2017 北美汽配供应链企业TOP25榜单——四巨头占据大半江山

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【AC汽车】12月15日，今年早些时候，美国后市场媒体Aftermarket business world发布了一份2017年度北美地区汽配供应商TOP25的名单。不出意料，排名前四的是我们熟悉的“四巨头”——Autozone、Advance、O"Reilly、NAPA，他们去年的业绩怎么样呢？我们来看一下榜单：

2017 北美汽配供应链企业TOP25榜单

TOP10企业简介

1.AUTOZONE INC.

AutoZone已经连续3年在这份榜单上名列第一了，他们在北美地区的门店数量从去年的5644家增加到今年的5806家。AutoZone继续将发展重心放在提升配送中心的效率方面。继续去年年开放五个超级枢纽之后，预计在今年末将新增五个超级枢纽。

2.ADVANCE AUTO PARTS

第二位的Advance目前在北美已经拥有5189家门店，加上2014年他们收购的1250多家Carquest门店，事实上他们的总数已经达到了6400家左右。如果按这个结果来说，Advance才应该是目前美国规模最大的汽配供应商。Advance于2016年对其策略及执行方式作出重大调整，将DIY业务和专业客户（汽修店）放在中心位置。其目前拥有1600多万名会员。

3.O’REILLY AUTOMOTIVE INC.

O"Reilly排名第三，目前在北美拥有4829家门店，去年他们是4571家。今年他们完成了对拥有48家门店的Bond Auto Parts的收购。另外，O"Reilly公布了去年创纪录的收入情况，达到了85.9亿美元，相比上一财年增加了8%，毛利45.1亿元,同样增长了8％。

4.GENUINE PARTS COMPANY

第四名GPC是NAPA的子品牌，目前在北美拥有1368家门店（仅指美国地区），2016年收入81亿美元（仅指NAPA汽配业务），相比上一财年销售额只增长了1％。值得一提的是，GPC只是NAPA的一小部分，排名第14的AUTO TIRE AND PARTS，第20的WALKER AUTO AND TRUCK PARTS以及并列第25位的BARRON SERVICE PARTS和24 BROOKS AUTO PARTS都属于NAPA联盟。

5.ICAHN AUTOMOTIVE GROUP (PEP BOYS & AUTO PLUS)

排名第五的是伊坎汽车集团，之前收购了Pep Boys和Auto Plus（从第7名Uni-select处收购了部分门店，之后重新命名）等汽配供应链企业，目前在北美总计拥有1228家汽配零售门店。

近几年有着“华尔街之狼”称号的卡尔·伊坎的收购相当频繁，继收购了零配件制造企业辉门之后，又相继收购了包括：Greene’s Auto Parts、Industrial Engine & Supply Inc.、Leicester Auto Parts、Hapi Auto Parts、Automotive Electric Distributors、Circle City Auto Parts、Just Brakes、BS&F、AAMCO等一长串企业，从汽配制造商到经销商到汽修连锁应有尽有。这种垂直整合的投资方式看起来相当激进。

6.FISHER AUTO PARTS

FISHER去年10月份收购了六家Gipe Auto Parts门店，另外FISHER继2014年4月1日控制KOI Auto Parts权益后，今年4月1日两家公司已正式合并，目前共计500家门店。

7.UNI-SELECT INC.

Uni-Select有两大业务，油漆和汽配。在美国，其拥有油漆和相关产品品牌Finishmaster，而在加拿大的公司则通过其独立分销网络经营零部件。其在美国共有255家门店。

8.REPLACEMENT PARTS INC

Replacement Parts旗下拥有3个配件连锁品牌Bumper to Bumper Auto Parts、CarColor Specialty、和CarDealer Parts，以及传统的Jobber分销网络。在2016年，Replacement Parts新增了5家门店，目前共计177家。同时他们还在积极收购竞争者商店，以及在市场上寻求各种其他利基机会。

9.AUTO-WARES GROUP OF COMPANIES

Auto-Wares集团旗下拥有很多汽车服务相关品牌，包括卡车零配件、高性能赛事零配件、汽修工具、油漆、电池、OE件等等。Auto Value 是他们的汽配零售连锁品牌，目前拥有172家门店。

10.AUTOMOTIVE PARTS HEADQUARTERS

2017年1月，APH收购了22个Hedahls Auto Parts门店，目前拥有125家门店，其将进一步投资技术和培训，目前已拥有了相当数量的新的认证服务中心。

专家点评

榜单内排名5～25位的22家跟“四巨头”之间悬殊的差距着实令人惊讶，在如此激烈的竞争环境下，排名靠后的这些企业要如何生存？带着这个问题，AC汽车采访了青岛建邦供应链股份有限公司总经理 钟永铎先生，以下是钟先生对于美国汽配供应链企业现状的解读，

钟永铎：美国供应链排名靠后的企业，与Autozone、Advance、O"Reilly、GPC（NAPA）四巨头之间几乎不存在竞争关系，反而是合作关系。

对于四巨头而言，他们是供应链前端，只需要关注网络扩张和门店增长即可，至于货源，就有赖于供应链排名靠后的企业，也就是所谓的供应链后端的供货。供应链后端很多是从原来的制造型企业转向做供应链，也存在着很多细分领域的巨头，包括再制造、新品和几个细分品类等。

当然，这些后端企业现在也面临压力，因为像Autozone为了降低成本，也开始从中国等海外市场进货，比如像汽车燃油泵这个领域，在美国几乎全死掉了。但是有些品类的产品还是无法替代的，比如复杂的高技术含量的品类、安全类的零部件（在北美没有售后服务体系）以及部分小批量产品，四巨头仍然从美国本土供应链后端拿货。

另外，目前美国电子商务B2B在以每年10%左右的速率迅猛增长，今年1月份亚马逊也正式进入汽配领域，是受到美国市场看好的。正是因为每个细分领域都有NO.1、有巨头的存在，线上交易就特别容易实现。目前Ebay占到了线上交易70%的份额，线上交易也存在更多增长空间。

与美国市场相比，中国市场最大的问题就在于供应链后端还未形成标准化，每个细分品类没有龙头供应商，标准件产能严重过剩，非标准件又严重不足，导致供应链前端很难继续增加品类，同时电商有力发不出。所以中国汽车后市场供应链的发展，还是需要供应链后端的持续建设。