风、光、氢等新能源领域需求爆发 国内碳纤维企业开始新一轮产能扩张浪潮
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财联社（北京，记者 李佳佳）讯，来自风电、光伏、氢能、军工等多个下游领域的广泛需求，正让国内碳纤维市场迎来爆发式增长。财联社记者调研了解到，国内碳纤维企业技术水平近几年显著提高，使得各企业的产能利用率和行业产销率稳步上升，碳纤维企业有望迎来规模化效应兑现的阶段。
目前光威复材（300699.SZ）、吉林化纤（000420.SZ）、吉林国兴等多家国内碳纤维企业正在加紧产能扩张。
这一细分赛道也已引起资金的关注。本月21日晚，素有“军工一哥”之称的冯福章，在其担任招商基金研究部总监后的首秀中表示，军品的碳纤维材料的需求在不断增长，其看好细分赛道的新材料方向。
新能源引领未来需求
碳纤维属于化工新材料领域，在《中国制造 2025》列为国家战略新兴产业，被称为新材料之王。赛奥碳纤维数据显示，2020年全球碳纤维需求达到 10.69 万吨，而风电叶片、航空航天和休闲体育是全球碳纤维的前三大应用领域。其中风电叶片领域占比高达29%，需求量达到3.06万吨，同比增长20%。而近年来，风电、光伏、氢能等新能源领域的加速发展，正给碳纤维带来庞大的需求增量。
由于碳纤维可以满足叶片大型化、轻量化的要求，风电叶片已成为国内最大的碳纤维应用领域。根据全球风能理事会数据，仅海上风电，2020年全球累计装机容量已达35.3GW，预计未来五年还将有50GW的新增装机。赛奥碳纤维预计，2025 年全球风电设备对碳纤维的需求将达到 9.34 万吨，复合年化增长率为25%。
受光伏行业拉动，碳碳复材有望保持快速增长。中泰证券分析师表示，受益于下游光伏行业的增长、N 型电池渗透率提升（增加热场改造需求）以及碳碳复材在热场系统中渗透率提升，碳碳复材需求有望保持快速增长，带动碳碳复材用碳纤维需求提升，预计2025 年光伏碳碳复材碳纤维需求量为 2.1 万吨。
氢能车的发展带动储氢瓶需求增加，使其对碳纤维的需求激增。根据中国氢能联盟发布的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》，预计到 2025 年，氢能源汽车数量达到5万辆，加氢站数量200座；到 2035 年，加氢站数量将达1500座，燃料电池汽车数量将达1500万辆。按照 IV 型罐每储存1 kg氢气需要10 kg碳纤维，每辆燃料电池汽车至少携带 5-6 kg氢气计算，申港证券分析师预计，到2025年储氢瓶领域对碳纤维的需求量将达2500吨左右。
多家碳纤维企业快速扩张产能
受限于新能源需求攀升以及产能瓶颈，碳纤维企业持续扩张产能。中复神鹰公司相关人士表示，2021 年9月公司西宁万吨线投产，公司产能达到1.35万吨，为国内第一。随着西宁万吨线产能的持续释放，公司销量增长有望提速。
光威复材公司相关人士则表示，公司拟在包头新建万吨线，预计2022 年新增产能4000 吨，合计达 7855 吨，后续 6000 吨产能逐步投产。
吉林化纤拟非公开发行股票募资不超过12亿，用于建设1.2万吨碳纤维复材（对应约 1 万吨碳纤维）项目。中泰证券分析师预计，吉林化纤碳纤维项目有望于 2022 年投产，吉林精功碳纤维（吉林宝旌）目前具备年产 8000 吨碳纤维能力。
根据吉林市经济技术开发区管委会信息，吉林国兴碳纤维投资近10亿元，建设年产5000吨高性能碳纤维项目，预计2022年12月建成投产，投产后预计年可实现销售收入7亿元，税金2400万元；同时，以吉林市国兴新材料产业投资有限公司为主体建设年产10000吨差别化大丝束碳纤维项目，总投资15.5亿元，预计2024年建成投产，投产后预计年可实现销售收入10亿元，税金3700万元。
从目前公布的项目投放计划来看，根据财联社记者梳理统计，未来几年碳纤维新增产能有望达到24.3万吨。
生产规模化可有效降低成本
业内人士指出，国内碳纤维企业起步较晚，且由于关键核心技术在2017年之前未完成突破，产品线运营和产品质量，都不能满足高端市场需求，导致“有产能、无产量”问题突出。但近年来，部分企业已实现了T300和T700碳纤维规模化生产，T800已经进入了小批量生产阶段，行业产销率已开始稳步上升。
申港证券的研报显示，国内碳纤维的理论产能已从 2017 年的 2.6 万吨增长到 2020 年的理论产能 3.62 万吨，产能利用率从 27%攀升到 51%，其中头部的碳纤维企业产能利用率能够达到 90%左右。
上海一家碳纤维生产企业的负责人表示，碳纤维生产存在明显的规模效应，碳纤维生产规模化可以有效地降低生产成本。从数据上来看，也证实以上观点。根据《PAN 基碳纤维生产成本分析及控制措施》，随着生产规模、产量的增加，非直接生产因素占总成本的比例逐渐减小，大规模原丝（3000t/a）和碳纤维（1000t/a）直接生产费用分别是小规模原丝（250t/a）和碳纤维（100t/a）直接生产费用的 60.94%和 48.34%。根据《碳纤维产业化发展及成本分析》统计， 原丝和碳纤维的产能和生产成本呈反比关系，千吨级碳纤维产线每年成本较百吨级产线下降 18%。
