透视京东物流增长趋势「京东增长」

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京东物流押准了几个大趋势：电商下沉，交通基建逐步完善使物流效率提升、产业细分带来的物流专业化和一体化服务需求。

作者|知潮 小葵

编辑|原野

微信公众号：略大参考（ID：hyzibenlun）

历史上没有任何一家公司的成功能脱离开“时运”，只是，当这一要素落在具有配套设施甚至基建属性的物流行业，会格外显著。

上世纪90年代，美国传统经济增速放缓，物流行业开始追求降本增效，挤压利润，UPS 和 DHL 便在此时推出了更具性价比的第三方物流服务，迅速拿下市场。日本运通公司在上世纪70年代到90年代的崛起，背景便是日本取代美国成为新的世界高端制造中心，飞速发展的汽车行业带来了新的物流需求。

这些世界头部物流公司的共性在于：都在关键的社会经济转型阶段，精准把握了市场需求的变化，从而奠定市场定位。

京东物流正在复制着这些故事。从2017年的独立，刘强东为它立下“五年内来自京东集团的收入必须低于一半”，到明确发力一体化供应链、推行解耦战略，它押准了几个大趋势：电商下沉，交通基建逐步完善使物流效率提升、产业细分带来的物流专业化和一体化服务需求。

体现在最近发布的2022年第一季度财报里，就是几项关键数据的增长：来自外部客户的收入占比提升至58.4%，来自一体化供应链客户的收入占比65.5%，以及，在物流行业整体增速下滑的背景下，京东物流实现了 22% 的同比增长。

增长是如何发生的？“时运”之外，京东物流还做对了哪些？

01 增长

物流行业正面临着近年来最大的一次挑战。

国家邮政局数据显示，一季度，邮政行业业务总量和业务收入分别为 3354.3亿元和3268.8亿元，分别同比增长10.7%和10.0%。而上一季度这两项指标的同比增长分别为25%和16.9%，增速放缓明显。此外，受疫情影响，4月全国快递业务量下滑超过10%，顺丰和“通达系”业务量均出现 5%-20% 的下滑。

不过，京东物流的增速仍高于行业。据5月17日发布的财报数据显示，一季度京东物流收入为273.5亿元，同比增长 22%。

其中值得关注的是，一体化供应链客户收入同比增长16.2%，达到179亿元，占比为65.5%。

一体化供应链物流服务已经成为京东物流的核心竞争力。凭借遍布全国的物流基础设施等，建立了细分的六大物流网络，加上软件、硬件和系统集成的“三位一体”供应链科技，以及长期服务行业客户积累下的商业洞察，京东物流可以为客户提供覆盖供应链全流程的解决方案。

目前来看，京东物流的一体化供应链扛住了疫情的考验。由于“以储代仓”的策略，以及仓储形式的灵活化，京东物流具备了更高的抗风险能力，受疫情等特殊情况影响相对较小，大量客户选择选择与京东物流合作，3月以来，京东物流华东分公司的业务量达到了往常的数倍。

在“增效”效果显著的同时，京东物流并没有“降本”。员工福利薪酬开支是京东物流的第一大成本来源，第一季度，开支为100亿元，同比增长10.8%。

京东物流还在加大布局未来。第一季度，研发开支同比增长9.4%，达到7.4亿元。物流基础设施的布局也仍在持续进行，截至3月底，京东物流共运营约1400个仓库，总管理面积超过2500万平方米。

今年3月，京东物流以89.76亿元收购德邦物流66.49%股份，此举意图显然是为了继续在物流网络上补齐短板和扩大优势。

此外，京东物流在海外动作频频。《“十四五”电商发展规划》指出，到2025年跨境电商交易额将达2.5万亿元，相比2020年的1.69万亿元增长47.93%。

2021年下半年的扭亏为盈已经证明了京东物流的赚钱能力，但从京东物流的投入布局来看，短期盈利显然不是它要追求的重点。

02 大考

早在今年疫情爆发之前，“降本增效”就成为物流行业的重要命题。

相比美国，中国的物流费用率一直偏高。2019年时，我国单位GDP的货运量为 3.7吨/千美元，为美国同期的四倍。这是因为，一方面，我国的第一第二产业在GDP中占比较高，而美国的第三产业占比更高，另一方面，国内物流行业的效率整体偏低，2019年时，中国物流费用率接近美国的两倍。

有数据显示，我国物流费用率每降低一个点，可以为社会节约约1万亿成本。

京东物流的一体化供应链服务，契合的便是“降本增效”的行业趋势。京东集团CEO徐雷在一季度财报会议中提到：“复杂严峻的疫情防控形势，让许多企业开始重新审视自身的销售和供应链履约体系，越来越多的企业意识到一体化供应链物流服务不可替代的重要价值。这也进一步促进了京东物流外部客户的收入在一季度继续保持快速增长、并达到历史新高。”

第一季度，一体化供应链客户数和单位客户收入双双增长，客户数量由4.9万名增长到了5.9万名，平均每客户收入达到11万元。京东物流方面透露，一季度期间，京东物流与无印良品、云米科技等众多行业头部客户进一步深化了合作范围。

灼识咨询数据显示，2020年，中国一体化供应链物流服务行业市场规模达2万亿元，预计到2025年将进一步增至 3.2万亿元，年复合增速为9.5%。一体化供应链是未来的趋势，而疫情无疑会加速这种趋势的进行。

落到具体的商业案例之中，一体化供应链模式的优势，就变成了更加直接的用户体验。

“看我这订单，核桃半个月没发货了，香肠卡在山东一周了，牛肉干商家直接给我退了。”生活在北京朝阳区的网购达人晓宇和家人抱怨，受4月底开始的疫情影响，她已经有接近10个订单没有配送成功了。为数不多的几件快递，都是由顺丰和京东快递送来的。

今年3月以来，上海、北京等城市遭遇新一轮疫情挑战，全国快递网络被迫“降速”。国家邮政局数据显示，第一季度，国内快递平均变慢了2.78个小时。但京东物流在多数地区仍然维持着良好的配送效率。

冒险家热衷于在不确定中寻找机遇，但对于企业而言，确定性是业务发展的基本前提，也是需要保障的重点。

在上海，隆力奇的仓库在3月份被封锁后，京东物流启用了其位于杭州和无锡的仓库，3天内发货20万单，及时纾困。后来的疫情持续期间，隆力奇也保持着每天7000-8000的发货量，将疫情影响控制到最小范围。

此外，在形势复杂的疫情中，京东物流还在“基础套餐”之外，根据实际需求，灵活创新了物资配送方式。比如“酒仙桥”模式，即小区被封控管理之后，京东物流联合相关街道和社区，通过“短程接驳 志愿服务”模式，完成最后100米的物资保障。该模式目前已经被复制到全国多地多社区。

当以一体化供应链为核心的“基建”益成熟，随之而来的更多想象也就变成了可能。

比如，抓住更多行业崛起的机会。

在物流行业的发展史上，不乏这类“顺势而为”的成功案例。日本运通公司的崛起，就离不开日本汽车工业的发展，它开创了循环取货服务模式，极大提升了汽车行业生产的供给效率。后来，当日本运通成为"无所不运"的头部物流公司时，汽车运输在其业务占比中已经接近50%。

京东物流也正在将触角伸及供应链管理难度极高的汽车行业。今年1月，它与沃尔沃汽车达成合作，基于仓储物流的基础设施和技术积累，升级了沃尔沃的售后供应链网络，提升了整体协同效率。此外，根据不同配件的不同消耗频次，京东物流还为沃尔沃量身定制了前置快流仓、快中流仓以及慢流仓，以满足不同的补货需求。

汽车物流所涉及的零部件 SKU 数目繁多，且单位价值较高，形成了仓储物流的更高门槛。但随着新能源汽车在国内的逐渐渗透，随之而来的物流需求，也会持续增加。精力有限的新能源创业公司们，大多会选择第三方物流服务。

显然，以汽车制造业为代表的国家产业转型和升级，可能为物流行业带来新的格局。

03 存量与增量

早在2017年，刘强东就提出过目标：京东物流五年内来自京东集团的收入必须低于一半。这个愿景已在2021年提前实现。到2022年第一季度，京东物流外部客户收入占比进一步提升，达到58.4%，拥有外部一体化供应链客户5.9万名。

在提升自身能力的同时，去找到更多的外部客户，显然是京东物流现阶段的重点。相比配套成熟的头部企业，各行业的中腰部企业，本身缺乏现代化的供应链管理体系，对第三方物流的需求也更加强烈。

尤其是在疫情等不确定因素影响之下，越来越多的企业认识到供应链的重要性和不可替代性。

更敏捷且更具性价比的供应链物流方案，也在当下成为更多企业的迫切需求。京东物流从去年开始推出解耦战略，即将自身能力拆成模块，像积木那样去组装，以适应不同的需求。相较于完全的个性化方案，解耦的成本低，具备可复制的基础。截至目前，已有酒水、休闲食品、母婴等8个细分领域的中腰部客户，成为解耦战略的重点服务对象。

成功的范例，往往是企业进军新领域的最佳“背书”。在与存量用户加深合作，进一步拓展合作范畴和内容的同时，京东物流也在积极开拓增量用户，以服务更多行业客户。

今年3月，汇源集团与京东物流达成合作，通过标准化产品与个性化服务的解耦式搭配，将成本降低了至少20%。此外，通过全国分仓模式减少转运和搬卸载次数，汇源产品的破损率降低90%，当日达和次日达比例上升了80%。

一些更新的整合方式被付诸实践。比如"一盘货"模式，即不管消费者在哪个渠道买货，都能聚合到供应链体系中，通过仓配一体化，送到消费者手里。

除了上述数字的改变，更多间接的改善正在发生，比如客服压力。

通常，货物破损会直接加大客服工作量，甚至引发用户差评。尤其在小红书、抖音、快手等相对新兴的电商平台，用户评价会直接影响店铺评分。一般来说，店铺评分由三个维度组成：商品体验、售后体验、客服体验。汇源售卖的大多是标品，第一项问题不大。所以归根结底，这套评分的核心还是物流。

事实上，汇源曾经在2020年底启动过云仓试验，但效率提升极为有限。尤其是遇上年货节、618大促时，10家工厂得分头去找不同的快递，沟通成本较高。

此外，当消费品牌走入直播间，京东物流也会成为加分项。根据汇源工作人员透露，其官方直播间的用户普通存在一种心态，“当他知道汇源的果汁由京东配送，且送货上门，这一定是促使他下单的重要决策因素"。

口碑是企业最有价值的无形资产，需要经年累月的积攒。但它是商业竞争中最坚固的护城河之一，也会成为增长所需的高效能燃料。

回到京东物流，当它拿到的考题从“独立”变成了“持续增长”，拥抱更广阔的商业世界，既需要技术积累和服务体系作为硬实力，也需要社会价值与口碑作为软实力，两者形成双引擎，缺一不可。

如今，京东物流还在更丰富的场景中贡献自己的力量。比如，帮助曾经的贫困县实现商业增长。

山东省平邑县具有优异的金银花、黄桃、石材等资源，但由于物流成本高，配送体系弱，产业盈利能力并不强。2020年，平邑县与京东物流达成战略合作，后者通过在当地建造的数智化供应链基础设施，把物流成本降低超过50%。当年，平邑县在全国农产品网络零售榜单中从99名上升到了23名。

随着业务版图的不断扩张与深入，京东物流还将触达更多新领域。继续增长，离不开继续开放。而过往积累是增长最牢靠的基石。在产业数字化转型的历史节点上，供应链能力的稳定与完善与否，将决定新竞争格局的面貌，以及胜出者的名次。

胜利的密码，时间总会去揭晓。