离开阿里是正确的选择「时代成就了阿里」

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二季度遭遇诸多外部挑战的阿里，交出了一份出乎预料的成绩单。

没有阿里巴巴的时代，只有时代中的阿里巴巴。

8 月 4 日晚，阿里巴巴发布 2023 财年 Q1 财报。财报显示，2022 年第二季度阿里实现营收 2055.6 亿元，高于市场预期的 2039.7 亿元，和去年同期的 2057.4 亿元几乎持平。经调整 EBITDA 利润率为 20％，高于市场预估的 17.4%。不含股权激励和摊销费用的利润（Non-GAAP EBITA）是 344 亿元，比市场预期的 287 亿元高出很多。

关键的营收、利润、利润率三大关键指标均好于预期，阿里巴巴在美股开盘后一度大涨 7%，但此后受大股东软银减持其 1/3 阿里股票仓位的消息影响，涨幅有所收窄。当日最终收涨 1.8%，目前总市值 2580 亿美元。

虽然说营收和利润都在下降，但在 4-6 月中国受到新冠疫情冲击的大环境下，能够不受太大冲击、保持韧性，已经实属不易。

阿里巴巴的领导人越来越喜欢强调大环境，张勇在电话会上表示：阿里现在的挑战，作为社会微观细胞，阿里走到今天是因为中国高速发展成就的，我们希望在未来阶段中国越来越好，发展越来越好，大环境是生存基础。

具体来看，作为占总营收比例近七成的核心板块，阿里「中国商业」的营收同比下降 2% 至 1419.4 亿元。「中国商业」部分由阿里商业平台业务和直营业务组成，具体业务板块包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、高鑫零售、天猫国际、阿里健康、1688 等。

中国零售商业的客户管理收入（平台业务）同比下降了 10%，阿里财报解释为主要是由于新冠疫情反复，以及 4、5 月份大多时候供应链和物流中断所影响，导致淘宝和天猫的实物商品销售受到影响。

而中国商业部分中的直营业务营收为 647.14 亿元，同比增长了 8%，该增长主要来自于盒马和阿里健康增长的贡献。阿里直营业务的营收已经开始接近淘宝和天猫的营收，成为阿里中国商业的半壁江山。

此外还有三点特别值得注意：第一，作为阿里巴巴的第二大收入来源，本季度云计算的营收增长速度继续放缓，为 10%，去年同期的增速为 29%。第二，阿里吞金兽本地生活业务的亏损率明显好转，从 47% 收窄至 29%；第三，国际商业板块是下滑最严重的，经调整利润减少 52%。

在财报公布后的电话会上，张勇也回应了阿里降本增效的底层逻辑、竞争对手的冲击、以及未来增长的策略等问题。

01「无序扩张」告一段落，工作重心转移

超预期的利润和营收背后是，阿里过去几个季度实施降本增效策略开始取得成效，包括半年减少一万多名员工，投资团队大幅缩减，对外扩张停滞，以及负增长的销售费用。

今年有 6000 名左右应届生会加入阿里巴巴。截至 6 月 30 日，阿里巴巴员工总数为 245700 人，整个上半年有 13616 名薪资更高的老员工离开了阿里巴巴。

另外，此前媒体报道，阿里巴巴调整战略投资部门，将投资团队从 110 人缩减至约 70 人。财联社创投通数据显示，往年在股权投资领域出手频繁的阿里，今年上半年仅出手 11 次，涉及总金额 10.64 亿元。

据 IT 桔子统计，腾讯、阿里巴巴、百度、小米、字节、哔哩哔哩和美团，今年二季度投资数量同比、环比减少约六成，上半年投资数量同比减半。在反垄断、防止资本无序扩张的大背景下，互联网巨头都收缩了向外扩张的触手。

张勇表示，成本优化不是财务视角的工作，是源自阿里对环境的判断和战略趋势。阿里目前已经有 10 亿活跃消费者，「我们今后工作重点从绝对的用户数规模增加，转移到能够服务好现有用户，做好他们分层分类的运营。」

根据张勇的说法，淘宝、天猫、淘菜菜、盒马、1688 等已经构成了阿里服务不同用户的消费矩阵，可以分类满足用户需求。

「底层逻辑是，消费者心智是阿里最宝贵的财富，意味着不需要花钱用户就会回来。尤其在整体消费意愿弱的时候，消费者会不会自己回来，是不是「自来水」，是不是带着消费意愿的访问和浏览。即使在这个季度比较困难的时间，我们网上用户的 DAU（日活）和 PageView（访问量）还是相对稳定的。」

除了服务全国用户的上述平台，阿里降本增效的另一个对象，是对本地服务业务。张勇解释为，他们有了更聚焦的城市策略、地区策略：像淘菜菜、盒马、饿了么这种「局域网」业务，核心是获得局域网内的规模经济效益，通过规模经济降成本。

张勇认为，看全部市场的总量没有意义，看特定城市有没有达成规模经济，才能形成立体的视角。「在这个战略指导下，进行城市选择，资源配置，我们在该投入的地方还是会坚定投入，需要加强的部分还是会继续加强。」

在过去一个财年内，阿里的全球活跃消费者达到 13.1 亿，国内为 10 亿，1.24 亿中国消费者在淘宝天猫年度消费额超过了一万元人民币，平均每月花费 830 元。

无论是国内市场，还是国外市场，扩大用户规模对于阿里来说都是困难重重，在经济环境、地缘政治的影响都不太明朗的情况下，阿里的重心已经从烧钱换增长，转变为服务好现有的客户，让他们在平台花更多钱，进一步落实「降本增效」的目标。

02 到新能源领域寻找机会，不惧短视频的冲击

此前，阿里发布了一年一度的致股东信，表示在财年初进一步明确了三大战略：消费、云计算和全球化。

这些不难理解，消费是阿里的基本盘，全球化是阿里将自己在国内成功的模式复制到全球，云计算是阿里努力了十多年打造的第二增长曲线。张勇在电话会上表示，对于走向海外市场，有些是可以通过中国经验的积累和输出，有些是基于海外出现的新的机会，站在消费和云的角度捕捉这个机会。

过去一个财年，是阿里云创立 13 年来的首次全年盈利。然而，作为世界第三，亚洲第一的云服务厂商，阿里云的增速越来越慢，甚至已经慢于亚马逊的 AWS，两者差距越来越大。根据本季财报，2022 年的第二季度，阿里云营收为 176.85 亿元，同比增长 10%。而 AWS 的增速超 30%。

阿里财报解释为，中国互联网客户、在线教育客户、以及一些头部互联网客户不再使用其海外服务，影响了他们本季度的业绩。阿里云业务的增长反映了非互联网行业的增长，主要是由金融服务、公共服务、电讯行业所带动。

对于云业务的增速疲软，张勇表示，这要看宏观大局加以理解。「前几年云业务快速增长的背景，互联网本身是数字化公司需要大数据分析，需要很多算力，这个给了我们机会把技术变成业务。下一个增长点是产业数字化，每个公司都会变成数字化公司，云业务中非互联网公司占比不断提升，这个季度同比增加 5%。」

他表示，云的机会不是周期性的机会而是结构性的机会。「云的增长离不开经济的增长，所以我们要抓住朝阳行业、有未来的行业，抓住跑赢大盘产业的机会。新能源是巨大的产业机会，我们首先从云计算角度考虑机会，这样的朝阳行业发展站在更高起点之上。新能源围绕云计算去寻找和产业共成长的机会。」

在过去几年，用户消费习惯出现变化，越来越多的用户将时间沉淀在短视频上。对于短视频电商对阿里的冲击，张勇回应，「我们讨论的不是短视频和电商之间的问题而是娱乐和电商问题，阿里巴巴最宝贵的财富是用户的 mind share，用户消费得来我们这里。很多时候消费就是娱乐的一部分，阿里专注于做好娱乐中消费这个子品类，我们认为这个品类足够大，所以我们专注于这个品类。」

他认为，短视频是一种产品表现方式，电商是一个产业，平台要有一个清晰的定位，它要服务于用户的什么需求，什么是主食什么是甜点，这是最核心的定位问题。

比如，目前在阿里手机淘宝平台上，超过一半商品是用短视频来表达的，而 5 年前主要是图片和文字。「从最早的无线化、个性化、直播到短视频，我相信短视频不是最后一个技术。」