全面经济伙伴关系协定（简称“RCEP”）正式签署，覆盖了包括中国和马来西亚等15个国家，是目前为止全球最大的自贸协定。协议中表明，通过该项协定的签署，生效后各成员国将主要通过立刻降税和10年内逐步降税的方式，最终实现区域内90％以上的货物贸易零关税，使企业能在成员国内任何地方出口产品，并且不需要满足每个国家的不同要求。

三、人口特征及消费习惯

泰国人口增长率维持低位，人口老龄化初显；中产阶级日益崛起，消费潜力大。互联网渗透率高，移动端网购为首选；用户画像为中青年女性，消费时间集中在中午和晚间。泰国的消费品类Top为电子、食品个护及玩具；跨境消费占比超半数，国际品牌与商品需求旺盛。

根据Y&R 2019年的调查，相比本土品牌，泰国消费者更愿意为知名国际品牌花钱跨境消费占电商总消费金额的一半以上，表明泰国消费者对国际品牌与商品的需求旺盛中国是最受欢迎的海外购物市场，其次是日本和美国

马来西亚是多民族，多元文化并存的国家，以年轻的马来人和华人为主，英文为通用语言。从性别上看，男女上网购物的人数相当；从购物时间看，马来西亚人喜欢在午休及晚上进行购物；从年龄上看，35-44岁用户参与度最高；从购物因素上看，吸引消费者购买TOP3因素以此为：打折、限时闪购、免运和低价保证。从消费品类上看，马来西亚男生爱买电子产品，女生爱买美妆服饰家居，因此Shopee跨境电商的卖家可针对不同群体进行产品的选定。

四、泰国和马来西亚值得关注的消费品类

泰国营销日历

家居用品：厨房、家居、卧室

厨房及餐厅、家居装饰及卧室用品是热门类目，卖家进行选品时需要注意季节性。消费者审美水平较高，在购买家居产品方面，消费者偏爱可爱、创意商品。

女装：日韩风格与清凉服饰

在泰国主要城市，女装是最热门的网购品类之一。不单女性喜欢女性服饰，部分男性用户对女性服装也有一定的需求。日韩风格的裙装和T恤最受欢迎。泰国天气炎热，凸显身材、清凉透气的雪纺小裙子和各式各样的背心是大卖商品。新颖独特、颜色鲜艳的太阳镜、项链、耳环和手镯也是泰国消费者的最爱。

3C品类：手机壳、耳机、移动电源

互联网用户增加，泰国二三级城市对于手机的需求也在增加，相应的电子设备、壳膜套销量在提升，消费者大多购买入门及中阶款。手机壳、耳机、移动电源是重点子类目，可持续上架热卖。由于天气原因，泰国人民对于可以带来清凉的电子设备，如空调、风扇、冰箱等购买力较强。

美容产品：唇妆、眼妆

美容产品是泰国增长最快的品类之一。唇妆、眼妆为重点子类目，由于泰国天气炎热，防汗防溶功能十分重要。护肤产品在泰国很受欢迎。

马来西亚营销日历

菲律宾和越南

菲律宾是东南亚第二大人口国，年轻人比例大，英语普及率高，经济发展潜力巨大。越南人口数东南亚地区排名第三，结构年轻，经济增长潜力大，中国是其最大进口市场。作为东南亚第二和第三大人口国，Shopee跨境电商在这两个市场时需要注意哪些方面？

一、菲律宾和越南基本信息

菲律宾为群岛国家，全国各地普遍炎热、潮湿，全年分热季、雨季、凉季三季。主要语言为菲律宾语（官方语言），英语是非常活跃的第二语言。信仰罗马天主教的比重为83%，基督新教9%，伊斯兰教5%。菲律宾30岁以下人口占总人口的60%，年轻人比例大，文化禁忌为红色、鹤、龟、13。中国是菲律宾第一大贸易伙伴、第一大进口来源地。物流方面，Shopee跨境电商在菲律宾主要使用自有渠道，同时支持COD与非COD支付。

越南人口数东南亚地区排名第三，结构年轻，经济增长潜力大，中国是其最大进口市场。越南语是越南的主要语言。越南的平均年龄为29岁，70%的人口在35岁以下。截至2019年9月，越南的平均月薪为6,658.3千越南盾/月（2,006.95 人民币，2018年中国人均可支配收入为2,352.33元/月）。物流方面，Shopee跨境电商在越南已开通SLS渠道，目前仅支持货到付款的支付方式。

三、人口特征及消费习惯

菲律宾人口结构以年轻人为主，人口红利显现；中产阶级崛起有利于电商发展。菲律宾电商用户以青年男性为主，消费时间偏好午后与晚间。买家偏好促销活动，电子、时尚、家具品类位列Top3。

越南人口众多，结构年轻化；城市发展带来网购需求；线下零售商店缺位为电商发展提供红利。除黑五外，越南电商网站大型节假日访问量减少；网购用户午间晚间双时段活跃，消费者网络购物设备选取偏好手机App，促销活动、便捷快递服务为首要消费动机：

从设备偏好分析，低廉的网费和有竞争力的网速为越南用户网购提供了便利。移动设备的普及使得72％的用户选择优先使用手机App进行网购。从消费动机上看，越南消费者对价格敏感，促销活动十分有吸引力，此外，便利的快递服务、更丰富的商品选择和灵活的退换货政策也吸引消费者选择网购。

四、值得关注的消费品类

菲律宾营销日历

手机及配件：手机配件、便携式音频、可穿戴设备

菲律宾常见手机型号为Redmi Note 7、Redmi 7、Realme 3、Pocophone、Honor 10 Lite、 Huawei Y6 Pro和Huawei Y7 Pro。菲律宾男性购买力强，手机及相关配件一直十分畅销。既有时尚潮流外表，又有超高性价比的单品更受青睐。便携式音频、可穿戴设备受欢迎。

家居用品：装饰用品、装修用品、收纳用品、餐厨用品

菲律宾市场年轻人口及新家庭数量多，在家居品类方面的消费需求旺盛。厨具、餐具是热销的长尾类目，发展潜力大。圣诞节在菲律宾十分重要，带有圣诞图案的家居单品出单快。

女装：韩式风格与大码服饰

大码服饰在菲律宾市场发展潜力极强。内衣、睡衣和泳衣也是跨境卖家发展潜力十足的品类。

婴童用品：女童时尚、男童时尚、婴儿时尚

菲律宾买家对价格比较敏感，建议卖家设定合适的价格，7美金以下的商品较为抢手。动漫图案受买家的喜爱，小猪、独角兽在菲律宾很受欢迎。Terno在菲律宾语中表示“套装”，服装套装加上这一关键词可提高搜索率。菲律宾季节性明显，选品时需注意当地气候。

女性配饰：首饰、手表、眼镜、发饰

发饰、首饰、手表、眼镜是女性配饰的重点二级类目。菲律宾买家对价格比较敏感，倾向于选择50比索以内的眼镜、首饰、发饰，100比索以内的手表。韩国风的配饰是热销产品，选品时可多考虑珍珠、金属、可爱动物耳、蝴蝶结等元素。产品要求时尚美观，图片有产品实物、模特图、多选项为佳。

越南营销日历

时尚品类：长裤长裙韩式风格小清新

时尚品类重点子类目为连衣裙、裤子、内裤、睡衣、家居服和头发配饰。连衣裙增长空间大，类目日单量很高，跨境卖家有很多款式，主要有宽松裙子、印花长裙、MAXI长裙、派对礼服和韩式女裙。裤子在越南当地需求量大，跨境商品丰富且价格实惠，主要有正式裤子、卡其裤和黑色紧身／宽脚牛仔裤。内裤、睡衣和家居服增长空间大，当地卖家在该子类目也很强劲，主要有聚拢／隐形／棉质内衣。-头发配饰在当地销量第一，也是跨境销量第一的子类目，跨境商品丰富。主要有珍珠发夹、韩式发夹和发带。

母婴品类重点子类目解析：儿童时尚商品换新快，重量轻，跨境商品优势大。跨境卖家可重点开发柔软、透气、温和材质的商品，把控价格即可轻松爆单。

母婴重点子类目为儿童配饰、女童服饰（3个月—4岁）和童鞋。儿童配饰目前当地SKU极少，若卖家能多上架新品，便能领跑市场。可重点开发女童头饰，儿童帽子产品。女童服饰当地需求旺盛，跨境卖家有丰富的商品种类。可重点开发透气、温和材质，如棉、麻布材料的时尚服饰。童鞋目前当地SKU极少，凉鞋销量是最好的（所有年龄段），可重点开发柔软透气材质的产品。

美妆保健：裸妆佳丽爱美白

时尚品类重点子类目为护肤产品、美妆工具、唇膏／唇部护理、脸部／眼部彩妆。护肤产品是当地Top1火爆美妆品类，国产品牌价格亲民，在越南市场有一定知名度，主要有面膜、保湿乳液、防晒、精华液和美白产品。美妆工具是当地Top2火爆美妆品类，国产美妆工具需求量大，产品丰富且价格实惠，主要有美甲、面部清洁工具、化妆刷。唇膏／唇部护理是日单量高的子类目，当地消费需求旺盛，主要有唇膏和唇釉，韩款口红会比欧美卖得好。脸部／眼部彩妆SKU出单效率高，增长空间极大，主要有眼影、BB霜、眉笔、睫毛膏、粉底、眼线液等日韩系彩妆。

家居品类：重点子类目为厨房和餐厅。

越南年轻人口及新家庭的数量多，家具用品消费需求旺盛。重量轻的家居用品容易运输，跨境卖家价格、款式优势更明显，跨境卖家可继续挖掘流行款式并持续上新。当地买家价格敏感度较高，倾向于价格便宜且实用的产品（＜50K越南盾）。极具竞争力的商品价格是爆单必备。对于高价位产品，顾客更倾向于品牌产品。

3C品类：长尾品类优势强

时尚品类重点子类目为耳机、手机壳／手机套、数据线／充电插头、手机屏幕保护膜、智能手表。耳机单量增长快，可接受多种价位的产品，流行款式包括Airpods等蓝牙无线、轻便运动型耳机。当地卖家销售的手机壳大部分从中国进口，跨境卖家在流行款式和手机型号样式上占优势。买家对数据线／充电插头和手机屏幕保护膜需求大，买家购买手机周边产品的时候会购买数据线和保护膜。无品牌、价格实惠的智能手表产品很受欢迎，当地无品牌的款式不多，跨境商品更占优势。

很多买家直接搜索自己的手机型号购买配件，卖家可以多使用关键词广告。越南市场苹果系统占有率在40%左右，卖家选品时可苹果、安卓双入手。

来源：飞书逸途